存储价格有望止跌并迎市场回暖迹象- 工业快报

　　在过去，由于制造商和内存供应商库存的增加以及需求的恶化，存储市场陷入了衰退期。尽管存储价格仍在下跌，但情况可能会有所改善。根据TrendForce集邦咨询的预测，第三季度整体NAND Flash均价预计将持续下跌约3%~8%，而第四季度有望出现止跌回升，第三季度DRAM均价的跌幅将收敛至0~5%。

　　自2022年年初以来，终端需求不振导致供需错配，存储芯片价格下跌到了一个低点，厂商面临亏损。但根据几家主要厂商的最新财报数据和市场动态，库存调整已经取得了一些成效，市场出现了一些回暖的迹象。

　　存储芯片是半导体市场的主要细分领域，主要包括闪存和内存，其中闪存包括NAND Flash和NOR Flash，内存主要是DRAM。DRAM和NAND Flash的销售额合计约占整个存储市场的97%左右。手机、服务器和PC是存储的三个主要终端应用，2022年第四季度，它们分别占据了DRAM终端应用的39%、34%、13%以及NAND Flash的37%、28%、18%。

　　然而，从2022年年初开始，由于需求放缓、供应增加和价格竞争加剧等因素的影响，存储芯片市场进入了下行周期。

　　根据法国市场研究公司Yole的数据显示，NAND价格在2022年第三季度和第四季度环比下跌了20%以上，2023年第一季度下降了16%。Yole表示，所有NAND供应商在2023年第一季度都亏损了，平均营业利润率为-51%，较去年同期的16%大幅下降。DRAM市场从2022年第二季度后半期到2022年全年后半期持续恶化。DRAM的价格在2023年第一季度下降了15%以上，第二季度环比下降了10%以上。

　　在这一行业下行周期中，存储厂商纷纷采取减产措施来应对供给过剩的局面。铠侠、美光科技、西部数据、SK海力士等众多厂商都宣布通过减产来缓解供应过剩的问题。

　　然而，这种局面有望得到改善。美光科技最近表示，存储行业已经度过了当前的低谷。

　　SSD控制芯片厂商群联的执行长潘健成也表示，NAND原厂从第二季度开始陆续释放了逐渐上涨的信号，包括在7月份启动新订单调涨价格，或者重新议价现有订单，这表明NAND原厂面临的亏损压力不断扩大。然而，市场是否能因此而逆转仍需看整体需求和市场接受程度。

　　DRAM大厂南亚科也持乐观态度，在7月10日举行的第二季度财报电话会议上，公司总经理李培瑛表示，本季度整体DRAM平均价格仍微幅下跌，但已经看到部分产品报价稳定或小幅增长，例如高阶AI内存和部分消费性应用品项已经开始上涨，这是一个积极的信号，表明市场正在逐步稳定，走向供需平衡。

　　尽管供需走向平稳，但存储厂商仍然面临库存压力。

　　半导体分析师王志伟表示，尽管市场偶有涨价的消息传出，但能否因此带动市况逆转仍需看整体需求和市场接受程度。

　　根据TrendForce集邦咨询的研究显示，受益于DRAM供应商逐渐减产，整体DRAM供应逐季减少，加上季节性需求的支撑，减轻了供应商的库存压力，预计第三季度DRAM均价的跌幅将收敛至0~5%。然而，目前供应商的全年库存仍然偏高，今年DRAM均价想要触底反弹仍然面临压力，尽管供给端的减产有助于减缓季度跌幅的扩大，但实际的止跌反弹可能要等到2024年。

　　对于2023年DRAM市场的展望，Yole认为，“宏观经济的不确定性导致近期需求预测非常不稳定”，但供应商的积极应对将带来“历史上最低的产能增长”，市场将在2023年下半年恢复平衡。报告指出，供应商的库存可能需要几个季度才能恢复正常。

　　王志伟认为，从中长期来看，随着人工智能时代的到来，全球算力正在以指数级增长，这将直接推动对存储的需求增加。

　　Yole预测，未来五年，数据中心对DRAM的需求将增长30%以上，同期整体DRAM需求将以每年20%以上的速度增长。Yole表示：“人工智能、物联网和第五代移动通信等领域的交织将为算力需求乃至DRAM需求提供强劲的增长动力。”

　　至于NAND市场，情况同样不明朗。TrendForce集邦咨询表示，原厂减产幅度持续扩大，实际需求仍不明确，第三季度NAND Flash市场仍然供应过剩。尽管下半年有季节性的旺季需求支撑，但目前买方仍持保守的备货态度，抑制了NAND Flash价格的止跌回稳。预计第三季度NAND Flash Wafer均价将率先上涨，而SSD、eMMC、UFS等模块产品由于下游客户的需求回升缓慢，价格将继续下跌，预计第三季度整体NAND Flash均价将持续下跌约3%~8%，第四季度有望止跌回升。

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