芯片专栏|Q2晶圆代工产值续创纪录，台积电第一；三星宣布涨价

热点关注芯股要闻、持续跟进财报相关。

编辑 | 美股研究社

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?前言：聚焦半导体赛道，从芯片设计、晶圆制造到封装测试，以及包括了物联网、智能汽车、5G、人工智能和移动终端的尖端科技，牛股辈出，黄金赛道。热点关注芯股要闻、持续跟进财报相关。

截至美东时间8月30日收盘，费城半导体指数下跌0.83%，报3417.72点。个股方面，西部数据回涨1.8%；希捷科技收涨0.9%。恩智浦跌达5.5%，因周一报告显示两名高管抛售超过3000万美元的股票；亚德诺、凌云半导体、安森美跌超2%；英伟达下跌1.3%；因台积电寻求降低成本，半导体设备和材料供应商应用材料、拉姆研究和科磊微幅下滑。

今日重点关注

Q2晶圆代工产值季增6%续创纪录，台积电稳坐第一 中芯国际增速最快

继台积电后，三星电子晶圆代工涨价20%

Zoom在多年协议中选择了希捷(STX)的Lyve Cloud

每日大行评级

摩根大通财报显示，博通(AVGO)仍然是首选

【Q2晶圆代工产值季增6%续创纪录，台积电稳坐第一 中芯国际增速最快】

根据TrendForce集邦咨询调查显示，后疫情需求、通讯世代转换及地缘政治风险和长期缺货引发的恐慌性备货潮在第二季度持续延烧，受到晶圆代工产能限制而无法满足出货目标的各项终端产品备货力道不减，加上第一季涨价晶圆陆续产出的带动下，第二季晶圆代工产值达244.07亿美元，环比增长6.2%，自2019年Q3季度以来已连续八个季度创下历史新高。

在TOP10厂商中，台积电(TSMC)第二季营收达133.0亿美元，季增3.1%，稳坐全球第一。不过台积电4月份遭遇南科Fab14 P7工厂跳电事故，5月份遭遇兴达电厂跳电，导致产能部分受影响。此外，由于台积电维持一贯稳定的报价策略，因此第二季营收表现虽高于公司财务指引，但季增幅度略低于其余晶圆厂，市场份额从Q1季度的54.5%下滑到了52.9%。

三星（Samsung）也遭到断电影响，营收季增幅度和台积电同样略为受限。受惠于CIS、5G 射频收发器、OLED驱动 IC等产品强劲的拉货带动下，Q2营收为43.3亿美元，季增5.5%。市场份额17.3%，位列第二。

排名第三的联电（UMC）仍受惠于需求驱动，以及价格调涨，加上价格较高的28/22nm新增产能陆续开出，带动第二季平均售价上涨约5%，推升营收至18.2亿美元，季增8.5%，市占大致持平在7.2%。格芯（GlobalFoundries）第二季营收季增17.0%，达15.2亿美元，位居第四名，份额6.1%。

中芯国际（SMIC）位列第五，增速为十大厂商中最快，第二季营收强势季增21.8%，达13.4亿美元，市占也提升至5.3%。主要动能来自包括0.15/0.18um PMIC、55/40nm MCU、RF、HV、CIS等各项制程需求强劲，且同样持续调涨晶圆价格，此外14nm新客户导入进度优于预期，15Kwspm产能目前已处于满载状态。

整体来看,全球晶圆代工市场主要掌握在TOP5厂商中,其中台积电一家就占了一半以上的份额,成熟工艺及先进工艺带来的霸主地位仍不可撼动。

展望第三季，晶圆代工产能短缺自2019下半年至今已延烧近两年，虽然有部分新增产能陆续开出，但由于增幅有限，目前从订单观察，新开出产能也已预订完毕，各晶圆代工厂产能利用率普遍维持在满载水位且持续处于产能供不应求的状态，加上车用芯片自今年第二季起在各国政府推动下大幅增加投片量，扩大产能，导致晶圆代工平均售价续扬，各厂陆续调整产品组合以改善获利水平。因此，TrendForce集邦咨询认为，第三季前十大晶圆代工产值将再创纪录。

【继台积电后，三星电子晶圆代工涨价20%】

全球半导体芯片市场进一步涨价已经不可避免――前几天台积电宣布晶圆代工业务涨价多达20%之后,三星现在也正式跟进了,价格也会上涨多达20%。

据悉，三星通知客户，将在今年下半年开始提高代工价格，计划将代工价格提高15%-20%。具体的价格涨幅取决于客户的订单量、芯片种类和合同期限，新价格将在4至5个月后正式生效。目前一些客户已经同意涨价，并签订了新的合同。

三星代工的主要产品包括NVIDIA的RTX 30系列显卡芯片，高通的骁龙888/888 Plus芯片等，此次代工涨价之后，RTX 30系列芯片成本也会上涨，进而可能会影响最终的价格。

【Zoom在多年协议中选择了希捷(STX)的Lyve Cloud】

希捷科技(STX)与Zoom(ZM)达成了一项协议，该协议将很快使视频会议公司的客户能够使用希捷Lyve Cloud来存储会议录音。当Zoom的客户录制他们的会议时，他们将可以选择在希捷的S3存储即服务平台上保存这些媒体文件。

Zoom产品和工程总裁Velchamy Sankarlingham说："我们的客户期望安全地存储和流畅地分享他们的会议记录。鉴于我们的会议规模和客户需求的多样性，我们需要能够提供最佳总体拥有成本的云存储。我们正在添加Lyve Cloud支持，因为它提供了这些便利。"

补充表示，希捷和Zoom之间的多年协议是针对硅谷的云位置，还存在其他选择。

【摩根大通财报显示，博通(AVGO)仍然是首选】

摩根大通的分析师Harlan Sur重申了对博通的"增持"评级，在该公司周四的财报前，目标价为585美元。该分析师认为，博通7月份的收入、收益和自由现金流都好于共识预期，他预计该公司10月份的收入将高于华尔街预期的72亿美元。苏尔在研究报告中告诉投资者，尽管如此，由于供应限制，该前景可能"有些保守"，但博通仍然是分析师在半导体领域的首要选择。

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