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本周观点更新
春节临近，春节档与年货节双预热。春节档定档影片从12部降至10部，《超能一家人》由于后期制作原因撤出2022年春节档致院线板块及相关内容公司短期承压，但从已定档影片及关注度看，前三名分别为《奇迹》《四海》《这个杀手不太冷静》，国漫《熊出没重返地球》《喜羊羊与灰太狼之筐出未来》关注度也较高。回顾春节档，全国电影票房从2016年的30.88亿元增加至2021年的78.23亿元，2020年由于疫情院线停摆，2021年春节档票房较2019年同期增加33%；观影人次1.59亿次（较2019年同期增加21%）；影片数量看，2021年春节档共上映10部影片（均为国产片），其中《唐探3》《你好李焕英》票房占8成，2022年春节档影片数量与2021年持平，核心看其内容驱动票房，撤档因素不改2022春节档新预期。院线的价值主要在社会价值及商业价值，用户端主要看其体验经济，观影需求量的因素主要有电影票价、可替代商品价格、潜在观众数量、电影内容供给及营销力度。电影技术的变革从来都是以提升观众的观感体验为目标的，技术创新驱动文化娱乐消费升级，虚实结合下的院线内容体验也有望在春节观影中进一步体现。年货节开启，1月10日19:30《小芒年货节》将在湖南卫视、芒果TV同步直播，《小芒年货节》以“国货更懂中国年”为主题，打造具有国潮风范，青春特色，国民认可的新潮年货晚会，和观众共同开启2022年继续向美好生活迈进的新篇章，从时间成本与物品的需求高匹配度端我们看好内容电商。
本周重点推荐个股及逻辑
给予传媒新消费行业增持评级。投资维度，春节档叠加年货节带动内容电商，可关注传媒新消费赛道中字节跳动产业链、内容电商板块带动的新营销、春节档以及2022年一季度板块业绩有望同比增长四维度。标的端，可关注芒果超媒、蓝色光标、姚记科技、引力传媒、光线传媒、奥飞娱乐、猫眼、横店影视、万达电影、中信出版、新经典等。同时，元宇宙板块仍为投资主线，数字人与数字藏品的商业模式在企业陆续投入中得到市场共识；此外元宇宙从硬件到平台再到内容，从沉浸式体验到数字化身份、再到基于区块链底层发展的经济系统等均可探索新的商业模式。个股近期进展，芒果超媒300413（公司数字藏品交易平台正在规划中；芒果tv旗下新潮国货内容电商平台小芒app年货节以晚会方式打开，内容电商再下一城）；华策影视300133（主投主控电影《反贪风暴5》有望助力2022年1月业绩）；奥飞娱乐002292（主业IP的大电影2月1日《喜羊羊与与灰太狼之筐出未来》将首映）；风语筑603466（主业稳增下新业务积极推进，战投星图比特，将探索深化原生数字资产NFT的应用场景以及数字人应用）；蓝色光标300058（数字虚拟人“苏小妹”，开启虚拟IP业务，未来蓝色光标将复刻更多具有“文化符号”价值的虚拟人，用虚拟的方式推动文化创新）；哔哩哔哩9626（小年Yeah！直播即将开启，首个数字藏品上线）；心动公司2400（2022年1月15日18点，TapTap年度游戏大赏将正式开启颁奖秀直播）；2022年一季度迎春节档，影片撤档短期影响不改春节档观影体验经济新预期，1月14日《黑客帝国：矩阵重启》院线与内容可关注（万达电影、横店影视、光线传媒、奥飞娱乐等）；同时低估值板块可关注大众阅读中信出版、新经典。
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