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工业快报
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政策快报
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事项：
5月30日，北京市发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》（简称《实施方案》）和《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》（简称《若干措施》）；上海市发布《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》（简称《政策措施》）。5月31日，深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》（简称《行动方案》）。
平安观点：
北上深三地政策落地将加快我国通用人工智能的发展。大模型时代，数千亿量级的参数规模将带来算力需求的指数级增长。IDC数据显示，2021年我国智能算力规模为155.2百亿亿次/秒（EFLOPS），2022年智能算力规模达到268百亿亿次/秒（EFLOPS）。预计2022年-2026年我国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%，体现了大模型的应用对算力的巨大需求，夯实数据、算力等人工智能底层基础的工作刻不容缓。《若干措施》针对算力资源和数据要素供给能力的提升提出了具体的措施，如加强与云厂商的合作、加快算力中心和数据训练基地的规划建设等。《政策措施》中也提出，充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。AI芯片作为人工智能发展的核心驱动力，其性能提升是决定大模型从理论实践到大规模应用的关键要素。目前全球AI芯片市场由英伟达、英特尔等海外厂商主导，国产人工智能芯片有待实现关键核心技术突破。《实施方案》中明确了，“到2025年，人工智能算力布局初步形成，国产人工智能芯片和深度学习框架等基础软硬件产品市场占比显著提升，算力芯片等基本实现自主可控”的目标。在相关政策的引导下，我国算力资源以及数据要素的供给能力有望得到明显提升，为人工智能在我国的应用落地提供坚实的基础底座。
“千行百业＋AI”释放通用人工智能价值潜能。以ChatGPT为代表的AIGC技术不断演进，人工智能已经发展到了强调“通用性”的新阶段。与狭义的人工智能相比，通用人工智能已经不局限于处理单一任务，而是实现了跨领域、跨学科、跨任务和跨模态的应用，赋能千行百业的发展。通用人工智能的发展一直是中共中央的重点关注领域。2023年4月28日，中央政治局召开会议，指出要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。为贯彻落实国家相关决策部署，《若干措施》提出，要“系统构建大模型人工智能技术体系”、“推动通用人工智能技术创新场景应用”。《行动方案》也强调，要打造全域全时场景应用，推进“千行百业＋AI”，孵化高度智能化的生产机器人。通过大力推进通用人工智能和政务服务、医疗、金融等各个领域的融合发展，有效实现数据、算力、算法的复用，大大拓展大模型的价值边界。
投资建议：北上深作为“中国城市人工智能发展指数百强榜”前三名的城市，积极响应国家相关决策部署，相继发布人工智能利好政策。试验区、先导区的建立将发挥其示范效应，加速国内人工智能的技术攻关和应用落地。当前，我国通用人工智能在各行各业的应用落地如火如荼，行业上市公司纷纷下场推进大模型的应用，科大讯飞等公司推出了自研的大模型，金山办公等公司积极将大模型技术应用于公司的产品中。我国AIGC产业链迎来空前的市场机会。我们持续看好AIGC产业链。在标的方面：1）算法方面，推荐科大讯飞；2）应用场景方面，推荐金山办公，建议关注拓尔思、彩讯股份、航天宏图、远光软件；3）算力方面，推荐浪潮信息、紫光股份、中科曙光、源杰科技、龙芯中科、海光信息，建议关注寒武纪、景嘉微；4）网络安全方面，强烈推荐启明星辰，推荐深信服和绿盟科技。
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