通信行业重大事项点评：八部委联合发文制定“物联网三年行动计划”明确物联网高质量发展方向

　　事项： 9 月27 日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》。

    　　《行动计划》系统性提出四大重点任务：创新能力突破、产业生态完善、应用规模扩大、支撑体系健全。目标到2023 年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更稳固。突破一批制约物联网发展的关键共性技术，培育一批示范带动作用强的物联网建设主体和运营主体，催生一批可复制、可推广、可持续的运营服务模式，导出一批赋能作用显著、综合效益优良的行业应用，构建一套健全完善的物联网标准和安全保障体系。

    　　重点任务一：创新能力提升行动。强调在物联网“云、网、端”技术层面（涉及智能感知、新型短距离通信、高精度定位、高端传感器、物联网芯片等方面）实现短板补足和能力突破，进而提升高性能、通用化的物联网感知终端供给能力，挖掘物理世界深层次数据价值，打造开源产品和应用解决方案，形成具有国际竞争力协同创新生态。我们认为物联网核心技术作为物联网终端产品及解决方案产业化的坚实底座，创新能力提升行动要求国内物联网公司在核心技术实现自主可控，建议关注具备核心技术优势的物联网上游领域芯片、传感器及模组领域的相关标的，如乐鑫科技、博通集成、移远通信、广和通、美格智能、华测导航等。

    　　重点任务二：产业生态培育行动。强调在物联网产业生态方面利用“以强带弱”

    　　方式，先培育一批综合能力强的龙头企业，支持产业特色鲜明、基础条件好地区建设物联网新型工业化产业示范基地，引领物联网企业向高质量、规模化、集约化方向发展。我们认为，产业生态培育行动将加强产业集聚发展，有目的的培育一批技术领先、资源整合能力强的龙头企业以及在物联网领域专精特新“小巨人”企业，进而带动中小企业融通发展，促进创新链，产业链、资金链高效配置，活跃物联网产业生态。建议关注目前具备一定规模的物联网龙头企业，如中国移动、中国电信、中国联通、移远通信、广和通、涂鸦智能、和而泰、拓邦股份、华测导航等。

    　　重点任务三：融合应用发展行动。强调在需求侧方面，积极推动物联网场景在社会治理和行业应用方面的深入结合，推动物联网相关技术和产品真正赋能千行百业，推进IPv6 在物联网领域的大规模应用，争取物联网连接数突破20 亿。

    　　在社会治方面，推动交通、能源、市政、卫生健康等传统基础设施的改造升级，提升社会管理与公共服务的智能化水平。在行业应用内领域，借助农业、制造业、建筑业等数字化转型和智能化升级的驱动力，支持运用新型网络技术改造企业内网和行业专网。在民生消费领域，推动感知终端和智能产品在家庭、楼宇、社区的应用部署。加快推动可穿戴设备、智能医疗产品、智能体育装备等应用普及。目前我国蜂窝物联网用户增长较快，根据工信部数据，截至2021年8 月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户13.3 亿户，比上年末净增1.9 亿户，其中智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达17.6%、16.8%、22.4%，智慧公共事业终端用户同比增长24.6%，增势最为突出。我们认为，该方向可重点关注目前物联网技术渗透较快的智能表计、智能汽车等领域的相关标的，如威胜信息、宁水集团、三川智慧、鸿泉物联、宝信软件、华测导航、移为通信、有方科技、涂鸦智能等。

    　　重点任务四：支撑体系优化行动。强调在行业标准体系、网络数据安全、知识产权等方面不断完善提高，为物联网产业健康发展保驾护航。

    　　我们认为，此次《行动计划》强调国内物联网产业发展要全方位提升发展质量，建议关注掌握物联网核心技术的上游芯片、传感器、模组等厂商，以及目前物联网技术渗透较快的智慧表计、智能汽车等终端领域的相关标的，重点关注物联网行业内龙头公司。

    　　风险提示：上游芯片缺货、物联网发展不及预期。