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储能系统包括容量器件(电芯、PACK、BMS)、功率器件(PCS)以及其他配套设施(电缆、消防、空调、升压变)等;
以目前常规储能系统1.7-1.8元/Wh的价格组成来看,电芯成本在0.9-1.0元/Wh,占比近6成,PACK、BMS、PCS价值量占比在10%左右,此外为其他配套设施及场地设计费用等。
看好包括设备供应、工程项目、运营维护为代表的储能产业链。
储能变流器主要有两类参与主体:1)光伏逆 变器企业,例如阳光电源,具备渠道和客户优 势;2)光伏涉及较少,主要发力储能的企业,例如科华恒盛、索英电气、盛弘股份等。
从竞争格局来看,储能逆变器的集中度接近光伏逆变器,阳光电源、科华恒盛占比分别为 23%、18%,行业CR5为72%,比较集中;
国内逆变器企业在海外仍保持竞争力,例如阳光电源在美国工商业、澳洲户用;固德威在欧 洲户用;德业股份在美国户用都占据较高份额。
储能电池依旧是动力电池巨头统治,海外市场在2020年前基本采用三星、LG化学的电池方案,2021年起加速宁德时代等国内方案的导入。国内的竞争格局代表意义不强,因电源侧商业模式较差,宁德时代主要做电网侧示范项目。
风险提示
1、储能装机低预期;
2、新技术产业化进度低预期。
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