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市场表现回顾 ：本月受国际地区紧张局势持续发酵影响，市场表现有所承压但并未出现激烈反应，经历去年年底至今年年初的大幅调整以来，大盘开始企稳并继续处于低位震荡，资源类板块表现相对突出。2月1 日-2 月28 日上证指数累计上涨3.00%，沪深300 指数上涨0.39%，中证500 指数上涨4.15%，创业板指数上涨1.39%，期间计算机行业指数上涨2.64%，跑赢沪深300 指数2.25 个百分点，在31 个申万一级行业中排在第17 位。
我们认为，未来“十四五”期间数字经济将是国家重点发展的战略方向之一，计算机行业相关领域有望受益，特别是底层基础设施产业链。
2 月17 日，国家发改委等四部门联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10 个国家数据中心集群。标志着全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。近年来由于移动互联网、云计算、大数据、人工智能等信息技术的快速发展，IDC 行业作为底层基础设施其需求端的增速始终处于较高水平，未来行业长期也将继续维持高景气度。“东数西算”工程是国家从顶层设计的角度来统筹规划新建算力的区位布局，解放北上广深等东部一线核心城市的资源压力，保障IDC 的供给能有效满足下游行业高速增长所带来的市场需求，其本质是可以理解为对行业供给侧改革的指导。按照国家出台的相关规划，我们预计“十四五”期间IDC 建设投资约为14400 亿元，平均每年约3600 亿元，相关上下游产业链有望长期保持快速增长，包括服务器等IT 设备、光模块等网络通信设备、电力和温控设备以及第三方IDC 厂商等，建议关注标的：浪潮信息、中科曙光、宝信软件、科华数据、英维克、中际旭创、新易盛等。
风险提示
国际政治形势恶化，美国加大力度制裁中国科技企业；相关支持政策落地不及预期；宏观经济情况不及预期。
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