新能源商业地理之天津：老城等待转机

[汽车之家 行业]　　天津市是国内最早发展汽车产业的城市之一。早在上世纪80年代，作为“三大三小”之一的天津汽车工业，就曾凭借经济型轿车天津夏利风靡中国的大街小巷。

汽车之家与21世纪经济报道强强联手，共同打造的《2022中国新能源汽车发展报告》（拟）将于年底发布。该报告从去年的10个城市扩充为15个城市，既包括四大超一线城市，也包括新能源汽车产业布局完善的一二线城市，既有国内老牌的汽车生产基地，也有进入新赛道的新兴城市。报告的核心数据也从规模实力、产业密度、创新能力、营商环境等产业端数据，扩充了新能源汽车城市消费能力、消费潜力、消费特征、消费保障等等更多消费端数据。

在推出《武汉：落寞与追赶，“中国车谷”如何跃升“智能车谷”》、《北京：上半场“电”力不足、下半场换道先行》、《上海：中国汽车“引擎”决战智能化》、《广州：千亿“汽车之城”发力万亿“智车之城”》、《成都：网红城市瞄准“汽车+”》、《合肥：“新能源汽车之都”养成记》、《杭州：互联网第一城“佛系”竞逐新能源汽车产业高地》、《左手比亚迪，右手华为 深圳剑指“世界一流汽车城”》、《重庆：期待新能源王牌！》、《苏州：决战“自动驾驶第一城”》、《西安：西部新能源汽车之都崛起》、《青岛：山东工业第一城抢位国际汽车城》后，《中国新能源汽车城市商业地理》第十三站走进老工业城市――天津。

2002年，一汽集团与天汽集团签署重组协议。天津成为一汽集团在华北地区重要的基地，夏利也并入一汽自主品牌体系。从目前来看，以一汽丰田、一汽-大众为代表的合资车企为依托，再加上在2009年引入的长城汽车天津分公司，覆盖为之服务的配套供应链，是天津汽车工业的基础。

但是，随着夏利走向破产，主要依靠合资板块，而自主板块薄弱是天津市汽车工业发展的主要瓶颈。

在新能源汽车领域，外资车企的热情普遍不及自主汽车，这也导致过去一段时间内，天津市的汽车产业发展面临着较大的转型难题。

事实上，天津曾希望引进初创新能源车企，从而推动当地汽车产业转型升级。只是国能、拜腾、博郡等项目都不太顺利。

不过，天津市仍然对于推动新能源汽车产业发展抱以厚望。

2021年5月，天津市工业和信息化局发布了《关于印发天津市制造强市建设三年行动计划》。

在汽车产业方面，文件要求，大力推进一汽丰田新能源汽车、一汽-大众新能源汽车、恒大新能源汽车、一汽丰田新全球架构（TNGA）1.5L发动机等重点项目建设。积极引进新的整车项目，配套发展动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子等关键零部件，提升本地配套率。

『一汽丰田新全球架构（TNGA）』

智能网联汽车加快建设天津（西青）国家级车联网先导区一期智能基础设施应用平台、天津港无人驾驶电动集卡应用等项目，打造全国新能源汽车与智能网联车发展高地。

此外，天津还规划推动力神百亿瓦时动力电池扩产、环欧半导体高效太阳能电池用切片、爱旭太阳能电池基地二期等重点项目建设，打造国内一流的动力电池产业集群。

行动计划的目标是，到2023年，汽车产业规模达到2900亿元，年均增长8%。

这座老牌工业城，仍在等待转机。

■ 引进新能源项目一波三折

事实上，天津是国内最早开始引进造车新势力项目并且态度积极的城市之一。

早在2015年6月，国能汽车在天津滨海高新区注册成立，项目总投资42亿元。规划产能22万辆，其中项目一期2015年10月开工建设，年产能为5万辆。

国能汽车的母公司国能电动汽车瑞典有限公司（简称NEVS），于2012年收购有近75年历史的瑞典萨博汽车公司，推出新品牌“NEVS”取代SAAB品牌。 后经过一段蛰伏期，国能汽车的操盘手蒋大龙押注新能源汽车。

2017年2月，国能新能源项目（又称NEVS）获批国家发改委颁发的新建纯电动造车资质。当年年底，基于凤凰新能源汽车平台开发的首款电动汽车“NEVS 9-3EV”正式下线。

但受制于产品开发和资金问题，国能汽车没能坚持到量产车的推出，蒋大龙开始寻找下家，接盘的是当时大举进攻新能源汽车领域的恒大。

『恒驰汽车』

2019年1月15日，恒大健康公告，公司以9.3亿美元收购NEVS的51%股权并获得多数董事席位，并在此后对国能汽车追加注资。随后，在当年的6月10日，恒大健康再发公告，NEVS的控股公司Mini Minor与National Modern订立股权买卖协议，以总价3.79亿美元收购National Modern出售的NEVS 17.6%的股权。在该笔收购之前，NEVS为恒大健康82.4%的附属公司，该笔收购事项完成之后，NEVS将成为Mini Minor的全资附属公司。至此，蒋大龙已经从NEVS彻底退出，再无持股。

然而，当前恒大汽车前景不明，NEVS这个历时多年的新能源汽车项目能否继续推进下去，存在着很大变数。

除了国能，天津高新区还在2016年引进了艾康尼克，这家只推出了一款高端MPV车型的车企一度于2018年高调进入迪拜，但在近几年已经逐渐消失在外界的视线里。

此外，一汽夏利在濒临破产之际，也曾与多家造车新势力接触。

2018年7月，一汽夏利以1元的价格向拜腾汽车转让全资子公司天津一汽华利汽车有限公司100%股权和债务。

『拜腾汽车』

2019年11月，一汽夏利与博郡成立合资公司。南京博郡以现金出资20.34亿元，持股比例80.1%。

然而，实力本就薄弱的博郡，在2020年资金链出现危机，流传出员工欠薪、融资遇阻等消息。博郡无力向合资公司注入资金。2020年8月，天津博郡股东会决议，自2020年8月1日起停产停业（期限3个月），相关各方寻找新的投资者。

最新的消息是，博郡汽车拟将所持天津博郡80.1%股权以150万元转让给天津市的一家国有企业天津生国企业管理有限公司，只是工商登记还没有完成变更。此前曾盛传有意向的国内头部汽车设计公司阿尔特未能成功接手。

除了整车之外，天津本土动力电池供应商力神，也在近几年遭遇发展瓶颈，市场份额逐渐下滑。

几经辗转，天津没有能在这一轮新能源汽车投资浪潮中找到优质标的，除了推动两家重点合资企业向新能源汽车领域转型之外，几家新创公司能否有新的转机，是天津发展汽车工业需要解决的棘手问题。

■ 新能源经销商覆盖率全国第一

作为限购城市之一，天津市汽车消费能力和潜力都位于国内前列。在推广新能源汽车使用方面，也因燃油车限购政策以及新能源车政策推动的双重加持而位于全国前列。

近年来，天津市政府持续出台新能源汽车促消费举措。不仅包括用好用足新能源汽车购置补贴和充电设施奖补资金，同时，也在加大对小区公共充电桩等领域的支持力度。鼓励新增或更新的出租汽车（巡游车、网约车）、公交、环卫、城市物流配送（接入城配平台）等领域使用新能源汽车。

在使用环节，天津市也明确，2022年重点在居民小区、高速公路服务区、国省干线和农村公路沿线以及物流园、产业园、大型商业购物中心、农贸批发市场等物流集散地和人员密集区配建充电基础设施，不断织密充电服务网络。计划全年新增各类充电设施超过3000台。

截至2022年6月底，天津市汽车总保有量约为372万辆，与深圳、杭州等城市水平相当。天津市汽车千人保有量为271辆，略低于北京等城市，但高于全国平均水平。

天津市的新能源汽车保有量，则已经达到31.6万辆，新能源汽车千人保有量23辆，虽然低于北京、上海等城市，但远高于全国平均水平（7辆）。

根据汽车之家平台数据分析，天津新能源消费关注指数0.86，天津用户对新能源汽车消费的关注程度属于“比较关注”，虽不及杭州、郑州、苏州等城市，但高于北京、济南等城市；新能源消费购买指数0.70，新能源购买偏好度处于中上水平。

今年上半年，天津市新能源乘用车销量4.1万辆，同比上涨54%。需要指出的是，虽然天津新能源汽车的销量增速低于全国水平，但天津新能源汽车渗透率达28%，较2021年同期的渗透率15%已有显著提升，且高于全国22%的渗透率水平。

在天津市新能源汽车消费市场，以中国传统品牌和部分新势力品牌为主，合计占比达88%。

特别值得一提的是，厂商在天津的销量断层严重、市场集中度很高。

上半年，比亚迪在天津销售了1.4万辆新能源汽车，市占率达到三分之一。其他品牌的销量，则不足5千台。

从车身形式来看，天津新能源用户偏好SUV，占比45%，高于全国水平。分级别市场来看，天津用户对紧凑型轿车和SUV更加偏好，合计占比超40%；同时小型车和小型SUV占比也高于全国。

需要指出的是，天津市新能源汽车消费氛围良好，也离不开销售渠道的支撑，天津市新能源汽车销售渠道的铺设完善度极高。

根据汽车之家经销商信息数据统计，天津共392家经销商；其中，新能源经销商渗透率96%，新能源经销商覆盖率位居全国首位。）