行业专栏|多支芯股创新高，汽车芯片、碳化硅类股表现强势

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编辑 | 美股研究社

前言：聚焦行业赛道，追踪市场趋势。从牛股辈出的半导体到软件即服务(SaaS)，从消费、电商和社交媒体等new money到金融、军工等old money。精选热点动态，洞察财报相关。

截至美东时间11月02日收盘，延续涨势，费城半导体指数上扬1.21%，再创纪录，报3548.85点。个股方面，多只芯片股创新高，芯片之王英伟达市值突破6600亿美元，今年累涨102%，收涨2.2%，AMD、迈威尔、安森美、赛灵思、博通齐创新高。

延续昨日走强头部，格芯收涨近5%，此前格芯CEO Tom Caulfield在接受采访时称，格芯的工厂正加班加点生产，但直到2023年底的晶圆产能都已经被预定完；功率半导体龙头供应商安森美半导体收涨近4%，此前公布第三季度盈利增长。AIP未能延续IPO热度，跌超7%。

今日重点关注

爆料称英伟达(NVDA)新规格显卡将下月发布，显存更大

据报告，台积电(TSM)可能推迟为下一代iPhone生产芯片

安森美(ON)完成收购碳化硅(SiC)生产商GT Advanced Technologies

ADI、Silicon Labs宣布涨价

苹果在清洁能源承诺中增加供应商，包括更多芯片公司

高通：计划到 2040 年实现温室气体净零排放

洞察财报相关

高通公司(QCOM)第四季度的盈利将随着支持5G芯片的数量增加而增加吗？

Qorvo(QRVO) 2022年第二季度财报预览

今日机构评级

第三季度业绩强劲，上调安森美半导体(ON)的目标价

【爆料称英伟达(NVDA)新规格显卡将下月发布，显存更大】

根据Twitter网友@hongxing2020在Twitter上发布的消息，称英伟达预计将于下个月发布多款新规格的显卡，为新显存版本的RTX 2060、3070 Ti和3080。

@hongxing2020表示，其中 12GB 版本的RTX 2060将于12月7日上市，而其余两款显卡将于12月17 日对外宣布，并将于明年1月11日发售。作为对比，现阶段的RTX 2060的显存为6GB，RTX 3070 Ti的显存为8GB，RTX 3080 的显存为10GB。

媒体NotebookCheck 对此透露了更多信息，称英伟达即将上市的RTX 2060 12GB版本将使用和原版相同的PG161公版方案和改进后的TU106-300 GPU核心，RTX 3070 Ti 16GB将会使用和现版本相同的核心规格，RTX 3080 12GB版本可能会采用全新规格的Ampere（安培）架构 GPU 核心，拥有384bit总线接口用来支持12 GB的内存，目前三款新规格显卡的价格暂时未知。

【据报告，台积电(TSM)可能推迟为下一代iPhone生产芯片】

苹果（NASDAQ:AAPL）可能刚刚发布了iPhone 13，但这并不意味着现在开始考虑下一版本的智能手机还为时过早，这款手机可能被称为iPhone 14。

至少对全球最大的芯片代工企业台积电（NYSE:TSM）来说，现在还不算太早。而对于像苹果这样的大客户，台湾半导体（TSM）需要尽可能地考虑到未来，以满足其客户的任何需求。

显然，苹果为iPhone 14需要的是非常小的芯片，要求达到3纳米。根据The Information的报道，Taiwan Semi发现生产苹果(AAPL)下一款iPhone所需的3纳米处理器芯片有点困难。

据报道，这个问题来自于台积电（TSM）能够将其生产能力从目前用于制造iPhone 13中的A15仿生芯片的5纳米处理器，过渡到打算用于iPhone 14的更小的3纳米芯片处理器。据说苹果(AAPL)希望采用更小的芯片，因为它们的功耗更低，改善电池寿命，而且不会增加芯片在iPhone中的占用面积。

这两家公司有长期的业务关系，生产中断可能对其整体业务产生负面影响。无论发生什么，苹果(AAPL)肯定会对iPhone 14保持缄默，直到它准备在明年秋天的公司活动中发布。

【安森美(ON)完成收购碳化硅(SiC)生产商GT Advanced Technologies】

领先于智能电源和智能感知技术的安森美(ON)，于美国时间11月1日宣布已完成对碳化硅(SiC)生产商GT Advanced Technologies("GTAT")的收购。此收购增强安森美确保和增加SiC供应的能力。

安森美的客户将得益于GTAT在晶体生长方面的丰富经验，及其在开发晶圆就绪的SiC方面令人叹服的技术能力和专知。SiC是下一代半导体的重要组成部分，在许多应用中提供技术优势并提高系统能效，包括电动车(EV)、EV充电和能源基础设施。安森美打算扩大和加速GTAT的SiC开发，以向客户保证关键器件的供应，进一步商用化智能电源技术。

此收购加强安森美对颠覆性、高增长技术进行重大投资以推动创新和领先地位的承诺，包括对SiC生态系统的投资。安森美计划投资扩大GTAT的生产设施，支持研发工作，以推进150毫米和200毫米SiC晶体生长技术，同时还投资于更广泛的SiC供应链，包括晶圆厂产能和封装。

【ADI、Silicon Labs宣布涨价】

ADI、Silicon Labs相继发布最新涨价函，业内流传出两张涨价函显示，ADI和Silicon Labs已向客户通知将分别于12月5日和11月28日进行调涨。

ADI表示，将提高ADI和旗下Maxim产品组合中的部分产品的价格，具体的涨幅并未透露，涨价将从2021年12月5日起开始执行。对于不受额外价格上涨影响的Maxim产品，将继续按照之前沟通的6%的价格上涨计划执行。

Silicon Labs方面，其涨价函显示，Silicon Labs将从2021年11月28日开始，提高其所有产品线的定价，包括现有积压产品订单。具体的涨幅，涨价函中并未透露。

同时Silicon Labs还表示，“我们认识到，将我们看到的成本增加传递给客户是破坏性的。随着供应链中通货膨胀和短缺的缓解，我们将努力寻找并传递成本降低。”

值得注意的是，就在同一天，供应链曝出消息称，WiFi芯片供不应求，联发科10月产品价格调涨20%，另一大厂瑞昱明年或将跟涨。对此，联发科表示，不评论价格。

供应链分析认为，网通芯片涨价主要还是卡在成熟制程产能不足，导致WiFi芯片供给速度远不及市场所需。以全球网通芯片龙头厂博通来看，目前交期长达52周以上，为此价格已调涨20%以上;加上晶圆代工价格频频上调，联发科已在本季调升WiFi 6芯片报价约20%至30%;瑞昱在10月再度向客户反映成本，涨10%至15%，今年来累计涨幅至少50%。

【苹果在清洁能源承诺中增加供应商，包括更多芯片公司】

据路透社报道，苹果在清洁能源承诺中增加了供应商，包括更多的芯片公司。这一轮供应商数量比该公司去年报告的70家供应商和近80亿瓦电力有所增加，这是该公司在2030年前使其庞大的全球供应链实现碳中和的努力的一部分。

这些公司必须致力于使用太阳能(000591,股吧)或风能等能源为苹果公司工作，这是苹果公司去年宣布其产品具有「净零」气候影响努力的一部分。目前在包括印度、日本和韩国在内的24个国家都有供应商参与该项目。

去年，苹果宣布在全球的公司运营已实现了碳中和，到2030年底前，每一台售出的苹果产品都将实现净零环境影响。为了实现这一目标，苹果不但大幅增加了转用可再生能源的供应商数量，还增加了产品中可循环材料的使用，并创建了致力于改善环境公平的新项目。过去五年中，苹果碳排放量总共已减少了40%。

苹果近期取得的成绩包括：iPhone13Pro 的碳足迹相比上代产品减少了11%，16英寸 MacBook Pro 的碳足迹相比上代产品减少8%。

【高通：计划到 2040 年实现温室气体净零排放】

随着2021年联合国气候变化大会的召开，高通公司做出了可持续发展承诺。据高通官网消息，高通宣布计划到2040年实现净零排放。

据高通表示，他们将在2030年之前，将公司直接产生的污染以及消耗电力、供暖和制冷间接排放的污染减少至50%，并将其价值链产生的所有其他间接排放减少25%。到2040年，实现全净零排放。

据了解，对于像高通公司这样依靠台积电、三星和其他代工厂生产芯片的公司来说，减少 Scope3（包括其价值链产生的所有其他间接排放）的排放是对该公司减少对环境影响的最有挑战的一项。根据 Imec 公司的估计，与移动设备相关的温室气体排放约有75% 是在制造时产生的，其中近一半来自芯片制造过程。

【高通公司(QCOM)第四季度的盈利将随着支持5G芯片的数量增加而增加吗？】

高通公司（NASDAQ:QCOM）定于11月3日（星期三）收盘后公布第四季度财报。

一致的EPS预期为2.26美元（年比+55.9%），一致的收入预期为88.4亿美元（年比+36.0%）。该公司的盈利似乎受益于高通CDMA技术部门，该部门是由支持5G的芯片加速和Snapdragon产品组合的力量驱动的。而芯片短缺和供应链中断影响了手机的更换率，从而影响了设备的出货量。

在过去的两年里，高通公司100%的时间都超过了EPS预期，88%的时间都超过了收入预期。在过去3个月中，每股收益预期有2次上调，0次下调。收入预期有3次上调，0次下调。

该公司预计，2021年智能手机出货量将以高个位数增长，包括4.5亿至5.5亿部5G手机，而去年仅2.4亿部。在第三季度超过分析师预期后，该股在盘后交易中上涨3%；对于第四季度，该公司指导收入为84-92亿美元，调整后的每股收益为2.15-2.35美元。QCT的收入预测为70-75亿美元，QTL为1.45-1.65美元。高通技术许可部门被认为因长期专利交易而上升。

最近，该公司和SSW Partners宣布了收购Veoneer的最终交易，以及被列入美银确定的与通货膨胀正相关的95%置信度的股票中。

拥有看涨评级的SA贡献者Khaveen Investments最近写道："AI发展增强了智能手机和汽车产品"。

【Qorvo(QRVO) 2022年第二季度财报预览】

Qorvo (NASDAQ:QRVO)定于11月2日星期二收盘后公布第二季度的盈利结果。

一致的EPS预期为3.25美元（年比+33.7%），一致的收入预期为12.5亿美元（年比+17.9%）。

在过去的2年中，QRVO 100%地超过了EPS预期，100%地超过了收入预期。

在过去的3个月里，EPS估计有18次向上修正，1次向下修正。收入估计有18次向上修正，0次向下修正。

SA Quant对QRVO的评级是中性，而华尔街的平均评级是看涨。

【第三季度业绩强劲，上调安森美半导体(ON)的目标价】

瑞穗银行分析师Vijay Rakesh将该公司对安森美半导体的目标价从49美元上调至60美元，并在第三季度业绩"强劲"之后重申了对该股的买入评级。

Rakesh在一份研究报告中告诉投资者，安森美拥有强大的汽车和工业地位，专注于增量增长，供应紧张和积极的投资者，安森美处于有利地位。

BMO资本分析师Ambrish Srivastava将公司对安森美半导体的目标价从45美元上调至50美元，但在其第三季度盈利增长后保持市场表现评级。

该分析师在一份研究报告中告诉投资者，更好的定价环境在起作用，但该公司也在帮助自己，其早期承诺剥离和停止低利润业务，帮助其第三季度的毛利率提高了约90个基点。然而，Srivastava补充说，他认为该股在当前水平上"估值合理"。

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