能源行业:“十四五”顶层规划落地“新绿智”能源革命启航

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  2022年3月22日和4月1日,国家能源局分别印发了《“十四五”现代能源体系规划》和《“十四五”能源领域科技创新规划》,吹响了能源革命的号角。作为“双碳”征途的开局五年,“十四五”期间,能源领域有望涌现大量的投资机遇。

  点评:

  《“十四五”现代能源体系规划》明确发展目标

  该规划明确了部分装机目标,给予新能源相当的弹性发展空间。根据我们的分解测算,“十四五”期间,抽蓄装机CAGR可达14.5%,风光发电装机CAGR可达14.17%,燃煤灵活性改造目标2亿千瓦,燃气装机CAGR可达8.45%,核电装机CAGR达6.96%,是主要的高增长品种。

  另外,灵活性电源建设CAGR达10.98%,相对的非灵活性电源增速仅4.99%,体现系统对灵活性的需求。需求侧响应目标能力达0.52亿千瓦,用户侧储能将有较大的发展空间。

  《“十四五”能源领域科技创新规划》引领技术变革

  该规划围绕先进可再生能源、新型电力系统、安全高效核能、绿色高效化石能源开发利用、能源数字化智能化等方面提出了主要技术发展方向。其中风机大型化、新型光伏电池、氢能与燃料电池产业链、以直流技术为支撑的先进电网、第三代第四代核电、电化学与抽水蓄能有望成为“十四五”能源领域的投资主线。

  投资建议

  新型光伏电池重点推荐:爱康科技;

  先进电网重点推荐:国电南瑞、许继电气;

  高效核电重点推荐:中国核电

  积极关注风机大型化,如明阳智能、金风科技;

  积极关注氢能源产业,如宝丰能源、京城股份;

  积极关注电化学与抽水蓄能,如宁德时代、中国电建。

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