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无人机定位在逐渐改变，从辅助力量变为主力力量：相比于研发周期漫长、成本高昂的载人飞行器，军用无人机具有战场适应能力强、成本低、配置灵活、任务多元化等优势。由于战争形态的不断演进和军用无人机技术的不断发展，催生了一些以军用无人机为主战装备或重点参与的作战样式。由于无人机的技术的升级与作战模式的不断多元化，战争中的应用增多，依赖性增强，逐渐从辅助力量变为主力力量。
全球军用无人机市场规模激增：全球无人机市场规模激增，复合年增长率达到8.73%。按照用途、区域、尺度、应用场景、视距范围等来看，军用无人机、北美地区无人机、小型无人机、商业领域无人机和超视距无人机复合年均保持较高增速。军用无人机市场规模复合年增速达到7.90%，北美地区成为2019年最大的军用无人机市场，其次是亚太和欧洲。目前以色列、美国、中国的无人机出口在全世界范围占据主导地位，呈现三足鼎立格局。
2023年美军无人机投入大幅上升，现有无人机数量庞大：随着无人机的不断发展，军用无人机不再仅执行情报收集、长期监视和侦察任务，能够完成的任务类型已扩展到电子攻击、火力打击、破坏敌方网络节点或通信中继等领域。美国现役军用无人机，不仅技术先进，并且种类繁多。截至2019年，美军无人机装配数量达到10691架。按照美军2023财年计划，其无人机经费将大幅回升，预计支出27.12亿美元，同比增长35%，大幅上升。
中国军用无人机从仿制到自主研发，进入21世纪后开始爆发式增长，市场增速高于全球：中国的军用无人机主要由各大军工集团研制，技术水平不断升级，优势突出。随着机械化与信息化的发展触及天花板，智能化将牵引机械化和信息化向更高水平层次演进，进一步提高作战效能。相较“十三五”规划强调信息化，“十四五”规划首次提出加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，“二十大”报告提出要加快无人智能作战力量发展，我国无人化装备将成为重点发展方向之一。无人机在无人装备中占据重要角色，是无人智能作战的主要装备之一。随着我国无人机的逐步列装以及国外军贸需求不断提升，无人机产业链将充分受益。相比较全球军用无人机市场，我国军用无人机市场前景广阔且保持高速增长，预计未来几年平均增速超过15%，增速高于全球。
投资策略：在军用无人机方面，我们建议关注拥有先进无人机整机业务，以及盈利能力强、技术含量高的零部件上市公司，对应标的是中无人机、航天彩虹、航天电子等。民用工业及警用无人机虽然当前国内市场规模并不大，但用途广泛，未来发展空间巨大。我们建议关注未来有望研制出高水平、细分市场规模大的民用、警用无人机公司，主要标的是观典防务、纵横股份等。
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