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政策对智慧服务和智慧管理评级首次提出建设要求，医疗IT行业迎来发展新变量。继2018年卫健委首次对电子病历评级提出建设要求后，2021年10月《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》对智慧服务和智慧管理评级提出建设要求，行业迎来发展新变量。2019年全国医院智慧服务评级平均0.33级，远低于政策要求，而智慧管理评级标准由于今年3月才颁布，目前还没有全国医院评级结果的数据。医疗机构实际水平与政策要求存在明显的差异，新变量将刺激大量医疗IT需求释放。
智慧服务评级对市场增量影响约550亿元，推进医疗IT行业加速发展。智慧服务评级主要针对面向患者的医疗服务环节。评估内容包括诊前服务、诊中服务、诊后服务、全程服务和基础与安全五大类。为到达政策基本要求，即智慧服务评级二级医院达2级，三级医院达3级，平均每家二级医院增量IT投入约为200-300万元，平均每家三级医院约为800-1000万元。由此可以测算，智慧服务评级给二级医院的信息化市场带来的增量为约250亿元，三级医院则为约300亿元，共计约550亿元。
智慧管理评级短期对市场增量影响约160亿元，中长期市场需求旺盛。智慧管理评级主要评估医院内部管理的信息化成熟度，包含医疗护理管理、人力资源管理、设备设施管理、运营管理、财务资产管理等10大方面。根据调研信息，若二级医院智慧管理评级达到1级，三级医院达到2级，每家二级医院需要新增IT投入约100-150万元，每家三级医院约为150-300万元。由此可得，智慧管理评级对二级医院市场增量约为100亿元，三级医院市场增量约为60亿元，总计约160亿元。但目前政策要求较低，智慧管理评级对医院IT市场的刺激刚刚开始，未来仍有大量的发展空间。
多评级政策叠加，医疗IT行业未来2-3年将维持高景气度。2018年开始实施的电子病历评级政策对行业市场增量的影响有望在未来1-2年见顶，但后续还将紧跟着智慧服务和智慧管理评级的推进。多项政策叠加刺激下，医疗IT市场有望迎来持续高景气度，市场规模持续高成长性。从政策要求的时间点来看，未来2-3年有望迎来增量需求释放的高峰期。根据二、三级医院的资金来源情况，医院IT和公卫IT市场都会受到积极影响。
投资建议：重点关注细分板块及个股：1）医疗IT：创业慧康（公卫IT龙头企业）、卫宁健康（医院IT龙头企业）、久远银海（医保IT龙头企业）；2）互联网医疗：平安好医生（互联网+医疗健康龙头企业）；阿里健康（互联网医疗龙头企业，阿里集团健康领域旗舰平台）；京东健康（全国最大的线上零售药房，京东集团健康领域旗舰平台）。
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