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港股A股大盘今日联手反弹，其中生物医药板块表现突出。港股里的药品及生物技术板块指数涨幅都超3%，康希诺生物涨18%，君实生物涨16%，药明生物涨近7%。这主要受国内防疫措施可能放宽传闻影响。如果国内防疫措施放宽，国内药品与医疗器械终端需求将回升，医药行业整体将受益。
年初以来影响医药行业股价表现的原因包括：
1）疫情下人口流动性降低，导致传染病发病率下降，而且部分患者延后治疗部分非急需治疗的疾病；
2）医保基金承担大量核酸检测费用，市场担忧年底医保谈判中药品价格下降；
3）医务人员承担大量防疫工作，市场担忧医疗机构营运受影响。
如果防疫政策放宽，人口流动性将增加，因此传染病与部分慢性疾病的治疗需求将回升，这将导致药品与器械的终端需求回升。
对于年初以来估值回落的CXO板块，估值回调的其中一个原因是外资的忧虑，板块龙头企业的基本面情况良好。因此如果防疫政策能放开，对龙头企业将构成利好。
未来而言，建议关注如下企业：
1）制药板块的龙头企业：包括石药集团（1093 HK）、中生制药（1177 HK）、翰森药业（3692 HK）；
2）CXO板块龙头企业：药明康德（2359 HK）、药明生物（2269 HK）、昭衍新药（6127 HK）；
3）医疗服务板块龙头企业：建议关注海吉亚医疗（6078 HK）。
除此以外，如国内要求打疫苗第四针或者使用新冠药物，港股建议关注康希诺（6185 HK）与丽珠医药（1513 HK），另外如石药集团（1093 HK）的Mrna疫苗获批也将受益。新冠药物中，建议关注君实生物（1877 HK）的VV116。
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