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近日，能源信息化行业催化因素叠加。例如，《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（简称《意见》）正式公布；行业企业远光软件与华为云鲲鹏云服务等完成相互兼容性认证等。建议积极关注受益行业需求显现的标的。
双碳大局，能源信息化是必经之路。10月24日，中共中央、国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》正式公布，拉开了碳达峰、碳中和“1+N”政策体系亮相的序幕。作为顶层设计的方向，碳中和是一个需要长期投入建设的方向。11月16日，发改委表示《科技支撑碳达峰碳中和行动方案》已编制完成，正在研究制定能源、工业、城乡建设等重点行业实施方案以及科技支撑、财政金融、碳汇能力、统计核算和督查考核等支撑政策。由此可见，全国双碳事业中，利用信息技术打造的数字能源将会是不可缺失的发展方向。
华为助力能源行业国产化发展。能源行业涉及国计民生，国家对自主可控的要求不会低，需要国产化解决方案的全面支持。一方面，政府在信创领域逐步提倡向核心行业推动，如运营商、金融等，能源有望接棒。另一方面，华为作为国产化先锋，在能源领域的助力不可小觑。2021年6月，华为数字能源技术公司成立；华为的鸿蒙、欧拉操作系统支持能源行业解决方案，并在积极打造生态。由于商业化、研发投入等基础较好，相关产品有望快速成熟，我们认为会成为政府政策和企业选用的重要技术路线。
远光软件等企业双重受益。以远光软件为例，作为电力行业信息化ISV，已经和华为产生多项合作。据公司官网和官方公众号，2019年11月，公司与华为联合推出基于鲲鹏生态的“电力行业安全可靠解决方案”；2021年9月，远光软件新一代企业数字化核心系统远光达普顺利通过华为鲲鹏Validated认证；近日，远光企业数字化创新应用平台RealinsightV6.0与华为云鲲鹏云服务、华为云Stack8.0（鲲鹏）通过相互兼容性认证。作为拥有行业机会和生态优势的公司，受益料将更为明显。
投资建议：看好能源信息化行业迎来大格局的发展机会，包括信息化建设需求的高增长和国产化进程的提速。建议关注远光软件、国网信通、朗新科技、恒华科技等电力信息化企业。
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