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“以每辆车65KWh计算，200GWh至少可装307万辆电车，平均每年51万辆电车。”
作者：江覆
编辑：tuya
出品：财经涂鸦（ID：caijingtuya）
12月20日，国轩高科(002074)发布公告称，孙公司美国国轩与一家美国大型上市车企签署《战略供应和本土化协议》，双方希望在磷酸铁锂电池（以下简称“LFP 电池”）的供应和采购方面达成战略合作。
来源：公司公告
美国国轩应按照本协议约定，根据与该客户已签署或拟签署的供货协议，在2023年-2028年（“需求期间”）确保满足该客户所需的电池数量。该客户预计在需求期间的电池采购总量不低于200GWh。
按照国轩高科公布的规划，其计划在2025年实现300 GWh以上的电池产能。
200GWh的电池采购总量究竟有多大呢？由于国轩高科并未披露该公司的具体信息，称此次交易涉及商业秘密，并不能明确合作客户，那就以刚成为国轩高科的控股股东大众中国的产品数据测算。
据开源证券测算，大众ID4入门款带电量约57KWh，长续航款带电量超过80KWh，均为三元电池，而铁锂相同体积带电量预计较少，假设均车65KWh。以每辆车65KWh计算的话，200GWh至少可装307万辆电车，平均每年供应51万辆电车的电池需求。
那么究竟是谁签下了这么大量的电池采购订单呢？
而2021上半年全球新能源汽车总销量达到260万辆，特斯拉上半年销售16万辆，以15%的市场占有率居首。由此可见，能承担得起6年200GWh的电池采购总量的车企，屈指可数，也许过不了多久国科高轩这位神秘合作客户就会浮出水面。
值得注意的是，国轩高科将通过出口以及在美国新建工厂的方式，满足对方采购磷酸铁锂电池的需求。该车企计划分阶段支付预付款项，支持国轩高科在美建厂所需费用。
双方还将探讨未来成立合资公司的可能性。除涉及合资建设电池生产基地外，合资公司可能还将涵盖电池上游材料和下游电池回收产业的相关投资。
这不是国轩高科首次与下游头部品牌建立合作，目前国轩高科与国内的长安、长城、造车新势力中零跑、威马、合众新能源建立广泛合作，此外与吉利汽车还在谈判过程中。
在上游方面，目前电池上游成本压力最大的原材料是碳酸锂，11月下旬以来碳酸锂价格持续小幅攀升，已经上升至接近23万元/吨，仅碳酸锂的成本已约占电池材料成本的25%-30%。
国轩高科是业内除宁德时代(300750)，在锂资源端有一定布局的电池企业。公司在宜春的碳酸锂项目，2022年有望做到1万吨/年，1万吨可供公司约出货16GWh电池，碳酸锂出货有望显著降低原材料采购成本（碳酸锂成本低于3-4万元/吨）。
此外，中国汽车动力电池产业创新联盟的统计显示，今年前11个月，国轩高科在国内的动力电池装车量为6 GWh，市场占有率5.1%，排名行业第四。
光大证券研究报告指出，由于能量密度提升、高安全性和低成本的特点，磷酸铁锂电池逐渐进入高端乘用车市场，磷酸铁锂电池市场回暖将助力国轩高科进入中高端乘用车。
本文首发于微信公众号：财经涂鸦。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
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