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行情回顾：上周，电气设备板块报收9480.07，上涨1.69%。上证综指报收3047.06，下跌-1.29%；深证成指报收11021.44，下跌-0.27%；沪深300指数报收4016.24，上涨0.07%；创业板指数报收2319.14，上涨0.98%。
子板块方面，光伏设备板块上涨6.2%，涨幅最大；风电设备板块下跌-2.28%；电池板块上涨0.72%；电网设备板块上涨2.33%；电机板块上涨3.59%；其他电源设备板块下跌-2.68%，跌幅最大。
投资建议：上周电气设备板块出现反弹，如我们此前预期，其中光伏板块涨幅最大，我们认为，电新各板块估值都处于底部，大部分标的估值与2020年时相近，短期因素的影响已经趋弱，更应把握长期逻辑，未来下降空间有限，反弹将继续。目前仍强烈推荐光伏板块，一季度业绩强劲，未来板块增长确定性最高，各国新能源替代化石能源需求增大，强烈建议积极布局光伏板块；新能源车板块短期受供应链问题影响，出现下跌，估值出现阶段低点，但电池企业受上游原材料影响，一季报并不理想，建议关注高镍三元、铜箔低估值机会。
新能源：光伏板块上周迎来强劲反弹，与我们预判一致。当前时点我们继续坚定看好5月板块修复上行行情，重申我们对于行业景气度上行的观点：1）海内外需求仍然旺盛，开工率并未下降。2）一季报表现优异，二季度将延续。我们认为，短期看，光伏一季度数据强劲，随着硅料新产能持续释放，供给端逐渐充裕有望带动下游需求增长。长期看，光伏行业或再现戴维斯双击，持续底部推荐，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局拥有alpha的公司。
风电：在全球碳减排的大环境下，长期趋势向好，但短期业绩受上游原材料涨价，下游主机价格降价双重影响，增速难以出现高增长，目前估值处于合理水平，建议关注行业未来招标情况及原材料价格走势给板块带来的催化。
新能源车：本周一季报批量发布，电池企业盈利能力受上游挤压表现不佳，部分车企公布4月销量数据，环比有不同程度下跌，都将影响短期行情。长期看，受锂供应影响，全球销量增速或不及预期，板块机会可能性较低，建议关注技术更替及产能紧张环节的机会。推荐今年可能国产替代加速的铝塑膜板块。
电力设备：上周，国际大宗商品价格出现下跌，铜、铝下跌幅度较大，接近10%，对于部分电气设备企业构成利好，后续价格变化趋势仍难预料，保持继续跟踪。
本周组合：爱旭股份、通威股份、中环股份、明冠新材、天能股份、蔚蓝锂芯、华友钴业、当升科技、容百科技、嘉元科技、诺德股份、翔丰华。
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