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本周行业观点一：5月棉花价格上涨，涤纶长丝库存天数显著下降
农业农村部发布2023年5月中国农产品供需形势分析，2023/2024年度中国棉花种植面积为2872千公顷，较上年度（2022/2023年度，下同）减少128千公顷；棉花产量为578万吨，较上年度下降20万吨；经济增长恢复拉动棉花需求，棉花消费量为772万吨，较上年度增加2.9%。同时，由于新年度疆棉播种进度落后，植棉面积下调后，新年度减产担忧加大，叠加月初北疆区域迎来降温、降雨及降雪天气，引发市场对新年度供应端的担忧。据百川盈孚数据，6月2日，国内方面，棉花价格为16,218元/吨，较6月1日上涨106元/吨，涨幅为0.66%。国内棉花现货市场价格上涨，籽棉价格上涨，近期棉花商业库存去库节奏表现良好，叠加新年度棉花减产预期以及国内纺服零售数据表现良好，国内棉价走势偏强。据Wind数据，6月1日涤纶长丝POY、DTY、FDY库存天数分别为13.20、25.60、18.50天，较5月25日分别-4.4、-3.6、-3.6天；根据国家统计局数据，2023年4月纺织服装、服饰业存货为1,776.3亿元，同比下降3.5%。我们认为，在当前国内经济向好、新棉减产、消费向好的预期下，棉花需求增速有望同比增加；随着国内外经济持续复苏，全球服装行业去库周期或接近尾声，服装行业需求有望逐步增长，带动棉花、化纤等主要上游原材料需求增长。受益标的：【化纤组合】新凤鸣、泰和新材、三友化工、恒力石化、华峰化学。
本周行业观点二：萤石市场总体维稳，纯碱库存下降
本周（5月29日-6月2日）：（1）萤石：据百川盈孚数据，截至6月1日，华北市场97%湿粉主流价格参考3050-3200元/吨，华中市场参考3050-3200元/吨，华东市场参考3150-3400元/吨，市场总体维稳。（2）纯碱：市场价格延续下跌，截至6月1日，国内纯碱企业库存总量预计约为52.30万吨，较上周下降14.18%。
本周新闻：世界级炼化项目广东石化全面商运等
【石化】广东石化一体化项目正式全面投入商业运营，该项目总投资654亿元，年炼油2000万吨，是国内一次性建设规模最大的世界级炼化项目。
受益标的
【化工龙头白马】万华化学、华鲁恒升、恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、卫星化学、扬农化工、新和成、赛轮轮胎等；【化纤行业】新凤鸣、泰和新材、华峰化学、三友化工、海利得等；【氟化工】金石资源、巨化股份、三美股份、昊华科技、东岳集团等；【农化&磷化工】云天化、兴发集团、川恒股份、云图控股、和邦生物、川发龙蟒、湖北宜化、东方铁塔、盐湖股份、亚钾国际等；【硅】合盛硅业、硅宝科技、宏柏新材、三孚股份、晨光新材、新安股份；【纯碱&氯碱】远兴能源、三友化工、双环科技、山东海化、中泰化学、新疆天业、滨化股份等；【其他】振华股份、黑猫股份、江苏索普、苏博特等。
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