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行业动态信息
个股行情：2月化妆品板块涨幅2.73%，相较于沪深300上涨2.34%。个股来看，A股中水羊股份、珀莱雅、青岛金王涨幅居前，境外市场中爱茉莉太平洋涨幅18.7%排名首位，资生堂涨幅14%，两家公司2021年度利润增幅分别为727%以及扭亏至424.4亿日元，业绩表现强劲，港股市场中的莎莎国际与欧舒丹跌幅依然较大。
淘系数据：女王节预售月末开启，相对2021年来看，现货活动时间一致，而预售时间较去年的2月25日0点延后近3天，并未出现双十一的拉长战线的做法，活动更加集中。从各护肤品的折扣力度来看，普遍实际到手价格要略高于双十一（或赠品减少），各品牌对于活动级别仍有较为严格的规定。2月27日的预售活动中，李佳琦直播间销售额达28.25亿元。去年同期李佳琦和薇娅共同创下的7.9亿元销售额，今年薇娅及雪梨均退出直播，头部集中更为明显。2022年1-2月累计淘系全网护肤销售额同比下降5.09%，彩妆销售额同比下降16.65%。天猫渠道护肤销售额同比增长10.26%，天猫彩妆销售额同比下降10.75%。1月由于春节错期行业增速明显下滑，2月快速恢复，其中天猫流量较全网增速更快，品牌效应集中明显。天猫旗舰店中，国际跟踪品牌仅雅诗兰黛年初至今增速达到67.15%增速超过20%，兰蔻同比增长17.96%，海蓝之谜增长13.58%，资生堂同比+0.12%为正，其他均有不同程度的下滑。本土护肤品牌增长分化明显：1-2月薇诺娜1.70亿元（+39.35%），珀莱雅2.8亿元（+57.98%），润百颜051亿元（-27.27%），夸迪0.55亿元（-57.18%），瑷尔博士0.70亿元（+60.23%），玉泽0.63亿元（-46.12%）。老牌本土彩妆品牌头部市占率逐步被侵蚀：1-2月完美日记1.59亿元（-66.32%），花西子2.84亿元（-50.42%），彩棠0.48亿元（+16.11%），彩妆行业竞争更为激烈。
抖音数据：2月抖音美妆类目TOP300品牌销售额共44.6亿元，TOP300店铺销售额共31.5亿元,环比分别+9.8%/-14.7%。抖快渠道2021年以来发展迅速，各大品牌逐步布局新兴渠道，市场增量较淘系相对明显。2022年2月份主要品牌抖音旗舰店来看，护肤品牌中珀莱雅0.70亿元表现较优，环比1月来看，润百颜、珀莱雅、瑷尔博士以及颐莲增速最为明显，薇诺娜0.35亿元相对稳定。鲁商旗下瑷尔博士及颐莲2月销售额均超过2千万。彩妆品牌中花西子1.26亿元销售额依然为第一位。国际品牌中欧莱雅官方旗舰店销售额较高达到0.53亿元，其他主要国际品牌抖音渠道布局相对较弱，雅诗兰黛暂未开通官网旗舰店。重点监测品牌中玉泽以88%自播比例最高，彩妆品牌中花西子与完美日记自播比例居前，珀莱雅59.6%，润百颜51%，薇诺娜42%，丸美52.2%，御泥坊67.6%，整体来看，自播比例与抖音渠道的发展时长以及体量有关。
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