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投资要点
智能电动汽车需求跟踪：电动车渗透率持续提升，造车新势力销量占电动车比例下降到14.3%，环比下降7.9pct，主要因为特斯拉7月出口占比高，国内销量环比-73%。自主新势力三强中，理想、小鹏销量持续增长，创历史新高，蔚来销量持平。7月电动车销量占乘用车销量比重为16.3，环比+1.5pct，继续保持增长趋势。其中，特斯拉因为出口的原因，国内销量为8998辆，环比-73%；蔚来汽车销售8052辆，环比-0.4%；理想汽车，销售8823辆，创历史销量新高，环比+12.7%；小鹏汽车销售7732辆，环比+17.8%。2）智能化功能渗透率跟踪：传统车企7月份智能化持续提升，集中在智能座舱/智能灯光、L2级别的行车辅助。其中，自适应远近光灯、一芯多屏、天幕玻璃渗透率显著提升，主要原因是大众ID.4，比亚迪秦Pro等车型销量上升。L3级别的高速自动导航辅助功能新势力渗透率尚未过半，传统车企基本尚未配置。总体智能化渗透率，造车新势力高于传统车企。
智能电动汽车产业新闻跟踪：整车OTA升级需审批备案，国产芯片厂商加速落地。智能电动政策跟踪：1）工业和信息化部、公安部、交通运输部提出《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》办法。2）工信部发布《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》。产业信息跟踪：1）国产芯片加速，地平线&黑芝麻相继发布新产品。地平线同步展示四大产品。征程5芯片、整车智能计算平台、开源安全实时操作系统TogetherOS、MatrixSuperDrive整车智能解决方案。首发量产意向合作伙伴8家车企。黑芝麻华山二号A1000Pro正式发布，与均联智行合作布局自动驾驶域控智能方案，将在自动驾驶计算芯片、前瞻技术联合预研及智能汽车平台化等业务领域展开深度合作。2）HEV强混技术关注度持续提升，吉利合资布局混动电池。吉利与欣旺达合资布局HEV动力电池。3）广汽与华为计划打造8款车型，华为汽车产业链持续推进。广汽与华为的合作持续推进，打造包括大型SUV在内的8款车型。鸿蒙操作系统用户已经超过5000万，目标4亿人。
智能电动汽车跟踪标的：智能电动汽车跟踪标的中，境内上市公司近一月值加权涨幅为+14.30%，涨幅前三的整车企业为长城汽车/比亚迪/吉利汽车，涨幅分别为+33.57%/+26.98%/+16.84%；零部件中涨幅前三的公司为华阳集团/拓普集团/伯特利，涨幅分别为+30.70%/+22.16%/+19.06%，境内核心标的2021-2023年市值加权平均PE值为75.01/51.51/37.92倍，市值加权平均PS值为4.28/3.30/2.80倍；境外上市公司近一月市值加权涨幅为+6.20%，造车新势力中特斯拉、理想涨幅领先，特斯拉/小鹏汽车/理想汽车/蔚来汽车涨幅分别为+10.23%/+4.26%/-7.49%/-6.07%。境外上市核心标的2021-2023年市值加权平均PE为123.53/80.01/59.70倍，加权平均PS值为14.79/11.88/9.73倍。
投资建议：紧跟智能电动最新产业趋势，看好自主崛起大行情！首推长城汽车！1）积极转型智能电动的车企，推荐【长城汽车+吉利汽车+上汽集团】&关注【比亚迪】+关注造车新势力【理想+蔚来+小鹏】。2）华为汽车产业链，整车推荐【长安汽车+广汽集团】&关注【小康股份+北汽蓝谷】，零部件推荐【德赛西威+华阳集团+中国汽研】&关注【中科创达+伯特利+银轮股份】等。3）优质零部件推荐【拓普集团+福耀玻璃+爱柯迪】&关注【星宇股份】等。
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