家电市场集中度进一步提高：迈向高端化和一体化

 　　材料成本推升叠加疫情扰动，家电企业上半年整体表现如何呢？随着日前家电上市企业半年报的披露，答案已经清晰。企业在公告中都提到了原材料上涨带来的挑战。

　　海信家电(000921.SZ)董秘办相关人员就称，原材料价格上涨带来了挑战，这个上涨主要是大宗商品价格上涨造成，而且由于家电市场的竞争一直在加剧，这也进一步加大了企业的压力。

　　不过，根据各家电企业的年报，几家主要的头部企业基本都实现了净利润的正增长，美的集团(000333.SZ)同比增长7.76%，海尔智家(600690.SH)同比增长146.41%，海信家电(000921.SZ)同比增长22.27%，格力电器(000651.SZ)同比增长48.64%。

　　根据中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心发布的数据，今年上半年家电行业国内市场零售规模为3805.3亿元，同比增加13.1%；出口规模为3088.1亿元，同比增长35.8%。其中，上半年空调市场零售额为935亿元，同比增长1.4%；洗衣机市场零售额达到357亿元，同比增长19.4%；冰箱市场零售额达到477.9亿元，同比增加17.3%。

　　市场集中度进一步提高

　　海信家电在半年报中表示，报告期内，公司面临着原材料价格大幅上涨等不利因素影响。并且，由于国内一二级市场趋于饱和，家用空调市场增长乏力。另外，冰箱行业规模增长依旧疲弱，叠加原材料价格上涨以及出口海运影响，企业面临严峻考验。

　　海尔智家也在半年报中表示，上半年行业成本端面临较为严峻的挑战，挤压行业盈利空间。主要原因是家电产品所需主要原材料如钢材、铜、铝等价格飙升。并且，还有全球主要部件紧缺以及导致的成本上扬、海运费大幅上涨增加物流费用等原因。另外，由于今年中国市场的夏季气温不高，空调安装需求受到抑制。

　　不过，美的集团在半年报中认为：“家电行业抵御了工业原材料上涨、制造业芯片短缺等不利因素，行业发展整体保持了积极向好的良性态势”。

　　上半年，美的主要家电品类在国内市场的份额占比均实现不同程度的提升，其中家用空调产品的份额提升明显，在线上与线下的市场份额均位居行业第一，分别达到37.6%和36.5%。

　　美的认为，“当前，尽管全球疫情和世界经济形势仍然严峻复杂，经济发展面临的挑战前所未有，但是从中长期来看，产业结构升级、居民收入稳定、消费多元化、国家政策对绿色和智能产业发展引导以及家电行业产品标准升级都将带来新的机会点和增长点。”

　　各家电企业还在半年报中提到，在行业面临成本上涨的压力之下，产品的价格上升，利润也向几家头部企业集中。

　　美的集团表示，上半年国内冰箱市场头部品牌的份额集中度得到进一步提升。因受原材料价格上涨和结构升级影响，冰箱均价提升明显，线上市场和线下市场的均价分别提升16.3%和12.3%。

　　海尔智家也认为，在行业竞争格局方面，市场份额进一步向龙头企业集中。比如在线下市场，冰箱TOP3品牌零售额份额为63.53%，相比去年同期提升1.50个百分点；洗衣机TOP3品牌零售额份额为66.71%，相比去年同期提升1.73个百分点；空调TOP3品牌零售额份额为84.32%，相比去年同期提升2.64个百分点。

　　高端化和一体化成趋势

　　多家家电企业在半年报中称，在面临挑战之下，企业均试图通过升级产品来寻找新的增长空间。并且，现在高端的家电产品也获得了越来越多的市场份额。

　　海尔智家认为，用户对家电需求正从功能消费向品质消费的转变。在基本功能满足之外，消费者对健康功能、工业设计、智慧物联等方面的关注度不断增加。比如，在冰箱领域，多温区大容积趋势明显，保鲜和除菌技术、橱柜一体化结合的嵌入式技术带来全新体验；在洗衣机领域，多种除菌功能、分区洗、智能投放功能等提供更好健康体验；在空调领域，消费者对空气质量关注度持续提升，除菌、新风、防尘、可拆洗、净化等需求得到更广泛的关注。“具备一流研发资源与创新理念的龙头企业正持续强化高端产品研发与上市。”海尔智家表示。

　　家电智能化也是企业关注的重点。海尔智家上半年的中国智慧家庭业务收入实现574.61亿元，较2020年同期增长29.9%；经营利润38.70亿元，较2020年同期增长50.1%。

　　相比普通产品，高端产品的增长更快。海尔旗下的高端家电品牌卡萨帝实现了持续高增长，上半年收入较去年同期增长74.4%。海尔上半年冰箱分部收入191.89亿元，同比增长30.7%，其中卡萨帝品牌增速则达到52.9%，收入占比达到16.0%。

　　海尔智家进一步介绍，针对疫情期间用户对健康饮食，极致保鲜、家居一体化的新的需求，公司发布了冷藏、冷冻细胞级保鲜标准和嵌入式行业标准2.0，带动线下万元以上市场份额同比提升2.8个百分点，达到46.7%。并且，得益于全球化平台在研发，生产及供应链管理各方面加速落地，单价1000美元以上的出口产品收入实现200%增长，单价1000欧元以上出口产品收入增幅达到128%。

　　美的集团也认为，在产品表现上，空调产品功能已经从原来简单的制冷和供暖，拓展到自清洁、湿度、洁净度、空气清新度等方面，具有自清洁功能的空调提升尤为明显，在国内线下市场渗透率已提升至91%。此外，由于新能效标准实施、家电原材料涨价及疫情影响，进一步助推行业“推高卖贵”。

　　比如，空调变频一级能效产品零售量份额已经过半，其中线上和线下分别达到51.4%和68.7%，同时国内空调市场线上均价同比也提高12.7%。从分门体的份额变化来看，四门以上的多门体冰箱在线下市场已成为主流。因消费者追求品质生活的意愿持续加强，促使冰箱向高端化多维发展，即更好的外观设计与材质、更大的容积与格局、更佳的储藏保鲜技术、更多的智能化应用。2021年上半年400L以上的大容积冰箱在线下市场零售量份额已接近60%。

　　在美的洗衣机产品中，滚筒产品份额一直持续增长，其线上和线下市场零售额份额已分别提至66.2%和81.5%，且线上和线下的市场均价也都有大幅提升，已成为市场的主流。洗衣机产品容量扩大，大容量对小容量取代趋势明显。从线下市场分价格段的市场份额变化来看，中高端市场份额获得显著增长，单价5500元以上的产品市场份额已达到54.4%。

　　海信家电也表示，在产品及技术方面，高端市场崛起明显，2021年上半年国内万元以上冰箱零售额市场占有率同比提升6.5个百分点。

　　新品类获得更多关注

　　各家电企业还在年报中表示，新兴品类的产品受到市场更多的重视。比如，随着消费者衣物洗护要求的提升，干衣机等新品类进入快速增长阶段，衣物护理机、洗鞋机等品类不断涌现。

　　美的集团认为，因烘干体验可带来省时、便捷、免熨烫、节省空间等优点，2021年上半年国内市场干衣机销售额规模为27.4亿元，同比增长171.4%。并且国产品牌增长势头强劲，国产品牌线下市场份额已增至45.9%。同时热泵式干衣机正在加速占据市场，在线上市场和线下市场的零售量占比分别达到71.3%和97.7%。

　　美的集团亦表示，纵观各品类上半年市场发展表现，传统品类市场增长乏力，新兴健康类小家电市场获得快速发展，客群需求的多样化、个性化催生出许多小众品类。

　　例如，吸尘器的健康属性在疫情背景下得以强化，其表现尤为突出，2021年上半年吸尘器国内销售规模为126亿元，同比增长16.2%，从细分品类来看，其中扫地机器人在线上和线下的零售额份额占比分别提升至52.4%和24.1%，并且市场均价也大幅提升，线上市场均价同比提升近40%。由于家庭清洁需求不断发展，也催生出洗地机、蒸汽拖把等一系列新型清洁家电。其中，得益于洗地机新品技术的进步和更加人性化的设计，如滚刷实时自清洁功能、机身更轻巧、噪音更小等，2021年上半年洗地机规模已达到21.5亿元，同比激增1336.1%。“从销售情况来看，国内市场各渠道销售结构持续优化，高端、健康、智能家电占比上升显著，据全国家用电器工业信息中心数据显示，2021年上半年，自清洁功能空调、十字四门冰箱、烘干功能洗衣机、零冷水功能燃气热水器、扫地机器人等中高端产品在线上和线下市场的销售额均进一步提高。”美的集团表示。

　　海信家电表示，尽管上半年普通家用空调增长乏力，国内中央空调市场整体容量同比增幅超过35%，其中工程项目在新基建项目带动下，继续保持增长态势。作为中央空调市场中最受关注、占比最大的产品类别，多联机产品于报告期内实现同比增幅46.3%。

　　此外，海信家电还把目光转向了汽车空调市场，上半年通过收购三电控股，实现了向汽车空调压缩机、汽车空调产业拓展。“上半年全球汽车行业累计生产总量同比增长36%，其中新能源汽车产量同比增长90%以上。整车市场的快速发展带动汽车空调压缩机及综合热管理市场的持续增长。”海信家电表示。