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投资要点：
新冠药物治疗改善疾病转归，当前上市品种尚且少，多款处于关键临床阶段。伴随Delta突变株的蔓延，全球新冠肺炎再度迎来高峰。药物治疗是新冠治疗方案中重要的一环，有效的治疗可以缓解疾病进程，显著缩短病程，有效改善疾病转归。新冠药物大致分为中药、化药、生物药，其中生物药包括抗体、多肽等，目前主要以化药和抗体药研发为主。已上市或紧急使用的新冠治疗药物品种尚少，仅瑞德西韦、Molnupiravir、REGEN-COV2获批上市，巴瑞替尼、普克鲁胺、Sotrovimab等获得EUA，其余400余款药物已进入新冠肺炎适应症临床在研阶段，多款药物处于关键临床阶段。
化学药应对新冠流感化优势明显，关注以Molnupiravir为代表的小分子口服药物。新冠疫情流感化趋势明显，小分子口服化药在给药方式、作用靶点、用药成本等方面具备明显优势，可能成为对抗新冠的杀手锏。新冠由爆发转为季节性流行或长期共存的趋势明显，伴随S蛋白快速变异的突变株，疫苗和抗体药物的作用呈现下降趋势。小分子口服药物不仅给药便捷，成本低廉，而且药物作用靶点明确、高度保守，对多种突变株具有潜在抗病毒活性，覆盖轻、中、重症新冠治疗，可在人类对抗新冠疫情中发挥重要作用。
鸡尾酒疗法提高中和抗体治疗成功率，关注临床进展较快的产品。中和抗体鸡尾酒疗法通过两种抗体结合RBD不同位点，降低变异病毒躲避单个抗体的可能性，提高中和抗体治疗新冠肺炎的成功率。再生元REGEN-COV2是首个获得美国EUA和在日本上市的新冠中和抗体鸡尾酒疗法，另有阿斯利康的两种长效单抗组合而成的AZD7442、腾盛博药BRII-196＋198等鸡尾酒疗法在海内外开展关键临床试验。
大分子单用药作用于特异性位点治疗新冠肺炎。大分子单用药靶点明确，可作用于特异性位点治疗新冠肺炎。除采用中和抗体鸡尾酒疗法之外，抗体药物还可通过特异性识别病毒保守表位，减少病毒突变株逃逸的可能性，单独使用即可用于治疗新冠肺炎，如GSK和VIR开发的Sotrovimab可特异性识别新冠病毒保守表位治疗新冠肺炎。非抗体类大分子药物还可通过抑制病毒增殖、降低炎症反 应等途径发挥治疗作用，如CD24Fc可通过抑制细胞因子风暴达到治疗效果。
重点关注个股全球新冠肺炎再迎高峰，有效的药物治疗可以缓解疾病进程，有效改善疾病转归，新冠药物长期价值得以凸显，推荐关注相关板块。目前研发主要集中在化学药和抗体药，化学药作用靶点保守，给药方便，有望成为应对新冠的杀手锏。全球首个口服小分子药物Molnupiravir在澳洲获批，建议关注Molnupiravir的中间体供应商天宇股份、自研药物临床进展较快的开拓药业。抗体药物特异性强，鸡尾酒疗法提高治疗成功率，目前少数药物已经上市或取得EUA，另有多款药物处于关键临床阶段，关注腾盛博药。
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