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新建医院+老院改造，医疗自动化设备需求旺盛
2020年以来国内医疗新基建项目持续开展，各地医院建设节奏有所加快，新建医院与老院区改扩建项目均有增加。从医院建设流程上来看，从上游的土木建筑工程、装饰装修工程，到中游的医疗专项工程、医院自动化系统，再到临床所需的医疗设备，各个领域依次受益于医疗新基建带来的高景气度。医疗自动化公司主要提供门诊药房、静配中心、住院病区等领域的自动化解决方案，受益于医疗新基建需求提升，行业龙头公司均保持稳健增长，在手订单也维持高景气状态。
健麾信息：智慧药房与静配中心业务稳健增长，医疗新基建有望带来市场扩容机遇，公司在手订单充沛；To-G模式进展良好，21年已完成湖北卫健委移动医疗车大额订单，今年将进一步拓展合作；加快零售药店端布局，已与高济、益丰、叮当、第一医药、老百姓等连锁药店龙头达成战略合作；预计2022年实现净利润1.87亿元（+58.6%），对应当前PE约19X
艾隆科技：自动化药房业务稳健增长，截止21年末在手订单2.75亿元（+52.55%），为后续增长提供较好的支撑作用；产品持续升级，全院医疗物资管理“库发一体”方案获得较好的市场反馈，单体订单规模显著提升，未来有望进一步获取全院解决方案订单；预计22年实现净利润1.22亿元（+28.1%），对应当前PE约17X
风险提示：若疫情持续可能影响装机进度；市场竞争加剧风险；To-G等大额订单不确定性风险；行业政策变化
来源：中信建投
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