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工业快报
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政策快报
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上周美元指数为94.05，环比前一周上涨1.52%。工业金属现普跌行情，伦铜收盘价9112.00美元/吨，周降1.76%；伦铝收盘价2864.00美元/吨，周降1.43%；伦铅收盘价2154.00美元/吨，周降0.21%；伦锌收盘价2998.50美元/吨，周降3.59%；伦锡收盘价36600.00美元/吨，周降2.47%；上期所镍收盘价137820.00元/吨，周降5.25%。能源金属价格方面，国产氢氧化锂价格17.20万元/吨，周涨10.97%；COMEX氢氧化锂价格20290.00美元/吨，周涨5.62%；电池级碳酸锂价格17.63万元/吨，周涨7.30%；硫酸镍价格39000.00元/吨，周降1.27%。小金属价格方面，大部分小金属的价格与上周持平。氧氯化锆22250.00元/吨，上涨9.88%；海绵锆162.50元/千克，持平上周；镁锭价格71750.00元/吨，上涨64.00%；锑锭市场均价74000.00元/吨，上涨2.07%。
宏观层面，9月国内制造业PMI49.60，低于前值50.10以及市场预期49.80，年内首次低于荣枯分界线以下，国内经济增长压力渐显，稳增长措施仍值得预期。行业方面，9月27日全国十二地铝锭库存85.58万吨，较22日上升2.91万吨，电解铝社会库存持续进入累库通道，且幅度逐步扩大。短期氧化铝受铝土矿及烧碱等原料价格上涨推动处于上升通道。据SMM报道，中国铜原料谈判小组敲定四季度现货铜精矿采购指导加工费70美元/吨及7.0美分/磅，较当前现货加工费及Q3指导价均有明显涨幅，预计随着海外铜矿投产，铜精矿供应将逐步进入宽松格局。
工信部、自然资源部下发《关于下达2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》，明确2021年全年稀土矿开采总量指标16.8万吨，较2020年增长20%。从2018年以来国内稀土配额管理体现精细化管理思路，元素分类管理、配额总量扩张成为政策指导思想。稀土价格波动与供需基本面紧密结合，有助于下游应用扩张与产业培育。
行业配置上，我们看好全球新能源汽车长期发展，在上游资源端供应增量有限的背景下，重点推荐锂板块。材料加工方面，随着十四五期间装备升级，军工新材料需求增长趋势确定，重点推荐钛材、高温合金、碳材料板块。我们维持短期工业金属价格高位震荡判断，建议关注铜、铝。同时近期中美关系出现缓和迹象，我们建议积极关注中美削减关税的可能性以及相关产业链的投资机会。
推荐组合：赣锋锂业（002460.SZ）、洛阳钼业（603993.SH）、东方锆业（002167.SZ）、楚江新材（002171.SZ）、金力永磁（300748.SZ）。
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