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核心观点
新能源配置储能政策及储能规划。近期储能政策频繁出台，及新能源配置储能政策及储能规划12项，储能成为市场关注的焦点。《“十四五”新型储能发展实施方案》明确除抽水蓄能以外的其他所有储能技术和形式，即新型储能，到2025年由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。其中，2025年电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上。同时国网、南方电网陆续发布各自储能发展目标，十四五能源和电力央企有望成为储能项目投资的主力军。
国内储能市场热度持续升温。国内新能源发电规模大幅增长、锂电池成本持续下降推动下，电化学储能装机规模一直保持高速增长的趋势。在技术突破和政策支持下，国内储能市场热度持续升温。据高工锂电不完全统计，2022年1-2月，国内储能订单涉及项目就有6个，涉及金额超9亿元，规模超3GWh。储能的产能和项目规划都在紧锣密鼓进行中。据高工锂电不完全统计，2022年开年以来，国内投扩建储能项目涉及金额达540.44亿元，涉及规模超81GWh。
原材料价格维持高位，储能成本上升。储能电池的成本占整个储能系统成本的50%以上，上游原材料价格的持续走高，导致下游储能产业成本进一步承压。锂电池原材料未来一年大概率将高位震荡，储能锂电池成本未来一年上涨15%-30%；储能系统成本的上升，导致储能项目中标价格上涨。根据高工锂电统计的招投标价格来看，2月储能系统价格最低为1.41元/Wh，最高达到1.97元/Wh；目前储能系统的平均价格已经上涨到1.8元/瓦时，相比于2021年的1.5元/瓦时，上涨了20%。2022年，随着以锂电池为核心的上游电池材料及电芯成本上涨，将逐步在储能下游系统和EPC价格得到体现。整体来看，下游需求快速爆发叠加上游原材料成本高位维持，涨价趋势仍在持续。
投资建议：储能产业链是整个电力体系中涉及范围较广的产业链，其上游主要包括电池原材料及生产设备供应商等；中游主要为电池、电池管理系统、能量管理系统以及储能变流器供应商；下游主要为储能系统集成商、安装商以及终端用户等。其中储能电池是整个储能产业的核心环节，在电池技术储备具备明显优势的龙头企业有望提前放量，我们看好储能电池龙头宁德时代、储能变流器及储能系统集成龙头阳光电源等。
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