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核心观点
下游：预计2021年国内新能源车销量有望达300万辆，海外新能源汽车销量280-300万辆
2021年1-8月，国内新能源汽车销量合计178.6万辆（其中8月销量32.1万辆，同比+193.6%/环比+18.6%），同比+209.7%，我们预计全年销量有望达300万辆，同比+100%以上。2021年8月，欧洲七国新能源汽车注册量为11.8万辆，同比+59.6%，环比-7.9%，渗透率为23%；1-8月累计注册量107.0万辆，同比+126%。8月，美国新能源汽车注册量为3.9万辆，同比+64%，环比-24%，渗透率为4%；1-8月累计注册量33.2万辆，同比+90%。乘用车板块推荐吉利汽车、长城汽车、以及特斯拉，建议关注比亚迪。中游：中游排产旺盛，扩产持续进行
我们重点关注五个方向：布局动力电池回收业务的锂电材料、动力电池企业以及相关电池检测企业；充换电快速发展下相关设备制造商与运营商；具有很强产业链话语权龙头电池厂商；今明年供需偏紧的环节：隔膜、铜箔、PVDF、六氟磷酸锂；海外新能源车市场持续超预期下国内的海外配套供应商。重点关注宁德时代、格林美、中伟股份、嘉元科技、特锐德、金冠股份、亿纬锂能、国轩高科、容百科技、震裕科技、德方纳米、盛弘股份、星云股份、中恒电气、科士达、山东威达、当升科技、诺德股份、科达利、恩捷股份、星源材质、光华科技、天赐材料。
上游：下游需求强劲，锂钴原料价格有望上行
8月，碳酸锂、氢氧化锂价格继续大涨，预计下游动力需求有望保持强劲，继续拉动碳酸锂和氢氧化锂价格上行。成本端，锂辉石下半年仍无有效供给释放，仍将维持供不应求局面，锂精矿价格有望继续上行。我们仍把握四条逻辑主线：（1）锂精矿价格上行，利好矿山自给率高的企业，建议关注天齐锂业、融捷股份、赣锋锂业。（2）境外地缘政治因素的不确定性以及国内世界级盐湖基地的反复提及，建议关注拥有自主可控盐湖资源的科达制造、蓝晓科技。（3）高镍需求旺盛，氢氧化锂价格维持高景气度，建议关注赣锋锂业、雅化集团、天华超净。（4）下游三元前驱体厂内钴盐库存低位，三元动力电池需求有望拉动硫酸钴价格上行，建议关注华友钴业。
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