2021年空分设备行业发展现状，大型化、特大型化成为行业发展趋势

一、空分设备行业发展概况

空分设备是指以空气为原料，通过深冷分离或吸附分离的方式将空气中的氧、氮等各类气体实现分离的装置。空分设备主要由八大系统构成，分别为压缩系统、净化系统、制冷系统、热交换系统、精馏系统、产品输送系统、液体贮存系统和控制系统。公司可自主生产的设备关键部机包括透平压缩机、各类膨胀机、吸附器、板式换热器、冷却器、规整填料、阀门等。

空分设备各系统介绍

资料来源：杭氧招股说明书，华经产业研究院整理

空分设备的分类方式较为多样，可依据产能分为大中小型，也可根据流程所需要的压力、使用用途和配套换热器类型进行分类。

空分设备的常用分类

资料来源：公开资料整理

二、空分设备行业发展现状

1、产量

从供给端来看，2015至2018年，我国气体分离及液化设备的产量从6.09万台下降至4.6万台，2019年开始产量迅速增长，中国通用机械工业协会数据，2021年中国气体分离及液化设备产量增至14.85万台，同比增长17.67%。

2015-2021年中国气体分离及液化设备产量

资料来源：中国通用机械工业协会，华经产业研究院整理

2、市场规模

国内空分设备行业经历了多年发展，已处于成熟的发展阶段。近年来我国空分设备市场规模快速增长，2021年中国空分设备市场规模达272.48亿元，同比增长24.4%。

2015-2021年中国空分设备市场规模及增速

资料来源：中国通用机械工业协会，华经产业研究院整理

3、销售情况

2015年以来，我国空分设备的销量整体上呈增长态势，2021年中国空分设备（折合制氧总容量）销量达483.8万m3/h；空分设备销量350套。

2015-2021年中国空分设备销量变化情况

资料来源：中国通用机械工业协会，华经产业研究院整理

气体分离设备及其生产的气体产品应用广泛，包括能源、冶金、电子、化工（煤化工、炼化一体化）、环保、航天航空、科学研究、保健、食品等领域。数据显示，2021年我国空分设备销售收入达到280.6亿元，同比增长24.5%。

2015-2021年中国空分设备销售收入及增速

资料来源：中国通用机械工业协会，华经产业研究院整理

4、均价

从价格来看，我国空分设备均价从2015年的0.44万元/(m3/h)逐渐增长至2021年的0.58万元/(m3/h)。

2015-2021年中国空分设备均价走势图

资料来源：中国通用机械工业协会，华经产业研究院整理

5、进出口

从进出口贸易上看，我国空分设备的出口额大于进口额，2021年中国空分设备实现进口金额3.51亿元，同比增长67.14%；实现出口金额11.63亿元，同比增长36.2%。

2015-2021年中国空分设备进出口额统计情况

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国空分设备行业市场深度分析及投资战略规划报告》

三、空分设备行业龙头企业

杭氧股份是是国内空分设备龙头，引领国产空分设备发展。公司的设备业务分为空分设备及石化设备，并以空分设备为主。

杭氧设备业务介绍

资料来源：公司公告，公司招股说明书，华经产业研究院整理

伴随下游行业复苏，杭氧股份的主营设备、气体业务同步回暖，营业收入、归母净利润呈现持续增长态势。2017-2020年公司营业收入、归母净利润CAGR分别为15.81%、32.67%，2021Q1-Q3公司实现营收89.62亿元、实现归母净利润10.47亿元，分别同比增长24.03%、62.08%，业绩进一步提速。

2015-2021年杭氧股份营业总收入及增速

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

2015-2021年9月杭氧股份归母净利润走势图

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

杭氧股份利用在空分设备设计制造的优势，实现产业链的延伸，大力进军工业气体领域，目前已发展成为国内最主要的工业气体供应商之一。分产品看，2021年上半年公司气体销售、空分设备分别实现收入30.75、21.23亿元，占营收比重分别为54.74%、37.80%。

2021年H1杭氧股份各产品营业收入

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

四、空分设备行业发展方向

空分设备大型化成为行业发展趋势。一是在我国“碳中和”政策背景下，碳排放逐渐趋严，促进工业企业将老旧设备置换成单位耗能更低的大型、特大型设备。据中国工业气体协会测算，专业大型空分装置（制氧量>5000Nm3/h）的单位生产能耗仅为小型装置（制氧量<1000Nm3/h）的1/2-1/3左右。在总制氧量相同的情况下，购建一套大型空气分离设备与购建多套中小型空气分离设备相比，可以节约设备投资、减少占地面积、降低产品能耗和运营成本。二是工业企业“退城入园”、园区循环化发展进入快车道，园区集中化供应使得空气分离设备呈现出快速的大型化趋势。三是下游企业制造技术逐渐升级，对氧气需求量随之升级。

随着空分设备向大型化、特大型化方向发展，国内与国际企业同台竞争，高水平的竞争将对公司的核心竞争力提出更高要求。企业需加强技术创新，持续提高特大型空分设备技术水平，实现与国际先进水平同步发展；坚持精品战略，不断提升产品和服务质量，提升品牌影响力和客户忠诚度；加强成本管理，不断提升产品和服务的性价比，提高综合竞争力。

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