法拉帝公司宣布于港交所主板上市计划每股作价21.82港元至28.24港元

【香港讯，2022年3月22日】全球豪华游艇行业公认领导者法拉帝股份有限公司（「法拉帝公司」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：9638.HK）今天宣布于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市计划。

潍柴集团董事长、法拉帝股份有限公司董事长谭旭光先生

法拉帝公司计划全球发售83,580,000股股份（「发售股份」）（视乎超额配股权行使与否而定），其中75,222,000股发售股份将作国际发售（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），其余8,358,000股发售股份将作香港发售（可予调整），每股作价介乎21.82港元至28.24港元。

公司将于2022年3月22日（星期二）上午9时整开始于香港公开发售，2022年3月25日（星期五）中午12时整截止。股份预计将于2022年3月31日（星期四）上午9时整开始于联交所买卖，股份代号为9638.HK，每手100 股。

中国国际金融香港证券有限公司为上市项目的独家保荐人及独家全球协调人。

全球豪华游艇业的公认领导者、行业潮流的引领者及和意大利卓越航海世界的大使，拥有一组历史悠久的标志性品牌

作为全球豪华游艇业的公认领导者，法拉帝公司专注于设计、生产及销售约8至95米的豪华复合材料游艇、专门定制游艇及超级游艇，提供全方位的功能及日益广泛的辅助服务，满足客户的个性化品味及要求。法拉帝公司为世界上历史最悠久的意大利豪华游艇生产商之一，拥有一组历史悠久的标志性品牌以及卓越的高端制造能力。公司旗下七个标志性、最负盛名的传统品牌——Riva、Wally、Ferretti Yachts（法拉帝游艇）、Pershing、Itama、CRN及Custom Line，均是全球公认的奢华、独特、意大利设计、质量、工艺、创新及性能的象征。公司亦利用其标志性品牌，在意大利、摩纳哥、希腊、克罗地亚、西班牙及法国的优越地理位置开设Riva及Pershing休息区及私人空间，通过提供一种独特及奢华的感觉培养忠实的客户。此外，公司专门为Riva品牌推出一个生活方式商品系列，包括高质量的奢侈服装、配饰、家具和收藏品，为豪华游艇爱好者带进Riva的价值观。

根据行业顾问，于整个以往经营期间，就30英呎（约9米）以上的舷内复合材料及专门定制游艇的生产价值而言，法拉帝公司一直位居全球前列，其领先市场份额由2018 年的约10%进一步巩固至2021年的约13%。于2021年，公司80至99英呎的舷内复合材料游艇及30米（约100英呎）及最长43米的舷内专门定制游艇的市场份额更分别达至约20%及24%，足证公司专注于更高价值市场分部。此外，就2021年已售超级游艇数量而言，公司亦位居行业前10名。

法拉帝公司凭借其市场领先地位、品牌价值优势、卓越的技术性能及设计的独特性，持续得到全球一致认可，自2015年以来公司已获得来自著名奢侈生活方式出版公司的超过80个奖项，并被定位为全球豪华游艇业的潮流引领者及意大利卓越航海世界的大使。

无与伦比及优势互补的品牌组合，成功覆盖所有高端目标市场及目标客户群

法拉帝公司的产品组合为全球豪华游艇业中最独特、最广泛及最多元化的产品组合之一。公司设计、生产及销售27至100英呎的复合材料游艇、28至43米的专门定制游艇及39至95米的合金超级游艇。截至2022年3月14日，公司的复合及专门定制游艇组合包括45个型号，按尺寸、定制程度、设计及价格定位区分，而其超级游艇产品则包括完全定制游艇及品牌超级游艇旗舰型号。

法拉帝公司的每个品牌在风格及技术性能特征方面各异，具有鲜明特征及精准识别度。追求高性能的Riva完美结合当代、现代设计要素，专注打造细节、品味精华。Wally将最新的技术与现代设计相匹配，并不断研究如何用性能、舒适度和格调来提高水面享乐。法拉帝游艇具有豪华的船舱，宽敞而优雅的内部布局，适合家庭航游。Pershing将完美的线条及形状与顶级航海发动机功率相结合，以确保在并无牺牲舒适感的情况下高速运转。Itama则是无可挑剔的开放式游艇的代名词，以无以伦比的优雅承载运动休闲的内核。Custom Line及CRN则致力于满足需要高度定制或完全个性化的需求。

公司的多品牌商业模式依赖专注于每个品牌的独立团队进行产品开发，并制定、管理销售和沟通策略以释放每个品牌的商业潜力，从而培养它们的独特身份。通过在创新、工艺、性能及风格之间取得平衡，公司差异化的品牌组合涵盖整个豪华游艇行业范围，令其能吸引全球高素质的超高净值人士及极高净值人士客户群。

财务往绩记录始终跑赢市场，抓住规模庞大且快速增长的全球游艇业机遇

于以往经营期间，法拉帝公司取得超过年度目标的财务业绩。截至2018年、2019年、2020 年以及2021年12月31日，公司的累积订单分别为7.09亿欧元、7.52亿欧元、6.92亿欧元及10.16亿欧元；公司净收益分别为6.15亿欧元、6.49亿欧元、6.11亿欧元及8.98亿欧元；纯利分别为3,070万欧元、2,660万欧元、2,200万欧元及3,740万欧元。此外，2016年至2020年间，公司净利益的复合年增长率为5.2%，增长速度高于全球游艇业的复合年增长率，跑在市场前列。

据行业顾问称，全球游艇业市场规模及全球超高净值人士及极高净值人士人口正持续增长，当中舷内游艇分部、舷外游艇分部及风帆游艇分部的2020年至2025年复合年增长率将分别达7.6%、6.1%及10.7%，2025年市场规模将分别达114亿欧元、115亿欧元及40亿欧元。作为增长速度超过全球游艇业本身的成熟奢侈品领导者，法拉帝公司有能力利用其主要基准市场舷内游艇分部的持续扩张，同时抓住全球快速增长的舷外及风帆游艇分部的增长机会。此外，在继续巩固核心市场欧洲、中东和非洲地区的领先地位同时，公司已做好准备抓住世界其他主要地区的重大机遇，当中亚太地区渗透率低且政府政策有利，公司未来将充分发挥在亚太地区的巨大增长潜力，从而加强公司在全球豪华游艇业的领导地位。

此外，法拉帝公司已于2016年2月涉足全球海岸巡逻及救援船业，并推出其安保船事业部FSD（法拉帝公务舰艇部）。据行业顾问称，预计海岸巡逻及救援船业的市场规模于2020年至2025年将按复合年增长率13.6%增长至112亿欧元。公司相信FSD已经并将继续使其能够在此蓬勃发展的市场中战术性地捕捉机会，并提供额外的高利润率收益来源。

有效及多元化的销售模式，培养优质和忠诚的客户

法拉帝公司的销售模式基于战略地区市场维持直接销售，以及透过稳固、宽泛的经销商和经纪人网络介绍，最大限度地扩大市场覆盖范围。公司已在欧洲、中东和非洲、美洲及亚太等区域超过70个国家╱地区建立销售据点，使其能触及全球客户。

公司亦使用广泛的营销渠道推广其品牌及产品，提高客户参与度，如参加世界主要的游艇展、组织仅限受邀者的独家VIP活动，以标志产品发布和重要庆祝活动，包括每年在摩纳哥举行的私人尝鲜和盛大的全球新品发布，以向一群精心挑选的VIP客人展示新型号。公司亦与意大利奢侈品牌（如一级方程式赛车的Scuderia Ferrari） 订立赞助安排。此外，公司向世界各地的客户分发以英文、意大利语及中文出版的期刊 Protagonist，并通过最流行的第三方社交媒体平台（如Twitter、Facebook及微信） 提供有关新型号的资料。得益于有效的销售模式，公司提升了品牌的高端定位，培养了一个由高度成熟的超高净值人士及极高净值人士构成的高端忠诚客户群。2018年至2020年期间，公司净收益的约42%来自回头客，而2015年至2017年约为36%。

卓越的高端制造能力、专门知识及智能生产设施，确保产品的质量及竞争力

法拉帝公司于世界著名的意大利航海区心脏地带拥有并经营六个最先进的船厂。此战略选择为公司提供高端制造能力，并通过临近供货商及承包商网络这一优势，确保始终专注于产品质量及技术性能。公司在豪华游艇的设计及生产方面拥有深厚的专业知识，豪华游艇内的每一个元素均由专业的航海工匠精心挑选及量身定制。另外，公司透过生产过程的合理化及物流流程的数字化进一步优化其制造工作流程，以提高其效率，将在制品数量和存货水平保持在尽可能低的水平，以及改进质量控制。

除了六个船厂外，公司亦于意大利经营一间豪华内饰配件及定制家具的生产工厂。公司以垂直整合方式为旗下的游艇设计及制造豪华内饰配件及定制家具，坚持不懈地努力满足高端定制需求，进一步提高公司竞争力。

投入大量资源进行研发，增强游艇的出色性能并始终走在行业创新的前沿

法拉帝公司利用大量研发投资，凭借技术及设计创新不断更新其产品组合，迎合客户日新月异的喜好和期望。于以往经营期间，公司推出28个新型号，截至最后实际可行日期，共有29个新型号。

公司致力于在性能、可靠性及舒适性方面进行技术创新，同时致力于进一步开发绿色技术，以实现低排放及减轻对环境的影响。近年来，公司加深与供货商及承包商的合作，并主导多项专有技术、解决方案及应用的共同开发，例如通过同步螺旋桨运动简化导航及对接操作的「Joystick Yacht Control」以及打造同等模型时能够减重30%的「Carbon Fiber + Epoxy」材料。公司亦计划于2022年引进多项创新技术、解决方案及应用，例如「自动靠岸系统」及「避浅导航协助系统」。此外，公司已与游艇业主要推进系统供货商之一的Rolls Royce达成战略合作关系，共同开发可持续解决方案，包括游艇装置MTU混合推进系统。

通过辅助服务创建包罗万象的生态系统，推动了盈利增长并增强了整体业务韧性

法拉帝公司的辅助业务通过全方位的产品组合与核心业务产生协同效应，包括游艇经纪、租赁及管理服务、售后及改装服务、品牌延伸活动、制造及安装用作航海内饰的木制家具以及以旧换新机会。藉助该等业务，公司已打造一套包含豪华游艇及辅助服务的综合游艇生态系统，能够提高客户满意度及粘度，为公司提供有关市场动向、客户偏好的实时信息流。此外，辅助业务为可见、经常性收益流，有着高利润率及稳定现金流量，从而驱动盈利增长并增加整体业务韧性。

高度敬业及充满激情的高级管理团队，连同知识渊博的股东，提供了互补的经验组合，支持并保障长期成功及可持续发展

法拉帝股份有限公司行政总裁兼执行董事Alberto Galassi先生

法拉帝公司拥有一支由公司行政总裁Alberto Galassi领导的经验丰富且充满激情的高级管理层团队，团队平均拥有超过20年行业相关、奢侈品或职业管理经验。

另外，公司得到主要股东包括潍柴集团及F Investments（法拉利家族的投资平台）的大力支持。潍柴集团为全球公认的国际设备制造集团，拥有拥有动力系统、商用车、农业装备、工程机械、智慧物流、海洋交通装备等业务板块等业务板块，若干子公司在全球证券交易所上市。潍柴集团以其全球行业整合经验、高端制造及数字化转型方面的专业知识、策略规划、技术、人才库以及丰富的行业资源及全球信用，为公司提供互补协同的资源，并为公司抓住亚太地区市场的增长潜力提供了重要机遇。F Investments由Piero Ferrari先生控制，彼为全球领先的高性能豪华跑车制造商之一Ferrari S.p.A.的副主席。Piero Ferrari先生亦为公司董事会副主席及战略产品委员会成员，凭借其在奢侈品领域的丰富经验及法拉利家族企业的影响力，Piero Ferrari先生在制定公司整体业务策略及促进产品创新方面发挥积极作用。

法拉帝公司行政总裁兼执行董事Alberto Galassi先生表示：「法拉帝公司致力通过创新、可持续发展及经济成就，继续成长为世界最具影响力的豪华游艇集团。为了满足日新月异的市场趋势及高要求客户的期望，法拉帝公司将继续投资研发，每年推出数款新型号，进一步丰富产品组合。我们特别专注于拥有高增长潜力的专门定制的新型尖端型号持续开发，旨在成为市场中最高盈利分部的领先行业参与者。同时，我们将仔细探索新的辅助服务机会，例如游艇经纪、租赁、售后改装及品牌延伸活动。法拉帝公司将继续履行其战略使命，设计、制造和交付无与伦比的游艇杰作，打造极致的意大利奢华。」

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关于法拉帝股份有限公司

法拉帝股份有限公司（「法拉帝公司」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」；股份代号：9638.HK）是全球豪华游艇行业的公认领导者，拥有一组历史悠久的标志性品牌以及卓越的高端制造能力。作为历史最悠久的意大利豪华游艇生产商之一，自1968年成立业务以来，公司一直在收购及整合其他领先的游艇品牌及生产设施，在引领全球豪华游艇业的发展方面发挥着重要作用。公司的七个品牌 —— Riva、Wally、Ferretti Yachts（法拉帝游艇）、Pershing、Itama、CRN及Custom Line，为全球公认的奢华、独特、意大利设计、 质量、工艺、创新及性能的象征。公司专注于设计、生产及销售8至95米的豪华复合材料游艇、专门定制游艇及超级游艇，提供应有尽有的功能及日益广泛的辅助服务，满足客户的个性化品味及要求。凭借其市场领先的地位、丰富的历史及无与伦比的品牌组合，法拉帝公司被誉为全球豪华游艇行业的潮流引领者及意大利卓越航海世界的大使。