疫情对新能源行业影响跟踪- 工业快报

疫情对新能源行业影响跟踪

产业资讯 / 来源：工业快报 / 作者：工业快报 / 发布时间：2020-04-12

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【光伏】

1、主产业链：各环节生产经营均没有重大影响，目前影响较大的是物流，运输难度较大；部分企业有担忧，如果封城区域持续扩大、影响持续加大会带来原材料紧张，但目前都还是正常运行状况；

2、组件排产：组件订单目前对Q2仍在涨价后的动态协商过程中，价格供需双方再达成共识后，排产出货节奏都会加快；

3、逆变器：生产经营比较正常，物流也基本正常，即使离上海较近的城市仍在正常发货，只是效率略下降；上海的清关、物资供应有延后风险，但疫情影响消除后会加速补上来；

4、胶膜：除上海部分产能受到影响之外（约占龙2公司1/5），其他生产都不受影响，同样是物流周转难度加大，但物流并没有彻底停摆，仍在正常运营；

5、玻璃：产能集中区受疫情影响较小，同样是物流周转速度减慢；

总结：疫情目前对生产商影响有限，只是物流难度加大，效率降低，如果疫情能逐渐获得控制，后续的物流、清关等都会加速弥补上，目前只是4月，尚不会对Q2的整体出货目标造成影响。

【新能源车】

1、中游大部分环节原材料库存较充足，封控措施目前对排产影响较小。我们跟中游各环节公司沟通，目前除了碳酸锂（高价碳酸锂导致电解液、正极环节库存少，部分公司只有半个月）、电解液（溶剂保质期短库存小、固态6F需要桶循环运输，但电解液不在疫情中心）库存略低之外，中游多数环节有2个月左右原材料备货，短期的封控对电池材料的排产影响不大。

2、因封控导致的物流问题，4月交付可能会受到干扰。目前我们了解到，上海周边、山东等地，关卡较为严格，物流效率下降较多。

1）从下游看，疫情最重心在上海和吉林。两地核心企业主要是特斯拉、大众、通用等，还有诸多的零部件企业。两地企业从3月中旬开始受到影响，目前吉林省已恢复生产，上海预计4月下旬陆续恢复（特斯拉预计每周产量损失1.5w台，上汽、大众通用合计周影响1-1.5w台），因此电池的交付会集中在4月下旬；

2）从电池环节看，C公司在宁德超过80GWH产能（湖东23.4gwh+湖西24gwh+湖西扩建16gwh+20gwh（60gwh爬坡中）+车里湾（45gwh爬坡中）,合计有效产能83.4gwh，总建设产能168.4gwh），溧阳等工厂目前生产正常，预计C产业链上材料企业4月的交付会受到一定影响。另外，部分出口海外的交付可能会受到南方港口堵塞影响。

总结：封控如果在半个月内缓解或者结束，电池材料的排产影响较小，交付影响会大一些。

来源：调研纪要

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