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中泰国际发研报指，新天绿色能源(00956)公布理想的2023年1月份运营数据。风电发电量同比上升31.5%至1,513吉瓦时，相等于该行全年预测的10.0%。该行认为，这主要归因于1）风资源良好；2)去年基数较低，2022年1月风电发电量同比下跌17.1%至1,176吉瓦时。至于天然气销售量则同比下跌1.5%至686百万立方米，其中批发和零售量(不含CNG/LNG)分别同比下跌1.0%和2.6%。该行认为主因春节因素影响工业用气需求。
该行指，公司2022年运营表现平稳。即使受到疫情影响，风电发电量及天然气销售量仍可分别同比上升4.2%及2.0%至14,031吉瓦时和3,885百万立方米。由于疫情近期已经大致受控，预期工商业活动提速恢复，支持能源需求。公司今年运营表现有望加快增长。该行预计2023-24年风电发电量分别同比增长13.6%及8.5%，同期天然气销售量则同比上升8.2%及7.4%。
考虑上述因素后，该行技术性微调2022年股东净利润预测，亦上调2023-24年盈利预测5.7%及5.5%至27.3亿及30.8亿元人民币，同比增长19.0%及13.0%。维持8.0倍2023年目标市盈率，相应将H股目标价由5.28港元上调5.7%至5.58港元，对应55.0%上升空间。重申“买入”评级。
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