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计算机行业2023年2月回顾。截至2月28日，计算机（中信）指数从1月底的5439点上涨到5726点，涨幅5.29%；同期上证指数从3256点上涨到3280点，涨幅0.74%；沪深300从4157点下跌至4069点，跌幅2.10%。创业板指从2581点下跌至2429点，跌幅5.88%；科创50从1014点下跌至990点，跌幅2.36%。
3月到4月，计算机公司一季报的重要时间点。4月，计算机公司将开始逐步披露2023年一季报。我们在报告《计算机行业2023年度策略：利润拐点和收入拐点》提出观点“预计2023年上半年将迎来行业利润拐点，预计2023年下半年将迎来行业收入拐点”。那么一季报将是检验这个行业逻辑支点的重要时间，理论上应当看到利润的快速增长，这是由于计算机公司的人力成本和经济周期波动带来的剪刀差效应。
3月到4月，人工智能的催化剂：1、国内产品落地；2、OpenAI的付费用户数。根据新华网，美国人工智能公司OpenAI的大语言模型ChatGPT在推出约两个月后，1月已达到1亿月活跃用户，成为历史上增长最快的消费者应用程序。根据商汤智能产业研究院官微，商汤的模型，其最近三年的数据自动标注成本下降了500倍，模型生产成本下降了94%，算力使用的应用大装置TCO下降了70%，从而有利于成本的下降和需求的增长。而根据商汤官微，2022年以来，商汤科技重点参与了中国信通院总计14项行业、团体标准，覆盖人工智能平台、可信治理、大规模预训练模型、AI研发运营一体化（MLOps）等多个领域。大规模预训练模型是当前人工智能发展的重要技术突破。商汤将SenseCoreAI大装置的研发经验与“书生”通用大模型的能力输出为标准文本，有效支撑大规模预训练模型开发流程和模型功能的标准化发展。我们认为，在商汤AI大装置的支持下，商汤AI产品有望形成落地，此外，我国其它科技公司也在AI产品加速发展，例如百度2月7日在官微正式公开大模型新项目文心一言（英文名ERNIEBot），2月13日就宣布文心一言“3月和大家正式见面”。而在政策端，我国对于AI领域同样是高度重视，2月24日，国务院新闻办公室举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，会上科技部高新技术司司长陈家昌专门谈到：“下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持。”OpenAI已经推出20美元/月的ChatGPTPlus订阅制收费模式，我们将可以持续观察OpenAI付费用户数的情况。
信创发展有望进一步加速。根据人民网，中共中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程，加强统筹协调，加大政策支持，推动基础研究实现高质量发展。我们认为，从这一表态也能看出目前我国最高领导层对于科技自立自强的高度重视，在这一背景下信创发展有望进一步加速。根据中国电子学会和众诚智库发布的《中国信创产业发展白皮书(2021)》，2023年，中国信创产业市场规模将突破到3650亿元，市场容量将突破万亿。
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