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光伏：德国加速推动新能源电力发展，增强能源供给独立性。德国内阁4 月6 日通过了一揽子法案(复活节法案)，计划到2030 年80%的电力由可再生能源提供，到2035 年几乎所有的电力均由可再生能源提供。根据该法案，到2030 年德国太阳能发电能力将由目前的59GW 提升至215GW.德国的可再生能源目前主要包括风电、太阳能发电和水电，在供应中所占比例约为42%。法案表示，俄乌冲突带来德国能源供应的转折，能源主权成为德国和欧洲安全问题。云南省取消隆基股份优惠电价，短期内影响相关企业成本。4 月5 日，隆基股份公告称公司于2022 年4月1 日收到云南省发改委函告：根据国家有关部门清理优惠电价政策的要求，取消公司在云南省享有的优惠电价政策和措施，自2021 年9 月1 日起公司全部用电价格通过电力市场化交易方式形成，直接与电网企业结算。
风电：GWEC 发布2022 年全球风能报告，风电供应链价格敏感性凸显。近日GWEC 发布2022 年全球风能报告，报告中对当前风电供应链中价格的敏感性进行了详细的分析。根据GWEC，陆上风电场建设材料细分中，72%为混凝土，24%为钢，4%为电子废弃物、余下为GFRP、铜、CFRP、稀土、铝、铅等材料；海上风电场建设材料细分中，90%为钢，5%为电子废弃物、4%为GFRP，1%为铜、余下为CFRP、稀土、铅、铝、混凝土等材料。陆上风电：风机的资本成本估计占总资本支出的70%，对25 年项目寿命期内LCOE 进行衡量，近50%的陆上风电项目LCOE 由风机成本构成；海上风电：风机资本成本估计占总资本支出的34%，对 25 年项目生命周期内LCOE 进行衡量，海上风电项目LCOE 的23%由风机成本构成。20 年疫情之后，工业生产有所复苏，各行业对原材料的需求高涨导致原材料供给出现不足，叠加物流运输受到持续性的疫情而受阻，原材料的成本支出持续增加，使得风电供应链对上游成本上涨和贸易保护措施高度敏感。GWEC 认为，从长远来看，风电行业可以通过一些办法来优化供应链来降低成本；从短期来看，高企的原材料价格预计会推动风机价格有所上升。天顺风能乌兰察布500MW 风机采购开标。4 月2 日，天顺风能乌兰察布兴和县500MW 风机采购(含塔筒)开标，本项目共分为两个标段，各有7 家整机商竞标，标段一平均报价折合单价2165 元/kW，标段二平均报价折合单价2149 元/kW.两标段最低报价折合单价均为中车株洲所的2051 元/kW。
光伏板块推荐隆基股份(601012，买入)、通威股份(600438，买入)、晶澳科技(002459，买入)、海优新材(688680，买入)、福斯特(603806，买入)，建议关注天合光能(688599，未评级)；风电板块推荐日月股份(603218，增持)，建议关注天顺风能(002531，未评级)、大金重工(002487，未评级)、恒润股份(603985，未评级)、东方电缆(603606，未评级)。
风险提示
光伏行业增长不及预期；风电行业增长不及预期。
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