国常会要求加快扩大有效需求，工信部强化大宗原材料保供稳价- 工业快报

一周概述：

宏观要闻：中国共产党第二十次全国代表大会于2022年10月16日在北京召开；国常会要求接续政策细则9月上旬应出尽出，着力扩大有效需求；工信部强化大宗原材料保供稳价；美国8月非农就业人数增加31.5万人，创2021年4月来最小增幅。

数据跟踪：资金面上，当周央行公开市场实现零投放零回笼；Mysteel调研247家高炉开工率提高0.9%，全国110家洗煤厂开工率提高1.88%；当周螺纹钢、铁矿石、炼焦煤、电解铜价格下跌，水泥、混凝土价格小幅上涨；当周乘用车日均零售6.5万辆，下降2%；BDI上涨0.37%。

金融市场：本周主要商品期货价格全部下跌，其中原油跌破90美元关口，锡大跌逾14%；全球股市中，中国股市全部下跌，创业板指数大跌4%；欧美股市多数下跌。美元指数收于109.59，周涨幅0.70%。

一、宏观要闻

（一）热点聚焦

◎ 中共中央政治局8月30日召开会议，研究中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议和中国共产党第二十次全国代表大会筹备工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议决定，中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议于2022年10月9日在北京召开。中共中央政治局将向党的十九届七中全会建议，中国共产党第二十次全国代表大会于2022年10月16日在北京召开。

◎ 8月31日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，听取稳住经济大盘督导和服务工作汇报，部署充分释放政策效能加快扩大有效需求。要用“放管服”改革办法再推进稳经济一揽子政策发挥效能，接续政策细则9月上旬应出尽出，着力扩大有效需求，巩固经济恢复基础。支持刚性和改善性住房需求，地方要“一城一策”用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款。促进汽车等大宗消费。

◎ 8月29日，国务院召开第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议，国务院总理李克强说，今年针对新挑战果断推出稳经济一揽子政策和接续政策，力度超过2020年，规模合理适度。

◎ 工信部：近期钢材、铜、铝、水泥等产品价格震荡下行，下一步将继续保供稳价。推动重点行业稳产保供，建立重点原材料价格部门联动监测机制，引导碳酸锂、稀土等重点产品价格回稳。

◎ 工信部等五部门日前联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划，推进能源生产清洁化、能源消费电气化，推动新型电力系统建设，加快电力装备绿色低碳创新发展。

◎ 发改委：加快推进一批论证成熟的交通、水利、能源等项目，适度超前部署新型基础设施建设。巩固和发挥航天、超算、新能源、高铁领域优势，扩大高技术产业和战略性新兴产业投资，持续激发民间投资活力。

◎ 财政部：下一步，将坚持稳字当头、稳中求进，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力。

◎ 商务部：下一步，将坚持促增量和稳存量并举，持续做好招商、安商、稳商的相关工作，吸引更多跨国公司投资中国，共享中国发展的机遇和红利，抓紧出台新一批的稳外资政策措施。

◎ 9月2日，中国人民银行调查统计司司长、新闻发言人阮健弘在“2022年中国国际金融年度论坛”上表示，中国实施正常的货币政策没有过度刺激，为后续的货币成本货币政策调控预留了空间。

◎ 中国8月官方制造业PMI为49.4%，比上月上升0.4个百分点；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.6%和51.7%，继续位于扩张区间。中国8月财新制造业PMI 49.5，较7月回落0.9个百分点，降至荣枯线以下，显示制造业在经历了两个月的扩张后重现收缩。

◎ 美国8月非农就业人数增加31.5万人，创2021年4月来最小增幅，前值52.8万人。

◎ 美国截至8月27日当周初请失业金人数为23.2万，前值24.3万。美国初请失业金人数连续第三周下降，降至两个月来最低水平，这表明尽管经济增长放缓，但就业需求依然健康。

（二）要闻速览

◎1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额48929.5亿元，同比下降1.1%。1-7月份全国钢铁行业利润同比下降80.8%。

◎今年前8个月地方债发行规模突破6万亿元，达到60474亿元，同比增长24%。其中，新增地方债发行40210亿元，同比增长62.4%。

◎8月30日起，四川全部大工业、一般工商业恢复正常供电，重庆取消了有序用电和商业节约用电措施，电力供应恢复正常。

◎9月1日，内蒙古自治区发展和改革委员会官网发布取消优惠电价政策的通知。

◎为保障节假日期间猪肉市场供应，国家发展改革委将会同有关部门自9月份开始分批次投放政府猪肉储备，同时密切关注市场动态，维护市场正常秩序。

◎截至8月30日，有37家上市钢企发布上半年业绩报告，合计实现营业收入10082.53亿元，净利润302.83亿元。17家上市钢企实现营收同比正增长，5家上市钢企实现净利润同比正增长，27家钢企净利润出现负增长。

◎据Mysteel统计，37家上市煤企上半年实现净利润1627.07亿元，35家盈利，2家亏损。其中，中国神华实现净利411.44亿元排第一。

◎中指研究院发布的数据显示，今年1-8月份，全国300城土地成交规划建筑面积9.9亿平方米，同比下降18.7%；各类用地出让金达2.11万亿元，同比下降39.5%。

◎中汽协：1-7月，汽车制造业利润2739.4亿元，同比下降14.4%，降幅比1-6月缩小11.1个百分点，占规模以上工业企业利润总额的比重为5.6%。

◎据Mysteel不完全统计，截至8月31日，共有19家工程机械行业上市企业发布2022年半年报，合计营收达2471.86亿元，合计实现净利润为138.37亿元。

◎截至8月31日，Mysteel统计了32家家电上市企业2022年上半年的业绩情况，合计营收6256.15亿元，合计净利润491.85亿元。

◎据Mysteel不完全统计，截至8月31日，10家船舶制造行业上市公司公布2022年上半年业绩报告，10家企业共计实现营业收入608.79亿元，净利润亏损1.11亿元。

◎欧元区8月CPI同比初值为9.1%，续创历史新高，预估为9%，前值为8.9%。

◎欧元区19国的8月采购经理人指数（PMI）从7月的49.8降至49.6，反映出随着能源成本以及商品和服务价格飙升，消费者需求下降。

◎9月2日，英国商会认为，英国经济已经处于衰退之中，预测通货膨胀率将在今年冬天达到14%，到2023年底达到5%。

◎9月1日，俄罗斯副总理亚历山大∙诺瓦克表示，俄罗斯将停止向那些对其石油设定价格上限的企业或者国家供应石油和石油产品。

◎欧洲8国的国家元首或政府首脑及欧盟领导人签署“马林堡宣言”，同意加强能源安全和海上风电合作，计划在2030年将由其掌控的波罗的海地区海上风电装机容量从目前的2.8吉瓦提高至19.6吉瓦（1吉瓦等于100万千瓦）。

二、数据跟踪

（一）资金面

（二）行业数据

三、金融市场概览

当周，商品期货方面，主要商品期货价格全部下跌。其中，原油跌破90美元关口；锡大跌逾14%。全球股市方面，中国股市全部下跌，创业板指数大跌4%；欧美股市多数下跌，仅德国DAX30小幅上涨0.61%。外汇市场方面，美元指数收于109.59，上涨0.70%。

四、下周重点数据

（一）中国将公布8月金融数据和8月CPI、PPI

时间：周五（9/9）

点评：安信证券认为8 月信贷或有明显改善，但受到政府债拖累，新增社融规模预计在2.4 万亿附近，低于上年同期的3.0 万亿，社融存量增速预计降至10.6%附近。通胀方面：8月以来，猪肉价格小幅上涨，蔬菜价格也有上行，而水果价格有所回落。考虑到去年同期基数较低，中泰证券预计8月CPI同比或略降至2.6%。8月以来，国际油价有所下行，而国内具备定价主导权的钢价有所上行、煤价有所走低，考虑到基数效应的影响，中泰证券预计8月PPI同比增速将延续回落至3%。

（二）下周重点数据一览