A股机构动向参考|军工更新换代有望提速工业母机ETF将上市

【今日复盘】

今天这种跌法实在是比较惨，尤其是早上还冲了一波，估计被骗进去了不少。沪指跌破3000点大关这种心理影响比较大。北向资金流出179亿元，主要买入天齐锂业(002466.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)等。

市场最大的空头毫无疑问就是贵州茅台(600519.SH)，今天大跌超7个点，上次在破位的时候就提到这个品种还没有跌到位，但今天毫无抵抗的单边下跌也实属罕见。这个票外资持有比较多，内资估计也跟着出了不少，未见抵抗。其它品种如招商银行(600036.SH)均是破位下行态势。

另一个层面看，券商股周末有利好，如扩大融资融券标范围，新增品种大多是沪深300、中证500等指数成分股。但市场也没多大动静，只有天风证券(601162.SH)早上冲击了一下涨停，很快就被砸开，看下东方财富(300059.SZ)一路跌成了狗，天风这个涨停肯定是稳不住的。不过要注意，一旦大盘走稳，上周先涨的红塔证券(601236.SH)和天风证券(601162.SH)都是值得关注的。相对而言，弘业期货(001236.SZ)就特别强势。

对于外资的行为比较好理解，但内资也跟随下杀，抛开其它因素，可以理解为资金在进行调仓换股。随着重磅会议结束，市场聚焦会议精神再出发，重点围绕自主可控的半导体展开，龙头大港股份(002077.SZ)强势三板，而实益达(002137.SZ)这种中间有一字板的已经落败。中军盈方微(000670.SZ)走势相当稳健。

军工股以前一直对其业绩有诟病，这次中航重机(600765.SH)业绩爆表是一个催化，前三季度营业收入同比增长18.34%，归母净利润同比增长50.46%。大飞机概念瑞贝航科(001316.SZ)率先上板，其它有宝塔实业(000595.SZ)、西仪股份(002265.SZ)等。

高端制造业有几大消息：一是传德国总理11月的访华，另外是雅万高铁的G20展示。辨识度高的有华东数控(002248.SZ)，上周五提到的辉煌科技(002296.SZ)因为有高铁及大飞机概念再度涨停。

随着锂价越来越高，钠离子电池的经济性开始凸显，市场热度很高，提到的山东章股(002598.SZ)冲击二板，而传艺股份(002866.SZ)也在走趋势。

通常大阴之后容易引发反弹，这几天走强的品种将是未来的新方向。

军工

二十大强调，统筹发展和安全、建设成为世界一流军队等，军队装备更新换代以及信息化智能化进程有望进一步提速。截至10月21日，32家军工企业披露了2022年三季报或业绩预告，全部实现了净利润预增。长期看好军用“十四五”期间装备更新换代需求下的高景气，民用看好商用大飞机产业链。

润贝航科(001316.SZ)：为商飞C919项目提供航空原材料等产品，是埃克森美孚、3M、汉莎技术、亨斯迈、朗盛、博世等国际知名品牌的航材授权分销商。

工业母机

深市首批工业母机ETF逐步完成建仓，将于10月26日正式上市。二十大，高层领导表示，建设现代化产业体系方面，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国。在政策面和资金面的双重加持下，国产机床产业链有望加大关键零部件及数控系统研发投入，加速供应链各环节国产替代进程。

华东数控(002248.SZ)：成功研制出国内第一台、世界第二台的博格式轨道板专用数控磨床，打破德国长期垄断局面，数控机床已达到全部机床数量的60%，广泛用于航空航天、军工及装备制造业。

海天精工(601882.SH)：数控机床订单充足，拥有宁波大港、宁波堰山和大连共三个生产基地，拟10亿元投建高端数控机床智能化生产基地项目。

【掘金龙虎榜】

中航重机(600765.SH)：受到众多机构青睐，今日共7个机构席位出现在龙虎榜单上，对倒净买入7759万元，机构与游资出现分歧 ，当日卖出7707万元，该股如突破前期高点，则有望打开上升空间。

基本面分析：公司前三季度预计实现归母净利润9.15亿元、同比增长50.36%，扣非净利润9.06亿元、同比增长53.55%。公司22Q3预计实现归母净利润3.55亿元，同比增长4.82%、环比增长0.70%。重要子公司实现稳定增长，技改推进助力产能释放。宏远公司前期主要经济指标实现同比两位数增长，景航公司营业收入同比实现快速增长。宏远公司压力成型厂加热炉技改项目预计10月份投入使用，届时将彻底解决万吨设备产能问题，释放梁、框及盘类产品的产出效能，提升供应保障能力。

公司不断强化内部挖潜增效，规模效应持续释放下、盈利能力获得大幅提升。进入下半年以来，镍价相对上半年波动减小，公司对于高温合金原材料采购成本端的压力有所减轻；镍价如后期进入下行趋势，公司业绩将进一步释放。

航空锻造市场高景气，公司横纵布局龙头优势强化。先进军机及发动机批产加速，国产大飞机C919顺利取证牵引民机锻件广阔市场需求。公司作为国内航空锻造龙头，业绩有望保持高增长。

【机构调研】

宝新能源(000690.SZ)：近期获南方基金、交银施罗德基金、富国基金、上银基金等机构密集调研。

基本面分析：公司广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程(2×100万千瓦)在广东省发改委开展的煤电项目优选中排位第一，公司根据有关要求抓紧开展项目前期工作，确保“十四五”建成投产。

公司参股投资的汕尾后湖海上风电项目进入满产发电首年，汕尾后湖(500MW)海上风电项目机组已于21年11月25日全部并网发电。该项目共计安装91台5.5兆瓦风电机组，配套建设东、西区2座220kV海上升压站和1座陆上集控中心，是目前国内在运单体容量最大的海上风电项目。2022年上半年实现净利润约2.51亿元，机组可利用率94%。

继续聚焦核心主业。2022年上半年，公司继续推进业务优化，多措并举盘活现有资产，促进提升资产运营效率。在电力方面，将在实施“221”业务发展规划(两大电力务板块、两大能源基地、1000万千瓦装机容量)的基础上，积极关注探索先进碳捕捉及存储，森林碳汇，储能、节能等新型综合能源服务技术和产业。

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