储能、特高压等为何集体走强？

进入8月份，大家期待的“护士长”行情终于来了，从7月28日的3312低点到今天收盘后的3532点，不知不觉沪指涨了220多点。

不过虽然指数上涨，但是近期板块却轮动非常快，上周新能源、光伏持续创新高，周一军工大放异彩，昨天白酒强势爆发，而今天又轮到了“最惨板块”地产板块暴涨。

地产板块大涨的真相是什么？

其实地产板块本周一就大涨过一次，今天再次爆发，地产行业的龙头保利地产最近5天更是飙涨了27%，不可谓不生猛！估计很多人开始有点迷茫了，毕竟地产行业今年并不景气，同时为了三胎的正常推进，政策对地产的打压越来越严了，如果说周一的大涨是超跌反弹，那近期持续的反弹究竟是为何呢？

背后的真相就是一份网传文件显示土地出让政策调整，规定单宗住宅用地溢价率不得超过15%，不得通过提高起拍价调整溢价率。

很明显控制土地的出让价格，对地产行业来说是重大利好。地方政府如果对地价不做限制，只限制房价，很明显房地产企业的利润就会被压缩。

而这一次在限制房价的同时，对于土地拍卖地价也进行限制，这就意味着地产行业的利润将会有所改善，所以这对于地产行业是非常利好的。

平安正确也指出，土地拍卖制度逐步完善，拿地端毛利润逐步企稳，可以让房企有合理利润。当然地产板块的参与难度依旧非常大，毕竟政策上并不完全支持，而且地产的黄金发展时机已经一去不复返了，因此连续反弹之后，不建议大家再去追涨了。

另外今天除了地产板块表现不错之外，储能、特高压、充电桩等板块也集体走强，尤其储能板块指数都创出了历史新高，超过33家上市公司涨停。而这些板块都有一个共同的特征：属于新基建的范畴。

储能、特高压等新基建为何集体走强？

而且相信大家最近也发现了，新基建整体表现非常给力，而新基建走强其实也不是空穴来风，背后是有原因的。

其实新基建进入8月份走强，侯哥认为主要国内经济增长面临严峻的下行压力，同时在中美谈判的背景下以及当下国内疫情大反弹，稳增长也被赋予了战略意义。

而推动经济增长的三驾马车主要是出口、消费和出口，具体而言，出口已经接近极限，再往上的空间不大了，并且随着欧美制造业的恢复，出口并不具备持续的看点。数据也可以得到论证：8月7日公布了7月最新的出口数据，以美元计价，我国7月出口同比增长19.3%，低于预期的20%，并且是本轮国内出口高增长过程中首次回落至20%以下，体现国内出口正在放缓，海外需求正在降温。

至于消费依然疲软，并且目前国内疫情再起，消费不确定性比较大。大家在现实生活中也有感知。

因此稳增长的重心自然就落到投资端，而拉动投资的主力军主要在于地产和基建，地产由于房住不炒政策的打压，可以排除，基建我们也不能走老路，所以投资的重心当属新基建，其实去年两会就提出的5G、数据中心、新能源汽车、特高压、充电桩等，再加上光伏建筑一体化、储能，以及十四五规划中提出的九大清洁能源基地、四大海上风电基地等等。

接下来投资的主线是什么？

那么这些新基建的建设就将承担起接下来经济发展的重任，除了军工和消费电子之外，那么新基建就是接下来我们逐步挖掘牛股的主要地方，这是大家要清楚的，至少在今年年底前，新基建的投资机会都是非常凸显的。