车企鏖战广州国际车展：产业转型步入拐点市场格局面临重塑

本报记者 高沛通 赵毅 广州报道

11月19日，第十九届广州国际车展大幕拉开。

《中国经营报》记者注意到，虽疫情影响仍在持续，但在产业转型的大潮之下，此次广州车展规模明显超过去年：展车总数达1020辆，全球首发车型54辆，新能源车241辆，对比来看，去年的展车总数为980辆，全球首发车型38辆，新能源车142辆。

“这是最好的时代，这是最坏的时代。”车展前夕，在与记者沟通时，有从业约10年的汽车行业人士援引了狄更斯的名句。确实如此，在“拥抱变化”的上海国际车展之后，国内新能源汽车新车渗透率一路上行，并于9月单月一举突破20%，约为21.08%，须知2020年该数字尚约为5.76%，燃油车、新能源、智能化等各方势力正加速崛起和跌落。

从展车绝对数量上来看，新能源车相对于燃油车仍处明显劣势，但在新车数量上，根据威尔森统计的数据，此次车展新车中新能源车型30款，传统动力车型28款，新能源首次占据主导。根据展方提供的信息，其还设置了“特殊亮点”，即打造面向公众开放的自动驾驶动态体验区，并设立场馆，尝试呈现完整的新能源汽车全产业链。

漫步于车展，产业转型带来的变化还有更多，相较于去年新能源品牌的零散格局，此次个别场馆的新能源品牌连成一片，国资头部车企的新能源品牌如岚图、智己、极狐，传统民营头部车企的高端新能源品牌极氪、沙龙均为首次参展，这也昭示着国内车市主力竞争对手们全面进入新能源角斗场。

新能源化、智能化转型背后，是行业竞争逻辑和市场格局的重塑，车展表面的喧嚣背后是各方势力的角逐、崛起和衰落。对于一些极为重要的问题，如以自动驾驶为代表的智能化技术头部车企是否需要掌握？原有的“以技术换市场”阶段的合资企业格局能符合新的发展形势吗？车企正尝试以自己的布局做出解答，而市场则慢慢会验证这些答案。

自主新能源齐冲高端

以往国内车企在燃油车时代几乎难以想象的场面，正在智能电动汽车浪潮下成为现实。

此次车展，大量定位中高端、高端的自主新能源品牌共同亮相。不得不提的一个行业数据是，从乘联会数据看，2017-2020年国内新能源乘用车新车渗透率分别约为2.36%、4.44%、4.95%、5.76%，进入2020年下半年，国内新能源渗透率逐步触及10%的“拐点”，并在2021年迎来渗透率的快速增长期，9月，国内新能源乘用车渗透率突破20%，约为21.08%。

新能源新车渗透率的快速提高无疑刺激着车企的神经。具体俩看此次广州国际车展，民营头部车企中，长城汽车旗下高端品牌沙龙汽车首次参展，欲做“40万以上级别中国豪华纯电第一品牌”，走智能驾驶全栈自研的路线，并携首款产品机甲龙亮相，吉利旗下高端品牌极氪此次亦首次参展，其首款车型极氪001近期已进入交付阶段。

除长城、吉利外，国内传统三大民营头部车企的比亚迪正迎来自己的收获期，根据披露的数据，2021年1-10月比亚迪新能源汽车销量为41.86万辆，去年同期为13.42万辆，增幅212.03%，其中定价超过20万元比亚迪汉销量继续高歌猛进，根据盖世汽车数据，比亚迪汉EV前10月的月均销量约为6686辆。

国资车企方面，长安汽车旗下高端品牌阿维塔在广州车展前夕刚刚举办品牌发布会，亮相首款车阿维塔11，北汽集团旗下高端品牌极狐、东风汽车旗下高端品牌岚图此次亦首次亮相广州国际车展，前者带来车型极狐阿尔法S华为HI版格外引人瞩目，较令人意外的是，后者带来一款MPV产品。

值得玩味的是，长安汽车旗下的阿维塔似乎在尝试一种新的股东构成：长安汽车为大股东，宁德时代为二股东，再引入诸多其它外部资金，阿维塔使用无实际控制人架构，整体来看这样的形式在国内自主品牌中较为特殊，在智能化技术层面则与华为深度合作。

至于极狐带来的华为HI版车型，无疑正将华为在智能驾驶能力落地推向市场，相比华为与主机厂合作的推进速度，智能驾驶的头部玩家百度显然未如华为两眼，而头部车企是否需要掌握自动驾驶能力作为“灵魂”，则仍需市场逐步验证。华为通过华为INSIDE模式与三家车企进行深度合作，除上述长安、北汽外，广汽亦是其中之一，此次广州国际车展广汽旗下高端电动品牌埃安则欲在续航里程方面取得突破，推出续航超过1000km的车型埃安AION LX PLUS。

“蔚小理”作为造车新势力三强，同样在此次车展上展开角逐。以小鹏汽车为例，作为广州本地车企其在车展前一天进行品牌焕新，品牌定位为“未来出行的探索者”，品牌LOGO也更趋向于翅膀的形象，这也呼应了小鹏汽车生态企业欲量产飞行汽车得举措。另外，在此次车展上小鹏汽车亮相旗舰SUV车型G9，披露了其X-EEA 3.0电子电气架构，采用“中央超算+区域控制”的形式，对比来看，特斯拉Model 3采用的即为类似架构，该架构为域控制器架构的下一代，当前车企多处于分布式架构向域控制器架构的变革中。

值得注意的是，面对新能源化、智能化转型，中国车企尤受资本看好，在垂直媒体《中国汽车报》统计的2021年10月全球汽车类上市公司市值榜单中，前10名有3家为中国企业，前20名中，则有6家为中国企业，比例均接近占榜单的三分之一。

整体发力布局混动

面向新能源化转型浪潮，混动技术占有重要位置，由于节油明显、不存在续航焦虑等，其在国内市场上的声量也正日益扩大，备受车企重视。

从政策导向上来看，根据2020年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，2025年、2030年、2035年，混合动力乘用车新车占传统能源乘用车新车销量的比例分别为50%以上、75%以上、100%，对应传统能源车平均油耗分别降至5.6L/100km、4.8L/100km、4L/100km（均为WLTC工况）。

市场端亦正迎来突破。2021年1-10月，比亚迪插混车型销量为18.44万辆，去年同期为3.26万辆，同比增幅465.11%，其DM-i系列收到市场追捧，该平台于2021年年初推出之时，比亚迪董事长王传福亲自为其展台，称“我们要让DM-i超级混动车型进入传统燃油车占绝对主导地位的细分市场”，此次新车型方面，比亚迪带来其e平台3.0首款SUV比亚迪元PLUS。

除比亚迪之外，自主车企中广汽传祺、长城汽车、吉利汽车等亦在密集发力混动。

广汽传祺方面，此次车展上其携自身旗舰SUV第二代GS8参展，搭载“广汽自主研发的2.0TM发动机+丰田THS混动系统”，在2021年的上半年广汽方面已喊出要打造“中国最强混动技术平台”，发布“绿擎技术”，包含两套混动系统，其一为上述第二代GS8采用的系统，其二为完全由广汽自主研发的2.0ATK发动机匹配GMC机电耦合系统，据悉搭载后者的车型将于2022年正式面世。

长城汽车方面，在广州国际车展前夕，其旗下魏牌举办混动战略发布会，推柠檬混动DHT技术及车型，拟以全系智能混动的方式发力进入全面新能源时代。吉利汽车方面，2021年10月末其发布“智能吉利2025”战略，欲谋求以雷神动力品牌谋求混动领域的领先地位。

合资品牌方面，此次广州国际车展东风日产推出首款e-power车型。

具体来看，日产的e-power首款入华车型选择了“家轿之王”轩逸，并在广州国际车展上发布指导价13.89万-15.59万元，同时开启预售，市区工况百公里油耗低至3.9L。根据此前对外披露的信息，e-POWER技术已经受市场检验，于2016年首次搭载在日本的NOTE e-POWER车型上，2017-2019年该车型连续3年夺得日本1.6L排量以下小型乘用车市场销量冠军，截至2025年，e-POWER计划在6款车型中搭载（目前东风日产共有约8款在售车型）。