科学仪器:“三大名谱”龙头国产厂商盘点

作为高端分析仪器的“三大名谱”,色谱、质谱、光谱在产业化、进出口及国产化率方面既存在共性问题,又有差异化特征。

从产业链角度看,科学仪器行业产业链上游为科学仪器原材料和零部件供应商;中游为研发制造生产行业,国外代表企业包括赛默飞世尔、安捷伦,国内代表厂商有聚光科技、天瑞仪器、禾信仪器等;下游为科学仪器需求市场,主要包括各大科研主体、国家实验室、学校科研实验室等。

从应用领域看,其广泛应用于环境、生命科学、材料分析、食品科学、化工分析等领域。

根据仪器信息网产业研究团队发布的《高校科学仪器采购市场需求分析(2022版)》,从采购金额上看,2022年1-7月三大类仪器高校采购中,光谱、色谱、质谱国产化率分别达22%、12%、5%;从采购台次看,光谱类设备进口海外品牌台次已低于30%,国产品牌达56%,质谱仪器进口品牌台次仍高,达73%。

质谱:依赖进口,卡脖子的关键

质谱仪行业集中度高,目前全球质谱仪市场主要被欧美日本等发达国家占据,国外企业掌握质谱仪最核心的技术。全球市占率排名靠前的厂商主要是SCIEX、安捷伦、赛默飞、岛津等,而国内质谱仪对外依赖度大,80%左右仍来自于进口。

国内质谱仪厂商主要包括聚光科技、钢研纳克、天瑞仪器、莱伯泰科、禾信仪器、皖仪科技等。

色谱:进口为主,自主研发能力持续提升

据相关统计资料显示,全球色谱仪市场规模主要分布在北美、欧洲、中国、日本四地,其中北美市场占比31%,欧洲市场占比26%,中国市场占比16%,日本市场占比10%。

国内色谱仪厂商主要聚光科技、天瑞仪器、皖仪科技、莱伯泰科、珂睿科技、赛分科技、华谱科仪、北分瑞利、赛智科技、创新通恒、依利特、北京温分分析等。

光谱:国产替代发展迅速

光谱仪是利用光的色散、吸收、散射等现象得到与被分析物质有关的光谱,从而对物质成分、结构进行分析、测量的物理光学仪器。应用领域广泛,遍及化工、食品、环境、材料等领域。

除赛默飞、HORIBA等头部公司外,海光仪器、钢研纳克、鉴知技术、聚光科技、钢研纳克、天瑞仪器、莱伯泰科和必创科技等国产厂商堪称异军突起。

环境中的“三大名谱”

就环境监测领域而言,其产业链格局较为清晰:上游产业多以相关硬件、软件、检测试剂为主,中游则是监测仪器、检测仪器等,下游多为第三方检环境服务企业。值得一提的是,随着国家对环境监测行业的扶持加码,第三方检测机构的重要性也逐渐受到行业认可,环境监测行业市场规模逐渐上升。

环境监测机构的设备采购中,除专用仪器外,分析仪器占据着“半壁江山”,尤其是随着诸如对新污染物(微塑料、抗生素、PPCP等)的研究深入,以及环境毒理与人体健康等交叉领域的兴起,色谱、质谱、光谱在环境领域的作用日益凸显。

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