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投资要点
近日，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022——2035年）》，其中提到的加大制造业投资支持力度、持续推进重点领域补短板投资、系统布局新型基础设施三个方向给通信行业相关公司带来良好发展机遇。
1）加大制造业投资支持力度：纲要中提出要加大传统制造业优化升级投资力度，扩大先进制造领域投资，提高制造业供给体系质量和效率，加大制造业技术改造力度，支持企业应用创新技术和产品实施技术改造。工业互联网是信息通信技术与传统工业深度融合的新型基础设施和新生态模式，能够给制造业的数字化、网络化、智能化发展提供实现路径，也是实现智能制造的关键基础。建议关注布局了工业互联网设备和解决方案的三旺通信、东土科技（未覆盖）。
2）持续推进重点领域补短板投资：纲要在加快交通基础设施建设方面，提出加快国家铁路网建设，继续推进“四好农村路”建设，加强航空网络建设，提升水运综合优势等，构建多层级、一体化综合交通枢纽体系。在加强能源基础设施建设方面，提出提升电网安全和智能化水平，推进构建新型电力系统，加快推进集防洪减灾、水资源调配、水生态保护等功能为一体的综合水网建设等。交通基础设施、电力基础设施、综合水网建设等基础设施建设项目在勘测、设计、施工、运维等环节需要大量用到高精度定位装备提供位置信息，建议关注国内高精度导航定位龙头华测导航。在电网安全和智能化方向上，建议关注映翰通，公司长期布局智能配电网状态监测系统产品，技术处于行业领先地位，有望得到广泛应用。
3）系统布局新型基础设施：包括建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储、运算能力。加快物联网、工业互联网、卫星互联网、千兆光网建设，构建全国一体化大数据中心体系，布局建设大数据中心国家枢纽节点，推动人工智能、云计算等广泛、深度应用，促进“云、网、端”资源要素相互融合、智能配置。推动5G、人工智能、大数据等技术与交通物流、能源、生态环保、水利、应急、公共服务等深度融合，助力相关行业治理能力提升。以及积极稳妥发展车联网等。我们认为各种类型的新型基础设施均离不开通信和网络设备的支撑，建议关注中兴通讯（未覆盖），公司拥有通信行业完整的、端到端的产品和融合解决方案，有全系列的“无线、有线、云计算、终端”等产品，是全球领先的综合通信信息解决方案供应商。同时建议关注全球领先的大型宽带通信终端制造商共进股份（未覆盖）。
上周行情回顾
本周沪指下跌1.22%，深成指下跌1.80%，创业板指下跌1.94%，沪深300指数下跌1.10%，科创50指数下跌2.33%，通信（申万）指数下跌2.46%，跑输所有主要指数，在申万31个一级行业中排名第24位。本周通信行业中表现较强的为测量仪器、智能卡、特种通信、连接器等板块。
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