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核心观点
光伏：产业链中上游价格进一步回升，户用光伏装机持续景气。硅料：根据硅业分会8月18日数据，本周硅料价格持稳微涨，以国内单晶致密料为例，价格区间为19.3-20.8万元/吨，成交均价上涨至20.35万元/吨，周环比涨幅为0.15%。硅片：继中环上调报价后，隆基硅片价格全面上调，较8月19日报价上涨0.2-0.24元/片。电池片：据PVInfoLink数据统计，本周电池片受成本上涨同样出现不同程度上涨。1-7月太阳能新增装机共计17.94GW，同比增加37.05%，7月装机4.84GW，同比增长65%，环比增长56%，综合来看，光伏产业链多环节价格持续回升，下游需求向好获得印证。下游需求中户用装机表现景气，2021年7月纳入国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为1.759GW，同比增加98%；1-7月全国累计纳入国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量7.661GW，相比去年同期增加161%。
风电：离岸深海风电潜力有待发掘，漂浮式风电降本空间可观。依据DNV最新漂浮式风电研究报告显示，海上风电总发电潜力的81%位于深度超过40米的水域，随着更多深水区发电场地的开发，漂浮式风电将成为全球离岸远海风电的趋势。对比固定式海上风电项目，漂浮式风电在项目设计和技术方面难度明显提示，其建设周期也更长，由投产到完工的周期一般为6至10年。据DNV推算，2050年漂浮式风力发电的成本预计将下降近70%，由从2020年约130欧元/MWh下降至2050年约40欧元/MWh，相应的漂浮式风电装机容量也将从2020年100MW增至2050年250GW。
工控：自动化市场呈现增长态势，下半年增长有望持续。根据MIRDATABANK数据显示，2021年H1中国自动化市场规模达1529亿元，同比增长26.9%；其中2020Q1-Q2自动化整体市场规模分别为753/776亿元，同比增长41%/15%；根据MIRDATABANK预测，2021H2自动化整体市场在上半年持续高增长后规模将同比增长6%-10%，达到1，371-1，427亿元，维持历史较高水平，高增速体现制造业对新设备有大量需求。
电力设备：电源基本建设投资持续增长，发电量保持高增长。全国电源基本建设完成投资1-7月累计额为2，227亿元，同比增长4.1%。其中，水电与太阳能发电完成投资占电源完成投资的32.7%，投资额分别为537/191亿元，同比增长21.1%/6.3%。发电量高速增长，行业景气度向好。2021年7月全国发电量为7，586亿千瓦时，同比增长约9.60%；1-7月累计全国发电量为46，450亿千瓦时，同比增长约13.20%，增速较2020年同期提高14.1个百分点，维持高增长状态。其中，风力电发电涨幅较大，太阳能发电同样持续增长，风力与太阳能7月发电量分别为379.7/162.2亿千瓦时，同比增长25.4%/12.1%，1-7月累计发电量分别为3，293.9/1，038.0亿千瓦时，同比增长29.3%/9.7%。
投资建议与投资标的
光伏板块推荐隆基股份(601012，买入)、通威股份(600438，买入)、晶澳科技(002459，买入)、海优新材(688680，买入)、福斯特(603806，买入)、中信博(688408，增持)；风电板块推荐日月股份(603218，增持)；工控板块关注汇川技术(300124，未评级)；电力设备板块关注国电南瑞(600406，未评级)。
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