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投资要点
近日，工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，在硬件技术和生态场景两方面明确给出发展规划。《计划》提出到2026年，推动我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，我国虚拟现实行业软硬两端迎来双重迭代机遇。
围绕七大硬件升级方向，硬件将率先迎来放量机遇
《计划》指出，围绕近眼显示、感知交互、渲染处理等七大技术推进融合创新。短期看，Pancake、MicroOLED等近眼显示技术率先落地，未来有望朝标配之路逐步进发；中长期看，彩色透视、眼动追踪等感知交互功能有望进一步提升VR产品的使用体验，为更加多元的场景延展构筑硬件基础。我们认为硬件升级是生态延展的先决条件，升级观感显著的显示类硬件将领衔创新迭代。
拓展十大生态应用场景，VR/AR加速自身破壁出圈
《计划》明确，加速推动虚拟现实在工业生产、文化旅游、教育培训等十大场景的渗透应用，VR/AR下游场景有望被不断解锁。优质且多元的生态是VR/AR的需求助推器，硬件迭代、产业完善双重赋能下的生态扩张或将助力虚拟现实打开G端、B端等更多需求场景，催化其朝刚需属性不断贴近。
我们认为G端/B端场景更重视效能回报，同C端相比价格接受度更高。随未来AR硬件成本逐步下探，与工业、医疗场景更加适配的AR产品有望接力放量。
政策彰显VR/AR行业从0到1创新本质，紧握消费电子景气核心
我们认为颠覆性创新是消费电子行业的景气核心，虚拟现实与其要义高度贴合。回顾智能手机的渗透率提升过程，每次渗透率提升都伴随功能的颠覆性创新。而近年来手机可选创新路径收窄，由颠覆创新转为边际创新，需求持续萎靡。因此我们认为，消费电子产品的可成长空间和可创新空间之间高度对等，VR设备仍处在发展初期，可创新空间广阔，在当下政策明确指引下未来有望复刻手机先前的“黄金时代”。
VR发展阶段验证政策催化作用，颠覆性创新浪潮之下将迎来确定增长。
关注标的
（1）近眼显示：三利谱、京东方、利亚德、歌尔股份、兆威机电、水晶光电、舜宇光学科技等
（2）感知交互：赛微电子、胜宏科技、全志科技等
（3）内容生态：蓝色光标、三人行等
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