红杉新基金发力的新基建，已经涌入2000亿母基金

本期导读

近年来，新基建得到了国家层面的高度重视，新基建相关领域母基金设立规模及频次也逐渐上升。据不完全统计，2021年设立的新基建母基金规模已超2000亿。

作者丨FOFWEEKLY

1月20日，红杉中国宣布已于近日完成了对红杉中国新基建股权投资基金（简称红杉中国新基建基金）的募集，值得关注的是，该基金获得了包括国际主权基金、养老基金、资产管理公司在内的众多知名机构投资人，尤其是博枫（Brookfield）等机构的参与。

据悉，本次博枫资产管理公司（Brookfield Asset Management）为红杉中国新基建基金的最大LP投资人及战略投资合作伙伴。

资料显示，博枫资产管理公司是全球最大的另类资管公司之一，总部位于多伦多，全球资产规模达到6500亿美金，资产类别包括房地产、基建、可再生能源和私募股权，拥有全球超过4亿平方英尺的商业物业，还有更多的专业资产类别，如自助式仓储和学生住房，在基金领域有着丰富的布局。据悉，目前，博枫在亚洲管理着约 30亿美元的资产，中国资产占到 10亿美元。主要集中在高端城市零售、高质量的建筑配套物流设施和重点一线市场的办公物业领域。

从美商业地产巨头GGP（General Growth Properties），到澳铁路港口运营商Asciano，再到中国上海的新天地商业地产，都有博枫资产的名字，其实2013-2014年，博枫资产就进入中国市场，近年来博枫资产更是加码中国。如今成为红杉新基建基金的最大LP，与博枫资产的重点投资方向也不谋而合。

据介绍，红杉中国新基建基金将聚焦于助力数字经济、新能源和生命科学这三大领域的基础建设，助其高质量发展，促进与实体经济的深度融合，投资方向主要涵盖新能源基础设施、高标准物流、冷库、数据中心、新经济产业园、高端制造厂房、生物医药产业园等。

博枫资产管理公司首席执行官Bruce Flatt表示：“博枫与红杉中国的战略合作是强强联合，再加上博枫旗下橡树资本（Oaktree Capital）的业务实力，令我们能够为业务增长期的企业家提供整体解决方案。我们十分期待与红杉中国的合作，共同助力中国最具潜力公司的成长与发展。”

红杉全球执行合伙人、红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏则表示：“在中国新经济持续稳健增长的背景下，红杉中国新基建基金将成为帮助中国创业者实现企业愿景的又一有力选择。博枫是全球基础设施领域的专业投资机构，我们很高兴与其合作，共同给中国企业在发展道路上予以全方位的支持。”

2021年新基建母基金规模超2000亿

近年来，新基建得到了国家层面的高度重视，新基建投资正在为中国快速发展的新经济、高端制造行业提供坚实的后盾，有助于推进供给侧结构性改革、推动经济高质量发展。新基建相关领域基金及母基金设立规模及频次也逐渐上升。据不完全统计，2021年设立的新基建母基金规模已超2000亿。

2021年11月2日上午，在2021年中国集成电路制造年会暨供应链创新发展大会（第24届）上，总规模1000亿元的粤港澳大湾区科技创新产业投资基金正式成立。该基金按照“扎根湾区、辐射全国、联动全球”的发展思路，采取“直投+母基金”的投资策略，重点投向国内外新一代信息技术、集成电路、碳中和关键技术及材料、人工智能、智能制造、生物医药、新基建等科创关键领域。

2021年10月19日，中交资本发起设立交通强国基金，重点围绕「大交通、大城市」，投向新型基础设施、智慧交通、智慧城市、科技创新成果转化等方向，发挥金融资本和创新基金对于新技术应用、智慧智能产业、新基建等新业态的创新支撑作用。

2021年6月30日，规模1000亿的山东半岛城市群基础设施投资基金设立，该基金主要投向胶东经济圈基础设施建设项目、城市升级改造项目，可投资于子基金，也可进行项目直投。

2021年6月8日，青企峰会与济南新旧动能转换起步区合作签约活动在济南举行。会上，共青团山东省委、济南市财政局、济南市财投控股集团共同启动青企峰会产业发展联合基金成立，该基金规模达百亿元。重点关注光电子与新一代信息技术、智能制造、生物医药、先进材料、新能源、节能环保、新能源汽车和新基建等战略性新兴领域，通过直投或设立子基金等方式进行投资。

从国家到地方，从百亿到千亿，可以看到2021年新基建领域相关基金，尤其是母基金规模十分可观，对于股权投资行业来讲，也意味着有更多活水资源。

此次，红杉中国新基建基金的设立，也意味着头部机构对于该领域的关注。红杉中国表示：新基建基金的成立，是红杉中国在科技，消费，医疗健康三大领域17年成功经验从种子到成长期投资以外，一个里程碑式的新产品。

*本文仅代表作者个人观点