立足资源赋能践行基金招商推动经济高质量发展

立足资源赋能 践行基金招商 推动经济高质量发展

发布日期： 2021-04-08

　　2019年以来，青岛市以建设世界创业风险投资中心为发力点，聚焦全球创业风险投资，通过吸引全球资本，为经济发展注入新的强大动能。2020年，青岛市创投风投中心建设全面起势，全市创投风投机构增长迅速，私募基金管理规模突破千亿元大关，投资规模不断扩大，“基金招商”效益逐步显现。现结合我市“基金招商”主要做法汇报如下。

　　一、我市基金发展基本情况

　　近年来，为优化我市创投风投生态，加速国内外优质创投风投机构聚集，培育和发展本土创投风投机构，助力经济高质量发展，我市开展了全球创投风投网络大会、创投风投论坛及基金招商活动、建设全市创投风投子平台等创新性工作。截至2020年末，我市在中基协登记私募基金管理人362家，管理基金887只，管理规模1039.3亿元，比2019年末增长91家、334只、218.09亿元,同比增速分别为33.58%、60.4%、26.56%,私募基金管理人家数居全国第11位。其中，我市引导基金累计参股设立基金98只，总规模974.9亿元，已实缴304.7亿元；市级引导基金认缴115.9亿元，已实缴41.9亿元。

　　根据不完全统计，近两年来，全市完成工商登记注册但未在中基协登记备案的私募基金管理人541家，私募基金578只，规模670亿元，分别是已登记备案的150%、65%、65%。已登记备案机构与已注册未登记备案机构两项合计，私募基金管理人达到903家，私募基金达到1465只，规模超1700亿元。

　　二、“基金招商”的主要优势

　　（一）借助基金公司项目资源，实现高效率精准招商

　　传统招商模式一般有“奔跑”招商、借展招商、亲情招商等，效率不高、无的放矢的招商活动，往往广种薄收，提高了政府在招商引资中的成本，降低了招商引资的效益。“基金招商”则是借助基金公司储存的优质项目资源，立足完善产业链，实现“链式招商”，大大节省前期信息收集研判的人力物力，可以起到事半功倍的作用。同时，随着产业链的形成，还能吸引一批配套生产的上下游企业，进而形成产业园区、特色小镇。

　　（二）营造持续发展投资环境，提高招商政策吸引力

　　在“基金招商”模式中，地方政府通过前期介入，以项目落地为条件，运用市场化方式为项目方提供资金保障，在保障国有资本保值增值的同时，利用资本市场各种协议和规则，实现多方捆绑式发展，从根本上解决短期利益和长期利益的协调问题，提高了地方政府和被招引企业的互信程度，免除了企业对政府兑现承诺不及时的后顾之忧。地方政府不再与其他地方比拼优惠政策，而是用组建基金开展投资的方式吸引项目落地，由被动转为主动，成为可持续发展模式的经营者，实现招商引资工作长期健康发展。

　　（三）借力投资机构专业资源，提高招商项目成功率

　　“基金招商”模式中的合作方一般是国内外知名基金公司，在国内已布局诸多领域，储备的项目资源也已通过该行业专业人员的调研筛选。基金公司利用资本市场的相应规则、日常运营管理、从业人员的专业素养筑起一道“防火墙”，在投资项目前，经专业机构开展尽职调查，明确项目存在的风险和问题，能够实现招引项目的科学化决策，极大地提高了招引项目落地的成功率，落地的项目也具有更好的发展前景。

　　三、“基金招商”的典型做法

　　青岛青松创业投资集团有限公司（简称“青松资本”），2014年成立于青岛市崂山区，作为山东省本土成长起来的全国性投资机构，对山东省产业结构有着充分了解，在近距离服务企业等方面较外地投资机构有着显著优势。截止目前，通过深入挖掘优秀企业，深入耕耘市场，提供近距离服务，已累计投资30余个项目，其中4家已上市或并购上市，2家排队创业板，10家已在当地证监局辅导备案，成功推动了一批企业项目顺利落地。

　　（一）立足本土，深挖资源，搭建招商服务新平台

　　青松资本充分发挥在山东各地的资源优势、产业优势以及对山东各地招商引资政策熟悉的优势，为企业提供无微不至、专业周到、从孵化到上市的“全周期”跟踪服务，以赋能为核心，与企业进行深度有效对接，与企业家建立信任关系，在长期陪跑的过程中，赢得投资机会，为企业发展提供精准支持；充分整合多方资源，通过省、市、区级引导基金以及地方国有平台，放大国有资本效应，在企业、政府等多方间搭建资源融合共促的交流平台，汇聚形成促进企业发展的资本合力；通过与地方国有平台合作成立基金，以混合所有制的形式实现国有企业与民营企业在股权投资领域的深度合作，投资细分行业龙头企业，在保障国有资本保值增值的同时，实现“基金招商”，为当地导入优秀产业。2021年，青松资本所投资的公司预计将有约14家申报A股IPO，其中包括山东七河生物科技股份有限公司在内的山东省本地企业9家。

　　（二）上下联动，双向赋能，强化创投风投驱动力

　　1.赋能招商，提升招引工作实效。充分发挥作为创投风投机构产业培育平台、产业引进平台、技术转化平台、人才对接平台等作用，利用好创投风投资本的杠杆效应，放大其对产业链、资金链、人才链、技术链等“四链合一”要素的聚集效果和协同效应，以投资带动招商，为企业项目落地山东提供可能和支持，同时一并推动当地相关产业快速发展。秉承“基金招商”的理念，青松资本已推动落地山东项目合计签约投资额达142亿元，助力全省招商引资工作做大做强。

　　2.赋能企业，助推项目顺利落地。利用发挥创投风投基金资源优势，为投资细分行业龙头企业提供资本支持，有效拓宽其融资渠道缓解融资约束，并有效提高企业内部管理水平，为其新建产能和上市募投项目创造了可行性，对项目落地起到引导和推动作用。截至目前，已投资20家山东省本地企业，投资额近10亿元，有效推动了山东产业的发展。

　　3.良性循环，推动赋能全面提升。在为企业发展提供资本支持，推动项目产业落地，助力当地招商引资工作的同时，创投风投机构与政府、企业的三方良性互动，也为其自身发展提供了良好的发展空间，实现了其在短期内的健康、快速发展。青松资本自2014年成立发展至今，管理基金数目已达39支，基金规模逾70亿元，疫情以来实现逆势增长，新增投资项目15个，新增投资额超过7亿元，基金规模新增38亿元，其强劲的发展势头，全面提升了其赋能企业的能力，进一步强化其了对企业、产业发展的驱动力。

　　（三）全域招引，布局新篇，创投风投实现新突破

　　1.聚焦省内，推动省内优秀企业扩大产业布局项目签约落地。2020年，通过青松资本投资引进威高集团青岛国际医疗产业项目，总规模50亿元。同时，青松资本与威高集团在共同发起设立了一支20亿元规模的医疗产业基金，未来通过该基金投资国外和国内具有领先医疗技术的优秀企业，将带动这些企业迁址或将新建、扩建、上市募投项目落地山东省。另外，2020年通过青松资本推动山东省食用菌行业十大龙头企业、淄博市七河生物科技股份有限公司将总投资额5亿元的上市募投项目落户青岛。

　　2.瞄准龙头，推动省外细分行业龙头项目签约落地。目前，青松资本通过投资省外细分行业龙头企业，引导多家项目落地山东。一是推动河南泛锐熠辉复合材料有限公司签署将相关民用产业板块落地山东的协议（该公司在科技创新，技术产业化方面拥有极高的造诣和技术储备，公司主要生产气凝胶、碳陶以及树脂基复合材料，主要客户为比亚迪、华为、宁德时代等大型行业巨头）。二是推动眉山博雅新材料有限公司签署将新材料研发中心落地山东的协议（该公司主要从事闪烁晶体材料及激光晶体材料的研发、生产和加工业务，是目前国内核医学影像设备及工业激光设备核心器件制造商）。

　　3.放眼海外，推动海外华人优秀项目签约落地。2019年，青松资本主导推动并投资了总投资40亿元的瑞奈国际医疗产业园落地，主导推动总投资38亿元的瑞利国际医药产业园落户青岛蓝谷。2020年，青松资本与美国UNISTAR CHEMICAL公司（全球唯一一家使用合成法生产反式1，2二氯乙烯的企业，也是全球唯一环保的工业清洗剂企业）合作，在青岛设立了青岛优星新材料科技有限公司，并将通过基金投资的方式，将UNISTAR CHEMICAL公司位于宁夏的生产基地和美国销售公司进行整合并购，将青岛优星新材料科技有限公司打造为项目全球总部，运行三年后在国内上市。