云计算市场梯队发生变动，“云智一体”引领下半场变革

在中国互联网市场上，如果要问哪个赛道最红火也竞争最激烈，云计算市场肯定是其中之一，作为各家大厂都不遗余力发力的赛道，云计算始终被大家关注，就在最近云计算的各种消息引发了整个市场的热议，一方面，阿里云出手引发了市场的价格战，另一方面，市场大幅度波动，腾讯跌出前三，运营商开始突飞猛进，很多人都在问云计算混战到底谁能笑到最后？

阿里降价，腾讯落后，运营商狂飙的云市场

据中国经营报的报道，国际市场研究机构IDC发布《中国公有云服务市场（2022下半年）跟踪》报告。报告显示，2022年下半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到188.4亿美元，增长24.5%。虽仍保持增长，但过去3年公有云客户缩减支出，云计算厂商缩减投资预算，使得增速低于此前预期的 30%。

值得注意的是，增长放缓之际，竞争并未放松。报告调研的厂商份额显示，IaaS+PaaS方面，阿里云、华为云、中国电信天翼云、腾讯云和AWS排名前五位，其份额分别为31.9%、12.1%、10.3%、9.9%、8.6%。IaaS则和IaaS+PaaS市场排位保持一致，五大厂商分别为32.6%、13.0%、11.8%、9.2%、7.9%。

其中，与2022年上半年相比，前五大厂商的份额与排名出现大幅变化。腾讯首次跌出前三，其IaaS+PaaS份额从11.1%减少到9.9%，排名从第二降至第四；取代其位置的华为云IaaS+PaaS市场份额从10.8%增加到12.1%，排名从第三升至第二；天翼云IaaS+PaaS市场份额从8.9%增加到10.3%，排名从第四升至第三；此外，阿里云市场份额排名虽然依旧保持第一，但其份额从 36.7%减到 31.9%。

Synergy Research Group发布的研报显示，2018年，中国云基础设施服务市场中，腾讯云拥有16.5%的市场份额，收入环比增速为34.3%，排在份额40.5%的阿里云之后，位列中国市场第二。

而就在前不久，三大运营商也无不展现出自己的野望，据界面新闻的报道2022年，三大运营商的云业务都取得了翻倍增长。财报显示，2022年中国移动云业务年营收达到503亿元，增速超过100%；中国电信天翼云收入达到579亿元，同比增长107.5%；联通云收入361亿元，同比增长121%。

不仅如此，运营商对云业务展现出了更多势在必得的野心。4月25日，中国移动云能力中心副总理吴世俊对媒体透露，移动云将在未来三年力争突破年营收1500亿元。4月28日，中国电信方面在数字中国云生态大会上进一步重申了天翼云的目标，将在2023年实现营收突破千亿元。

下半场发力云智一体

从诞生起，云计算一直被认为是未来的发展方向、互联网企业们的“第二增长曲线”。

但是，受互联网增长红利见顶以及政策监管趋严的影响。从2021年开始，原本处在高速增长阶段的云服务商们纷纷陷入了增速放缓的阶段。从高峰时的超过50%的增速，一路跌至2022年的20%，甚至更低。

全球产业需求的消退，导致云计算行业增速失调。根据研究机构TrendForce今年2月的预警，Meta、微软、谷歌、亚马逊这四家云厂商的服务器采购量可能从年增6.9%放缓至4.4%。

不过，拐点很快到来。在ChatGPT出现后，即使行业需求放缓，国内外云服务商们也在积极将业务重心转移至AI领域。可见云服务商们逐渐从上半场的“求速度”转变为落地于产业深处，去寻求更高的价值增量。

随着第一波上云的完成，企业正在进入深度用云阶段。AI与云的结合不仅能够进一步降低企业上云的门槛，还能为企业实现业务深度的智能化。

根据Gartner《2022年人工智能技术成熟度曲线》报告，尽早采用复合型人工智能（AI）、决策智能等AI技术将给企业机构带来明显的竞争优势，缓解AI模型脆弱性引发的问题，有助于捕捉业务背景信息，推动价值实现。

在人工智能发展初期，云服务商内部，AI与云往往属于两个独立发展的体系，在云计算早期售卖存储等资源型产品为主的商业模式中，人工智能所发挥的价值也是极为有限的。

随着AI 新时代的到来，以ChatGPT、文心一言等为代表的AI模型正在成为云计算行业下半场的重要驱动力，在这样的趋势下，推动“云智一体”已经成为头部云服务商们的共识。

今年4月中旬，阿里云智能首席商业官蔡英华对外表示，算力的飞速发展使数字化成为确定，使智能化成为可能。未来阿里云将以云计算为基石，以AI为引擎，参与到从数字化迈向智能化的划时代变革中。

不过，有关“云智一体”的论述，最早其实是由百度提出的。2020年5月百度智能云发布了“云智一体”的战略，推出云智一体1.0架构。时隔一年，百度智能云升级为云智一体2.0，并在2022年9月升级为云智一体3.0。

与此同时，百度也是这一波“云智一体”趋势中，为数不多具备人工智能全栈布局的公司，其在芯片、框架、模型、应用四层都拥有领先自研产品，能够在着四层架构中实现端到端优化，大幅提升效率。因此，百度智能云也成为了国内第一个训练出大模型的云。

此外，2022年，在通过组织架构调整，腾讯CSIG也完成了云与AI的磨合，云智一体的战略逐渐清晰。

加大AI算力投入 智算中心建设加速推进

国内智能算力规模高速增长，对智能算力的需求逐渐成为主流。近年来，智能算力对于提升国家、区域经济核心竞争力的重要作用已经成为业界共识，伴随ChatGPT的诞生，建设智能算力的重要性再次被重申。

根据IDC数据显示，2021年中国智能算力规模达155.2每秒百亿亿次浮点运算（EFLOPS），2022年智能算力规模将达到268.0 EFLOPS，预计到2026年智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点计算（ZFLOPS）级别，达到1271.4 EFLOPS，2021-2026年年复合增长率达52.3%。

目前，国家在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，协调区域平衡化发展，推进集约化、绿色节能、安全稳定的算力基础设施的建设。

2020年开始，各地方政府掀起了智算中心的建设热潮。据国家信息中心与相关部门联合发布的《智能计算中心创新发展指南》显示，目前全国有超过30个城市正在建设或提出建设智算中心。

根据IDC预测，2022年中国AI公有云服务市场规模将达74.6亿元，在公有云的版图中，AI公有云的增速始终保持上升态势。结合前文分析，我们认为以ChatGPT为代表的模式背后，其实是企业在成本、算力、场景、数据等多维度需求铸就的高门槛，因此，以AI能力带动底层云，促进云与AI深度融合已成为云计算厂商未来的主要发展趋势。从国内厂商动态来看，百度已率先迈出步伐。

从下游应用领域来看，互联网与信息服务业具备IT属性先天优势，自身与人工智能、大数据、云原生等新兴技术融合度较高，目前已基本实现云计算深化应用，云部署比例高达65%及以上，营收贡献占比达50%以上。在数字经济建设提速的大背景下，传统行业如政务、金融、工业、医疗、交通等加速渗透，近两年呈高增长态势，2021年上半年市场制造、医疗和能源行业增速均达 20%以上。

传统行业目前正处于通过组织、流程和业务的重塑，进行供应链、产业链和价值链的变革节点，未来对于云化全生命周期方面有一定的需求缺口，是公有云未来持续发展中的坚实动力。

来源：蓝色起源Q，最话FunTalk，江瀚视野