探索“三链融合”创新路径资本市场崛起“南海军团”

　　让金融活水更好地浇灌实体经济。近期召开的佛山市南海区第十四次党代会明确提出，增强广东金融高新区辐射带动作用，加快引进持牌法人金融机构及区域总部，引导千灯湖创投小镇投融资本与本地产业对接。

　　五年来，南海紧紧依托广东金融高新区这一重大平台，促进金融、科技、产业持续深化融合，金融服务实体经济水平不断提升。展望未来，广东金融高新区将积极抢抓粤港澳大湾区建设机遇，重点推进千灯湖创投小镇、“区块链+”金融科技产业集聚基地建设，全力打造粤港澳大湾区金融服务新高地、产业融合新枢纽、金融·科技·产业融合示范区，成为珠三角制造业与全球资本、技术、人才、项目合作的对接平台，打造成为广东金融资源集聚和产业转型升级的典型示范区。

　　探索“三链融合”创新路径

　　近日，由杭州司南股权投资有限公司(下称“司南投资”)、中兴新通讯有限公司和佛山市南海金融高新区投资控股有限公司共同发起，在千灯湖创投小镇设立的佛山司南芯海股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“司南芯海基金”)，在中国证券投资基金业协会完成备案。

　　司南投资相关负责人表示，未来将以基金为着力点，加速产业基地建设、加快产业项目落地，整合信息和通信技术产业资源，通过直投项目和投资子基金的形式，精准汇集资金合理流向产业链上下游优质项目企业，为被投企业和产业链创造价值，协助南海开展区域内产业升级转型，为打造南海区战略性新兴产业基地、电子信息产业集群，提供强有力的资金支持和产业项目资源保障。

　　近年来，包括司南芯海基金在内的数百个基金在千灯湖创投小镇加速集聚。作为广东金融高新区“现代产业金融中心”的重大金融平台，千灯湖创投小镇正凭借其创投机构掌握的资本，以及遍布全国的产业布局、行业资源与投资经验，通过产业链、创新链与资金链“三链融合”的创新路径，激活民间资本，为佛山、南海制造业数字化智能化转型注入新的活力。

　　截至今年9月底，千灯湖创投小镇基金机构已投项目累计968个，投资额超730亿元，其中投向佛山地区金额达到99.43亿元，覆盖行业包含互联网、信息服务业、生物医药、环保类、新材料、半导体、高端制造业等国家重点支持产业。

　　南海还积极抢占“区块链+”风口，加快金融科技产业融合创新，为实体经济发展提供新思路。2017年起，广东金融高新区布局“区块链+”金融科技产业，提出以区块链技术为切入点发展金融科技产业。“区块链+”金融科技产业集聚基地现已进驻企业超80家，涵盖智能零售、供应链管理、绿色环保、区块链安全检测等应用场景。其中，佛山市霖罕崞信息科技有限公司、广东辰宜信息科技有限公司等多家企业在进驻集聚基地后发展迅猛。

　　2021年，广东金融高新区“区块链+”金融科技研究院正式投入运营，定位就是面向粤港澳大湾区的“区块链+”产业服务与科研平台，推动区块链技术与实体经济的深度融合。

　　金融是现代经济的核心，是推动经济社会发展的重要力量。广东金融高新区相关负责人表示，随着一批优质项目进驻，广东金融高新区服务实体经济的能力将得到有效提升，更好地为粤港澳大湾区建设贡献金融力量。

　　资本市场崛起“南海军团”

　　资本市场发展是时下热词。10月19日，南海召开新三板企业座谈会，全国股转公司和广东省创投协会的专家、南海区内新三板挂牌企业以及“专精特新”企业代表就北交所设立的新形势下，南海如何加强资本市场建设、扶持企业做大做强展开现场讨论。

　　不少南海企业代表认为，北交所设立是一个重大的利好信息，未来创新型中小企业将拥有更多的实现资本化直接融资发展的机会，能进一步解决融资难、融资贵的问题。

　　在此背景下，南海区正抓紧修订《佛山市南海区促进优质企业上市和发展扶持办法》，将给予进入北交所的企业相应的奖励扶持，进一步推动企业上市。

　　三个月前，南海召开了2021年拟上市企业座谈会，南海多个相关职能部门负责人针对企业上市过程中面临的问题逐一回应，并现场与企业代表扫码互加好友。

　　加快构建南海区多层次资本市场，通过鼓励、引导优质企业运用资本市场实现跨越式发展，已然成为南海推动产业转型升级的重要路径。五年来，南海区上市企业从2016年底的13家增加至2021年9月的20家，新三板挂牌企业从2016年底的32家增加至2021年9月的43家。目前，还拥有区域性股权交易市场挂牌企业300多家。

　　2019年12月，广东华特气体股份有限公司(下称“华特气体”)正式登陆上海证券交易所科创板，成为佛山第一家登陆科创板的民营企业。公司副董事长石思慧表示，华特气体之所以能成功登陆科创板，正受益于南海区政府的贴心服务。“在上市的过程中，各级政府部门给予了大力支持，让我们申报非常之顺畅。”石思慧说，企业上市后，市场对企业的认同度提升了，疫情发生以来，公司业绩仍朝着正向发展。

　　目前，南海区已出台的各类扶持政策和措施已涵盖企业上市过程中各个重要阶段，不仅切实降低了企业上市成本，更重要的是增强了企业的上市信心。同时，南海实施的上市领导小组联席会议制度、上市后备企业重点扶持制度、区镇领导挂钩服务机制等工作措施及制度，也为多家上市后备企业扫清了上市前的各种障碍。

　　此外，南海还通过搭建平台活跃资本市场氛围，包括举办资本市场发展大会、中国并购高峰论坛、广东辖区上市公司投资者集体接待日等大型活动。继2020年11月上海证券交易所资本市场服务广东金融高新区基地揭牌后，深圳证券交易所佛山(南海)服务基地也在今年揭牌运营，将成为深交所服务佛山(南海)的前沿阵地。

　　南海区金融业发展办公室副主任甘勇钊表示，接下来将严格落实南海区推动企业上市五年行动计划，加大上市扶持资金力度，继续挖潜辖区企业，扩大上市后备企业库。

　　铺设高效金融服务网络

　　7月22日，在广东金融高新区投融资对接洽谈会上，广东精铟海洋工程股份有限公司与猎投基金、浦发银行佛山分行签署投贷联动战略合作协议，分别获得债权融资8000万元、股权投资近6000万元。这笔融资将被用于支持后续大型装备的制造。

　　对于南海企业来说，投贷联动方式的创新，表明企业未来获得金融支持的方式更加灵活多元。“南海创新投贷联动综合金融方案，建立以政府引导，投资者、银行机构共同参与形成‘政府支持、市场运作、风险分担’的运作模式。”广东金融高新区相关负责人表示，投资机构通过市场行为对政府筛选出来的隐形冠军企业、科技型企业进行投资的，由政府指定的合作银行根据投资情况无条件进行相应的授信贷款，以促使企业获取更多的资金帮助，从而加快壮大。

　　为了优化融资服务结构，广东金融高新区自成立以来，围绕“现代产业金融中心”的战略定位，大力吸引私募基金、融资租赁、科技银行等金融与类金融业态集聚，不断壮大直接融资服务力量。

　　今年10月13日，南海区政府与国家开发银行广东省分行“十四五”全面深化合作开发性金融合作备忘录签署仪式在南海区举行。国家开发银行广东省分行将联合其他金融机构，通过组建银团等方式组织和引领社会资金投入，其支持融资总额高达700亿元，为南海区高质量完成“十四五”规划目标、加快建设广东省城乡融合发展改革创新实验区提供融资、融智支持。

　　国家开发银行广东省分行相关负责人表示，将积极发挥中长期融资和综合金融服务优势，通过贷款与投资、债券、租赁、证券、中间业务等其他融资方式的优化组合，强化母子公司高效协同，支持各级政府和相关投融资主体多渠道融资。

　　此外，南海区还设立了总规模为20亿元的创新创业投资引导基金，通过发挥财政资金的杠杆效应，引导社会资本加大对南海区战略性新兴产业等产业领域的投资。截至2021年9月底，南海引导基金合作参股子基金达26只，子基金总规模超过73亿元，引导基金认缴规模达12亿元，财政资金放大倍数近7倍。

　　广东金融高新区相关负责人表示，接下来将着力创新“股权+债权”融资方式，充分发挥千灯湖创投小镇资本集聚效应，为已有基金投资的优质企业搭建与银行机构的对接渠道，通过纯信用模式、组合信用模式、股权质押模式、股权基金增信模式等多种方式获得银行信贷，打造一流融资环境。

　　构建“区块链+”金融科技产业集聚高地

　　近日，广东辰宜信息科技有限公司(以下简称“辰宜科技”)经过多年探索，成功获得“全同态加密微系统、计算方法、加密方法、处理端及介质”国家发明专利授权。目前，该成果已应用于佛山市通信、网络系统设计、云平台架构、自动化和智能制造等多领域多家企业，助力佛山制造业数字化智能化转型。

　　辰宜科技取得的这一突破，离不开广东金融高新区“区块链+”金融科技产业对公司的大力支持。2017年起，广东金融高新区以“区块链”技术为切入点大力发展金融科技产业，依托科学的奖补设计，从落户奖励、物业支持，到中后期的人才引进、营业收入增加、区块链技术场景应用、融资等对企业成长至关重要的环节都设置了针对性的扶持，吸引和鼓励金融科技创新企业集聚发展。

　　2019年，辰宜科技被认定为广东金融高新区第一批“区块链+”金融科技企业并获得落户奖励发放。广东金融高新区相关负责人介绍，“区块链+”金融科技企业最高可获得130万元的落户奖励及3年免租进驻“区块链+”金融科技产业集聚基地的物业支持。

　　成立于2018年的佛山市霖罕崞信息科技有限公司(下称“霖罕崞信息”)同被认定为广东金融高新区第一批“区块链+”金融科技企业。该公司主要运用人工智能等前沿技术，为线下零售行业提供智能解决方案的技术和数据运营，开发端对端的线上线下一体化的零售系统、智能门店系统和供应链管理系统。

　　目前，霖罕崞信息旗下包含智能货柜、无人店、智能货架等创新式产品，每月铺设100台智能零售机柜。霖罕崞信息相关负责人表示，计划未来三年完成一万个点位的开拓，公司达到年营收两亿元以上，估值超过30亿元，申请科创板上市。

　　截至目前，广东金融高新区“区块链+”金融科技产业集聚基地已引进80家金融科技企业，其中26家企业经认定为“区块链+”金融科技企业，涵盖智能零售、供应链管理、绿色环保、区块链安全监测等应用场景。

　　2021年，广东金融高新区“区块链+”金融科技研究院正式投入运营，定位是面向粤港澳大湾区的“区块链+”产业服务与科研平台，推动区块链技术与实体经济的深度融合。

　　该研究院学术委员会主任郑子彬介绍，当前佛山正在大力推进制造业产业数字化转型，区块链技术作为国家“十四五”规划中大力支持的前沿数字技术，在保障数据真实性、打通数据孤岛、数据确权与交易、数据隐私安全等方面发挥着重要作用，是数字化转型中不可或缺的技术、是数字经济的新基建。

　　郑子彬表示，研究院将积极参与佛山全市产业数字化转型浪潮，充分发挥区块链技术优势，提升金融科技价值，从技术和金融角度为产业数字化转型提供新引擎，为广东金融高新区乃至大湾区数字经济的腾飞助力。

　　筑渠引流引导基金浇灌实体经济

　　今年5月，在广东金融高新区重点项目落地及战略合作签约仪式现场，南海区创新创业投资引导基金(下称“双创引导基金”)的第五期合作子基金，开启公开招募。目前，共有31家机构通过初审进入尽职调查阶段，申报合作的子基金规模合计达79.01亿元，合计拟申请引导基金14.29亿元，申请数量及规模均创新高。

　　2016年南海区设立了总规模为20亿元的双创引导基金，其宗旨是发挥财政资金的杠杆放大效应，引导社会资本加大对南海区战略性新兴产业等产业领域的投资。

　　截至今年9月底，双创引导基金合作参股子基金达26只，子基金总规模超过73亿元，认缴规模达12亿元，财政资金放大倍数近7倍；合作子基金已投资项目超116个，累计投资金额15.6237亿元，并与包括毅达资本、上汽资本、申万宏源、投控东海、美的资本、粤科集团、亦联资本等在内的众多优秀投资机构开展了业务合作。

　　作为政府引导基金，除了“金融招商”效应显著之外，其通过合作子基金的投资，也为企业的发展和成长提供了强有力的资本支持。截至目前，双创引导基金合作子基金已投资佛山优质企业22家，累计投资3.541亿元，挖掘并聚焦了一批具有竞争力的南海区企业。

　　南海区制造业全国隐形冠军企业之一的欧谱曼迪公司，自2019年得到双创引导基金子基金精准投资扶持以来，公司通过不断创新驱动，先后发布多个里程碑产品，有效填补国内高端医疗内窥镜行业空白。目前公司荧光导航内窥镜设备国产市场占有率全国第一，公司最新完成的一轮数亿元融资由春华资本、国投招商联合领投，公司估值也由原来的4亿元提升至超过11亿元。

　　双创引导基金第三期子基金广东猎投三期基金自与双创引导基金合作组建以后，积极响应南海区在氢能领域的政策及产业部署，加大对南海区氢能产业链的投资布局，投资了佛山市清极能源科技有限公司(下称“清极能源”)。该公司作为佛山市新能源(燃料电池)汽车产业引进的创业创新团队，2020年以高功率金属电堆项目获得佛山“市团队”荣誉。

　　清极能源相关负责人表示，猎投子基金通过投资资金扶持，帮助公司在电堆及系统产线建设、新车型开发及补充流动资金方面解决了后顾之忧，为公司在订单交付能力上提供了重要支撑。

　　自成立以来，双创引导基金还积极探索财政资金扶持企业创新方式。区别于传统的普惠性补贴政策采取撒网式统一标准的扶持方式，双创引导基金探索开辟了一条财政资金更高效、更专业扶持企业的路径。

　　双创引导基金注重引导社会资本和专业机构聚焦南海企业，通过撬动社会资本对南海区企业的投资，扩展了南海企业对外多渠道融资的方式，由此实现资金+资源“1+1>2”，依托双创引导基金合作子基金的“资金”及“投后管理资源导入”的双向加持，进一步加速企业转型升级，助力企业快速走向资本市场。

　　南海区金融办相关负责人表示，接下来，双创引导基金将持续在招大育强、引新引特、支持“专精特新”中小企业成长等方面发挥引导效应，重点支持本地优质中小微企业发展壮大，促进南海区实体经济高质量发展。