2021年金属切削机床市场现状，政策加码，数控机床国产化刻不容缓

一、金属切削机床产业概述

机床是指制造机器的机器，亦称作工业母机、工作母机或者工具机。按加工方式可分为金属切削机床和金属成形机床（中国机床工具工业协会统计口径）。按照控制方式可再细分为数控机床和传统和机床。

其中金属切削机床按照切削方式的不同可细分为车床、钻床、镗床、铣床、磨床等种类。随着更多样化的加工需求出现，加工中心从数控铣床发展而来，并逐渐成为当前世界上产量最高、应用最广泛的数控机床之一。加工中心与数控铣床最大的区别在于具有自动交换加工刀具的能力，通过在刀库上安装不同用途的刀具，可以在一次装夹中实现多种加工功能。加工中心代表了数控金属切削机床中更高端的产品类别，根据机械结构与应用场景的不同，加工中心一般又分为立式加工中心、卧式加工中心和龙门加工中心。

各类金属切削机床特点总结

资料来源：公开资料整理

二、金属切削机床产业链整体分析

1、产业链简述

就金属切削机床整体产业链而言，行业上游主要是原材料和系统，可划分为主体零部件、功能部件、电子元器件和数控系统等，整体材料较复杂，主要包括铸件、轴承、机械手和各类别机械材料和继电器、电阻器等电子原材料；中游主要金属切削机床的生产与制造，按照控制方式可划分为传统机床和数控机床，下游主要是应用市场，包括汽车、电子、军工等领域。

金属切削机床产业链简图

资料来源：华经产业研究院整理

2、上游市场现状

数控机床为主要趋势，数控系统整体国产化率仍较低。根据数据，发那科、西门子、三菱三大龙头2020年合计市场份额达65%，排名第五的苏州新代为台湾数控系统供应商新代科技在大陆设立的子公司，具备外资属性。仅有国产厂商广州数控凭借在中低端车床数控系统领域的拓展跻身国内市场前列。整体而言，目前国内主流数控系统市场还是被外资龙头垄断，整体国产化率较低导致我国整体机床产品仅为中低端产品，高端数控机床主要依赖进口。

2020年中国数控系统市场竞争格局占比情况

资料来源：公开资料整理

3、下游应用结构

国内金属切削机床下游应用非常广泛，按照销售额来看，汽车制造行业占比最大，为45%，其次为机械、军工分别占比20%、15%。传统汽车设备客户粘性较大，新能源汽车为公司切入提供了契机，我国发展新能源汽车具备战略意义，据《征求意见稿》：到2025 年，新能源汽车新车销量占比达到25%左右，智能网联汽车新车销量占比达到30%；目前我国已经是新能源大国，据中汽协，2021年全年新能源汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.6%，产销两旺，新能源汽车销量占比逐年显著提升。金属切削机床销量有望随着新能源汽车/汽车零部件等持续替代+轨道交通行业持续增长而成长。

中国金属切削机床下游应用行业占比情况

资料来源：中国机床工具工业协会，华经产业研究院整理

三、金属切削机床市场现状分析

1、产量

就我国金属切削机床产量情况而言，我国是全球最大的机床生产和消费国之一，2016年前我国金属切削机床产量整体表现为快速增长趋势，国家整体机械产业的快速发展带动机床需求持续增长，2016-2019年期间，国家经济变速，机械工业增速减缓，高端机床需求上升，而我国机床产品整体为中低端产品，加之监管趋严，整体产量处于下降趋势，高端机床进口量反而有所上升，2020年开始，随着数控系统国产化推进，加之出口需求增长，我国金属切削机床产量有所回升，根据数据，2021年我国金属切削机床产量达60.2万吨，同比2020年增长35%。

2015-2021年中国金属切削机床产量及增长率

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

2、区域分布

就产量省市分布情况而言，我国金属切削机床主要位于沿海发达城市，包括浙江、广东、江苏和山东等，整体区域分布相对集中。根据数据显示，2021年我国金属切削机床前五省份占比之和约占72.8%，其中浙江省占比最高，产量为17.07万吨，占比达28.4%。

2021年中国金属切削机床主要省市产量及占比情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

3、营收状况

就金属切削机床营收状况而言，我国金属切削机床整体营收在2020年开始回暖。2021年上半年行业整体延续2020年消费复苏增长态势，整体国内和出口需求上升，下半年随着疫情开始反复，整年营收表现为前高后低情况，根据数据，2021年我国金属切削机床营收达1400.8亿元，同比2020年增长28.9%。

2015-2021年年中国金属切削机床营业收入

资料来源：中国机床工具工业协会，华经产业研究院整理

4、市场结构

随着高端数控机床需求持续增长，我国整体机床数控化率持续推进。根据数据显示，金属切削机床数控化率在2016-2021年持续增长，截至2021年已达44.9%，数控金属切削机床产量也达到了27万台的新高。目前我国整体数控金属切削机床国化率仍较低，且产品主要位于中低端，市场仍有较大发展空间。

2016-2021年中国数控金属切削机床产量及数控化率

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

5、进出口金额

就我国金属切削机床进出口现状而言，我国切削机床进口金额略大于出口金额。就出口现状而言，我国金属切削机床出口金额在2016-2021年整体表现为稳步增长趋势，2021年出口金额为36.5亿美元，主要为传统金属切削机床；就出口现状而言，2016-2018，受整体需求逐步高端化影响，国产产品无法满足需求，进口金额逐年增长，随着国产数控机床逐步发展，进口量有所下降，截止2021年我国进口金额为62.4亿美元。

2016-2021年中国金属切削机床进出口金额情况

资料来源：中国机床工具工业协会，华经产业研究院整理

四、金属切削机床竞争格局

就我国金属切削机床竞争格局而言，随着国产品牌持续发展，国产化率持续推进，根据数据，2020年我国金属切削机床国产品牌（含外资国产）市占率达65%，比2019年市占率提升7个百分点。目前我国机床行业分为四大梯队，第一梯队为为欧美品牌，第二梯队为日韩品牌，第三梯队为中国台湾品牌，第四梯队为大陆品牌。

2020年中国金属切削机床竞争格局占比情况

资料来源：纽威数控招股书，华经产业研究院整理

就数控机床格局而言，根据数据，2020年TOP10的数控机床厂商，整体份额达30.4%，同比+1.9pct，市场集中度略有提升；其中创世纪旗下的台群精机和主营精雕机的北京精雕已赶超外资品牌，达到国内市场第一、二位，市场份额分别同比+2.6pct、1.1pct，此外海天精工的市场份额也从2.3%提升至2.9%。外资品牌除了德玛吉森精机的市场份额略有提升外，均有不同程度下滑。

2020年中国数控金属切削机床竞争格局情况

资料来源：MIR，华经产业研究院整理

五、金属切削机床发展趋势

1、政策加码

政策加码，高端机床有望加速国产替代。2021年8月，国资委提出要针对工业母机、高端芯片等加强关键核心技术攻关，首次将工业母机放在了高端芯片之前。2021年11月，国家制造业转型升级大基金拟入资日发精机子公司日发机床。国产机床行业的支持政策将加码带动金属切削机床产业持续发展。

2、进出口价差拉大，国产刻不容缓

加工中心和数控车床进出口价差长期存在，侧面反映了进出口产品的档次差异。加工中心和数控车床进出口价差显著，但近年加工中心随着国产化推进有所收窄，而数控机床随着技术壁垒持续加深近年价差有所走扩。进出口价差存在的主要原因是进出口产品的档次存在一定差异，加之受国外对中国高端产品出口限制的影响，进口高端机床难度提升，在助推进口均价的同时也进一步拉开了进出口产品价差。

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