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工业快报
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政策快报
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投资要点行情复盘：板块调整，中药领涨2023年5月沪深300下跌2.81%，中信医药指数下跌5.72%，医药板块涨跌幅在30个中信一级行业中排第12名。根据Wind中信医药分类看，5月生物医药子板块涨跌分化，中药饮片（+7.3%）、中成药（+4.2%）领涨，医疗服务（-7.5%）、生物医药（-5.
核心观点政策端：行业方面：据中指院监测，截至5月23日，今年22城合计推出宅地343宗，同比减少210宗，累计成交267宗，同比减少115宗，成交建面同比下降33.4%。销售分化直接导致土拍分化加剧。据贝壳研究院数据，5月份百城首套房贷利率平均为4%，二套房贷利率平均为4.91%，首套、二套房贷款
随消费者信心的恢复和需求的进一步释放，2023Q1年化妆品和医美零售额逐渐恢复。品牌从营销产品两方面入手，打造爆品和爆品系列是制胜关键。医美短期线下客流有所恢复，未来关注玻尿酸、胶原蛋白和再生针剂注射领域。支撑评级的要点2023Q1化妆品零售额逐渐恢复，期待Q2进一步复苏，化妆品、医美板块指数承压
5月份资本市场整体表现较差，公用事业等行业表现相对较好5月份股票市场表现较差，债券市场表现相对较好，选取的12大指数中2涨10跌。三个债券指数表现在12大指数中位居前三，其中中证国债指数涨幅最大，5月单月+0.71%。股票市场方面，沪深300指数-5.72%，上证50跌幅最大，5月份单月-6.89
2023年国内需求高增长在望，风电招标需求持续向好，为后续装机需求增长提供有力指引；风机中标价格止跌企稳，产业链盈利能力或有望迎来拐点；广东各市海风政策的陆续出台，在当地具备产能布局优势的标的或更为受益。建议关注有望实现价稳量增的整机环节，以及出货量与盈利能力有望受益于需求超预期的头部零部件标的；
事件点评受全球经济环境低迷影响，叠加智能手机创新进入瓶颈期，软硬件规格常规更新难以吸引消费者，折叠屏手机有望成为市场新关注焦点。根据PConline数据，截止5月25日24点，京东618折叠屏手机销量同比增长超3倍，运营商合约手机销量同比增长超80%。常规性升级缺乏革命性创新，折叠屏为高端市场新赛点
投资要点：多因素驱动我国绿氢产业爆发式增长。2023年以来我国绿氢产业的景气度明显提升，2023Q1国内有13个绿氢项目签约或进入开工环节，涉及绿氢产能超15万吨/年，电解槽容量达835MW，已超2022年全年。我们将我国绿氢产业迅速发展的原因归为四点：（1）氢能是能源发展的必然结果；（2）氢能是
中药在医药板块具有特殊性，符合国家战略方向。中药是具备中国特色的医药板块，中药国企更加具备代表性。我们认为当前政策高度重视中医药产业链发展，中药国企作为中药发展重要力量，近年在国企改革与业务与众多支持性政策扶持下，盈利能力显著提升。但我们目前诸多中药企业，特别是国企的价值没有得到充分体现，估值体系
中药在医药板块具有特殊性，符合国家战略方向。中药是具备中国特色的医药板块，中药国企更加具备代表性。我们认为当前政策高度重视中医药产业链发展，中药国企作为中药发展重要力量，近年在国企改革与业务与众多支持性政策扶持下，盈利能力显著提升。但我们目前诸多中药企业，特别是国企的价值没有得到充分体现，估值体系
核心观点《国家水网建设规划纲要》发布，基建工程端管材企业有望受益。5月份，政府相关部门发布《国家水网建设规划纲要》，提出到2025年建设一批国家水网骨干工程，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、水生态保护、水网智能化等短板，提高水资源优化配置能力等，明显增强谁安全保障能力；到2035
事项：近日，江苏省工信厅印发《江苏省工业和信息化领域数字人民币试点实施方案》（以下简称“《实施方案》”），提出在全省工信系统、工业和信息化领域重点企业和产业园区推广数字人民币应用，围绕数字人民币应用场景建设，推动相关技术及软硬件产品创新，力争到2025年实现数字人民币账户规上工业企业基本覆盖，工信
本周核心观点政策面：三部门开展海绵城市示范工作，各地需求端政策放松持续。中央：财政部、住房城乡建设部、水利部：拟将15个城市确定为第三批示范城市，中央财政按区域对示范城市给予定额补助。各地：1）海南省、信阳市、衡阳市进一步优化公积金贷款方案，提高了公积金的支持力度；2）深圳市优化保障性租赁住房管理
我国长三角、珠三角等重点经济圈物流再升级。据获悉，当前重点经济圈持续加快物流基础设施“强网补链”，推进交通物联工程，为一体化物流提速发展提供交通基础。与此同时，一些头部企业也在启动全国重点经济圈物流升级计划，通过数智化能力建设，进一步推动物流时效的提升以及商家成本的降低。重点经济圈物流一体化提速今
5月31日，湖北省十堰市“智慧金融普惠物流”——“交通宝”产品上线仪式暨支持十堰建设绿色低碳发展示范区战略合作协议签订仪式正式举行。据悉，“交通宝”由东风商用车有限公司、货车之家（南京）科技有限公司以及交通银行湖北省分行合作研发而成，是一款面向货运物流行业高速公路通行场景的数字化普惠金融产品，创新
聚焦科技赋能，金融业寻求新的发展路径。中国社科院学部委员李扬在2023中关村论坛上表示，金融业历来是科技运用的主要领域，运用金融科技改造传统金融，是金融发展的基本途径。“我国庞大的人口基数带来了可观的客群需求，使得我国在数字化银行、平台融资、投资理财、保险、电子支付等领域迅速发展。”在李扬看来，下
近日，由新金融联盟和金融城联合主办，中国金融四十人论坛和北京大学数字金融研究中心提供学术支持的“第八届融城杯金融科技创新案例评选”启动仪式在京举行。本次评选包含“金融科技创新十佳案例评选”与“金融科技领军人物评选”。启动仪式上，新金融联盟学术顾问、北京大学数字金融研究中心主任黄益平表示，通过参评案
在高产量、高库存“压制”下，煤炭价格加速下跌。据中国煤炭市场网数据监测，截至5月29日，北方港口5500K动力煤为880元/吨左右，同比下跌约380元/吨，跌幅近30%。有市场人士预测，随着港口和电厂库存加快积累以及下游采购积极性下降，煤价在6月上旬下行速度可能会加快，预计此轮煤价将跌至800至8
一周行情回顾本周，申万房地产指数下跌3.48%，沪深300指数下跌2.37%，相对收益为-1.11%，板块表现弱于大盘。行业基本面本周(05.19-05.25)，中泰地产组跟踪的58个重点城市一手房合计成交42599套，同比增速-1.7%，环比增速2.1%；合计成交面积467.4万平方米，同比增速
本期内容提要:供给端：趋势预期乐观。全球ODM厂商主要集中于中国台湾，服务器代工龙头效应明显。代工产品品类主要为笔记本电脑、台式电脑、智慧装置、服务器、显示器等；主要厂商包括鸿海、纬创、广达、仁宝、英业达等。从服务器代工看，龙头效应较强，鸿海、广达、纬创、英业达等占据主要份额。服务器代工厂商业绩端
国内动力煤、炼焦煤价格均仍在下跌。截止5月23日，秦皇岛动力煤山西优混5500平仓价格950元/吨，月环比跌幅达4.9%。截至5月22日，综合的中国炼焦煤价格指数报1786.3元/吨，月环比跌幅达12.77%。现值需求淡季，煤价暂无回弹趋势，延续弱势运行，但预期的迎峰度夏煤炭消费水平，有望使得煤价
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