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重点推荐：凯美特气。建议关注：华特气体，和远气体，硅烷科技，侨源股份，雅克科技，正帆科技。受下游需求增量支撑，各类气体价格触底反弹：截止2023年2月28日，1）氦气：40L瓶装高纯氦气价格2237.5元/瓶，同比上升2.45%，从1月轻微跌幅中恢复（1月降幅-3.70%）。2）氙气：5N氙气月末
AIGC空间广阔，商业化落地持续推进AIGC的落地痛点在于成本高昂的通用大模型与下游垂直应用场景需求的不匹配。ChatGPT热度持续提升，一方面推动了科技巨头持续加大AI投入，另一方面也直接带动下游付费意愿提升，进一步加速AIGC应用落地和商业变现，AIGC产业迎来发展良机。（1）从内容形态来看，
汇报主题：1、工商储介绍及商业模式分析工商储主流的应用场景为工厂和商场、光储充电站和微电网。目前我国主流商业模式有两种商业模式，即工商业用户自行安装储能设备及能源服务企业协助用户安装储能。2、国内工商储发展复盘2022年用户侧储能（户储+工商储）发展提速。据储能与电力市场统计，2022年中国储能市
主要观点：周观点：3月5日，中国财政部发布的《政府预算（草案）》报告显示，2023年我国国防费预算约为1.55万亿元，同比增长7.2%，回顾2020-2022年，国防预算增速分别为6.6%、6.8%、7.1%，从绝对值来看，国防预算分别为1.27、1.38、1.48万亿元。近些年，尽管我国经济增长
全国人大代表建议推进数字藏品开发赋能文旅产业发展。全国人大代表、民盟山西省委会副主委、太原市人大常委会副主任阎美蓉近日受访时建议，尽早出台数字藏品相关法律法规，有效引导文旅数字藏品开发和产业健康规范发展。工信部：加快布局元宇宙等前沿领域。工信部部长金壮龙今日在国新办新闻发布会上表示，将前瞻布局未来
2021年全球互联网通信云市场规模达到53亿元，同比增长31.5%。新兴市场国家正处于移动互联网发展的红利期，加之元宇宙等新应用形态的出现，预计未来全球市场增速将有望恢复到40%的水平，到2025年市场规模将增长至157亿元。中国市场中大多是以开发者为服务主体的专业型厂商，而海外市场中综合型厂商更
核心观点本周看点2月新能源车市场回暖，同环比大幅增长瑞浦兰钧温州50GWh制造基地三期项目开工 孚能科技（688567.SH）：收到江铃集团钠电池定点函 派能科技（688063.SH）：拟约2.2亿元建设1GWh钠离子电池项目 锂电材料价格 钴产品：电解钴（30.5万元/吨
本周新房成交同比由负转正，二手房成交同比保持高增。土地市场环比量跌价升，溢价率同比上升。核心观点本周新房成交同比由负转正，二手房成交同比保持高增。43 城新房成交面积 431.6 万平，环比上升 8.2%，同比上升 2.6%， 同比增速较上周增加了 14.6 个百分点；一、二、三线城市同比增速分别
投资要点：本周市场表现：本周医药板块有所回调，在所有板块中排名末游。本周（2月27日-3月3日）生物医药板块下跌0.56%，跑输沪深300指数2.27pct，跑输创业板指数0.29pct，在30个中信一级行业中排名末游。本周各个中信医药子板块除中药饮片、中成药和化学制剂板块外均下跌，其中化学原料药
本周专题：国际运动品牌业绩指引梳理1）Puma：公司预计2023年收入增长高单位数（汇率中性），EBIT在5.90-6.70亿欧元之间（2022年，EBIT为6.41亿欧元）。2）Adidas：公司预计2023年收入下降高单位数（汇率中性），此预计已经考虑不再能销售Yeezy产品的情况（降低收入1
【事项】3月1日，AIGC-X正式开始全网公测。AIGC-X是由人民日报社主管、依托人民网建设的传播内容认知全国重点实验室，中国科学技术大学，合肥综合性国家科学中心人工智能研究院联合推出的国内首个AI生成内容检测工具。【评论】人工智能在内容生成领域的应用面临风险监管需求，安全可信是AIGC良好生态
事件：工信部部长金壮龙在国务院新闻办新闻发布会上表示，我国正不断总结5G发展经验，组建了IMT2030（6G）工作组，主要是为产业界、研究机构、基础运营商等搭建产学研用平台，加强国际合作和交流，加强技术研发。全球6G技术竞争已经拉开帷幕。国际电信联盟在瑞士日内瓦召开的第34次国际电信联盟工作组会议
核心观点2023年2月重卡销量同比+15%，环比+50%：据第一商用车网，2023年2月份，我国重卡市场销售约6.8万辆（包含出口和新能源），环比上涨50%，同比增长15%。2月销量同环比“双增长”，主要系出口强劲、换车需求释放所致：1）1月份是春节月，是淡季和销量低位，为2月份重卡市场的同比和环
投资要点：本月观点：政府工作报告点评第十四届全国人民代表大会第一次会议于2023年3月5日顺利召开，国务院总理李克强在会议中作政府工作报告中提到，要坚持实施扩大内需战略，立足显著规模市场优势，着力扩大消费与有效投资等，继续加大对汽车、家电等大宗消费的支持力度，其中具体强调了推动双端消费进一步深度融
事件：2023年3月5日，十四届全国人大一次会议开幕，国务院总理李克强作《政府工作报告》。投资要点：稳健的货币政策要精准有力：政府对2023年经济增长目标设定为5%左右，略低于2022年的5.5%。从增速上看，在兼顾短期稳增长需求的同时，又有助于推动长期高质量发展。货币政策方面，延续“稳健的货币政
行业核心观点：2023.2.27-2023.3.3：电新行业一周跌幅为1.63%，同期沪深300涨幅为1.71%，跑输沪深300指数 3.34pct。在申万 31 个行业板块中位列第 31 位。 投资要点： 光伏产业链：2 月 27 日，四川省住房和城乡建设厅等 17 部门发布关于加强
投资摘要：每周一谈：建议继续关注啤酒行业啤酒销售淡季不淡，旺季将临。1-2 月是啤酒行业的淡季，但据我们对终端销售门店草根调研发现，啤酒销售较 22 年有较强劲增长。叠加 22 年 3-5 月为疫情期间，现饮渠道受冲击严重，为明显的低基数，预计 23H1 啤酒行业增速值得期待。 从 22 受
核心观点工业金属及材料行业分析：下游需求复苏，环比改善下游需求复苏，环比改善：2月下旬以来，下游金属加工类企业普遍反映订单好转，加工费水平比去年3/4季度明显改善，但受去年高基数影响，仍弱于去年上半年。分行业来看，应用于铝合金门窗的铝型材恢复较快，反映在原料端则是铝棒加工费和产量均高于往年同期水平
行情回顾：上周，A股医药生物指数下跌0.37%，跑输沪深300指数2.08pp，跑输创业板综指0.44pp，排名25/31，表现较差。港股恒生医疗健康指数收涨3.45%，跑输恒生国企指数0.07pp，排名5/11。上市公司研发进度跟踪：上周，派格生物的PB-722注射液的IND申请新进承办；康宁杰
行业市场规模体量大，未来发展潜力高。虽然直播电商行业用户规模增速放缓，但是单用户年度GMV保持稳步增长。我们预计2022年全年中国直播电商市场规模达到2.84万亿，同比增速42%；截止2022年上半年，我国直播电商用户规模已达到4.69亿人，相比2021年底4.64亿人仅增长1.15%；2021年
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