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mRNA前沿技术快速发展，有望成就下一个万亿市场mRNA被称为“万能钥匙”，理论上能够表达任何蛋白质，可以探索治疗几乎所有基于蛋白质的疾病。mRNA技术的应用领域主要分为免疫疗法、蛋白质替代疗法和再生医学疗法，在新冠疫苗研发中，mRNA技术首次得到产业化验证，重点体现出其蛋白表达能力强，研发周期短的独特优势，目前mRNA技术已逐步推进至蛋白替代疗法，细胞治疗等领域，其未来产业化应用场景十分丰富。根据BMC相关统计，2025年全球抗体药物市场可达3000亿美金，mRNA技术作为可与抗体媲美的治疗手段，考虑到治疗方式的突破性、新冠疫情的助力以及技术更迭加速等情况，我们预计未来mRNA疫苗和药物市场规模也将达到万亿以上。
国产专利申报加速构建行业壁垒，新兴生产技术有望加速应用。尿苷结构及LNP递送系统对mRNA药物整体稳定性起决定性作用，国际龙头针对上述技术专利进行重点布局，国内企业也在积极投入mRNA新技术研究及专利保护建设，包括康希诺生物，艾博生物，斯微生物，键凯科技等，在LNP、尿苷修饰等领域均有自主专利布局，国产行业壁垒逐步构建。另外mRNA存在精准合成难度高、易降解、难保存等特点，使得mRNA药物在过程控制、大规模制备工艺及质量控制等方面具备挑战。mRNA加帽加尾技术，LNP及微流控技术相辅相成，有效提高分子稳定性，助力临床放大生产，为mRNA生产技术流程核心组成，这些新兴技术在生产工艺中的应用有望得到进一步拓展。
产业链迎来历史性发展机遇，国产力量加速崛起。mRNA产业链涉及生物、化学、工程等多学科交叉，在控制生产成本的同时并构建稳定产业链成为mRNA新药公司能否实现商业化的关键，有成熟团队和经验CDMO企业将会成为大部分mRNA创新企业的选择。此外目前在关键原材料和耗材方面，国产企业可以提供生产所需的全套材料，未来随着mRNA技术在蛋白替代疗法等多类新兴应用的逐步落地，对上游供应链的需求将大幅增加，产业链将迎来历史性机遇。
投资建议：伴随国产mRNA疫苗持续进展及mRNA技术应用拓展，建议重点关注具有自主知识产权的国产mRNA疫苗标的如康希诺生物，石药集团等；同时我们重点推荐国产mRNA上游产业链标的，如金斯瑞生物科技（质粒生产），诺唯赞（酶），键凯科技（LNP材料），纳微科技（纯化填料）等。
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