2021年汽车智能制造装备行业市场分析

汽车智能制造装备行业主要为汽车整车厂商及零部件厂商提供智能化、自动化生产线及成套装备，包括焊装生产线集成设计及汽车总装生产线成套装备集成设计、汽车功能检测线集成设计等，同时销售智能化生产装置及配件等。

1、政策分析

近年来，国家不断出台法律法规和政策支持汽车智能制造装备行业健康、良性发展，汽车智能制造装备行业作为高端装备制造业的重点领域得到了国家政策的鼓励与支持。

2017年11月，发改委发布的《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》提出，重点发展轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、智能机器人、智能汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品、新材料、制造业智能化、重大技术装备等九大重点领域。

2016年9月，工信部印发的《智能制造发展规划(2016-2020)》提出，创新产学研用合作模式，研发高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五类关键技术装备。

2、市场分析

汽车制造行业是当前自动化应用程度最高的行业之一，也是智能制造装备应用最成熟的领域之一。由于汽车制造对产品稳定性、安全性、规模化要求高，应用智能装备进行生产制造可以提高精准度及产品稳定性跟质量，减少生产风险，因此智能制造装备在汽车制造行业得到广泛应用。根据IFR统计数据显示，2018年全球工业机器人销量比2017年增加6%，达42.2万台。其中，汽车制造行业机器人占工业机器人总销量近30%。2018年全球工业机器人的销量在亚洲的增长率为1%，其中中国与韩国略有下滑，日本市场却有显著增加。

根据IFR预测，2022年全球工业机器人需求量将达到58.4万台，按照目前汽车制造工业机器人占工业机器人三分之一计算，2022年汽车工业机器人需求将达到约19.5万台。随着智能制造的大力发展，汽车智能制造装备市场规模将进一步扩大。

图表 1：2014-2022年全球工业机器人销量及其预测

随着环保标准的不断提升以及客户对汽车消费品质的提升、个体化和差异化消费需求增长，汽车生产企业为了提高竞争力，抢占市场份额，不断应用新技术，推出新车型，朝差异化、柔性化、智能化等定制生产模式方向发展。由于同一条生产线无法用于生产不同车型的产品，因此汽车制造企业需要对原有的生产线进行智能升级改造或者投资新建制造智能生产线，这也为汽车智能制造装备带来新需求。在工业4.0的深化发展及制造企业朝智能工厂的进一步转型过程中，将为汽车智能制造装备提出更高要求，同时也带来更大的市场空间。

3、市场竞争分析

从行业上下游来看，汽车智能制造装备业企业可以分为工业机器人生产商、智能装备制造系统集成供应商。智能装备制造系统集成供应商在机器人生产商所生产的机器人产品的基础上，根据客户生产工艺的要求，设计及制造装备制造生产线。

机器人系统集成供应商需要具有产品设计能力、项目管理经验，并在对用户行业深刻理解的基础上，提供可适应各种不同应用领域的装备或生产线。汽车智能制造装备行业发展初期，生产线整线项目基本由外资企业垄断。与国内汽车智能制造装备企业相比，国外企业凭借先发的控制技术、通讯技术、计算技术积累，其产品具有比较明显的设计与技术优势，其设计制造的智能装备制造系统具有规模大、响应速度快、运行安全等优点，并能实现控制优化、管理优化、工程集成，从而基本垄断了汽车智能制造装备行业的高端市场，尤其是针对外资客户的汽车智能制造装备行业高端市场。近年来，随着我国企业的自身不断发展，生产技术和项目管理能力不断提高；同时，在智能装备国产化率进一步提高的政策支持背景下，行业内部分少数综合实力较强的厂商开始涉足生产线整线项目领域，且正在占据着越来越多的国内市场份额。

4、风险分析

（1）技术风险

随着新技术的发展，汽车机器人焊装生产技术和工艺更加先进，自动化、柔性化、智能化程度更高，新技术对现有技术形成补充和叠加的作用；当发展到一定程度，新技术在成本、效能、质量控制等方面体现出明显优势时，就会逐步替代现有技术，因此现有技术面临着未来被国际、国内市场其他先进技术替代、淘汰的风险。

（2）市场竞争风险

汽车制造行业经过多年的发展，目前已具有较高的自动化水平，行业内企业数量已有一定规模；其他细分行业如汽车零部件、工程机械等行业的自动化水平仍有较大提升空间，汽车智能制造装备行业发展空间广阔。一方面，良好的市场前景将驱动具有品牌优势、技术优势及资本优势的国外企业进入我国市场，抢占市场份额；另一方面，国内其他厂商在技术、经营管理上亦会相继进行模仿和创新，存在着市场竞争加剧的风险。

本节选资料出自尚普华泰发布的《汽车智能制造装备行业投资可行性研究报告》