通信行业：全光算力网络建设势在必行

 　　一、中国电信服务器集采落地：中兴通讯、紫光华山全标包入围。

　　中国电信2022-2023年服务器集中采购项目评标委员会按照招标文件载明的评标方法和标准已完成对各投标人递交的投标文件的评审。根据评审结果，共有12家厂商入围本次集采。其中，中兴通讯和紫光华三入围全部7个标包，烽火入围6个标包，浪潮入围5个标包，超聚变和曙光信息入围4个标包，航天信息和中科可控信息入围2个标包，联想、同方股份、四川虹信、湖南湘江鲲鹏信息入围1个标包。

　　本项目共分为7个标包，分别为计算型服务器（I系列）、存储型服务器（I系列）、冷存储型服务器（I系列）、NFV型服务器（I系列）、GPU型服务器（I系列）、服务器（A系列）、服务器（G系列）。预估采购数量为20万台。I系列为Intel服务器芯片、A系列为AMD服务器芯片、G系列为鲲鹏或Hygon服务器芯片。随着电信服务器集采落地，相关中标企业盈利有望增厚，建议关注：中兴通讯、紫光股份。

　　二、构建智慧城市数字底座：全光算力网络势在必行。“2022中国光通信高质量发展论坛”之“全光城市研讨会”，来自国家信息中心、地方管局、信通院、中国联通、中国移动、中国电信等相关专家，共谈全光城市的发展。全光网络深入应用于行业，可促进数字化转型，为智慧城市打造一个高安全、高效率和体验可保障的全光底座；将光纤延伸到园区、工厂、机器。有了全光网络的数字基础设施底座和无处不在的光联接，才能激发出无限的增长空间，丰富我们的生活和工作，推动千行百业的数字化转型。

　　全光网构筑智慧城市数字底座。以千兆光网为代表的光纤网络不仅为固定通信提供网络连接，也是5G、数据中心、物联网等新型基础设施的“承载底座”，是支撑我国社会经济发展新型基础设施的基石，在拉动有效投资，促进信息消费，赋能千行百业等方面发挥着重要作用；业务驱动，加速光网络创新演进。随着“东数西算”工程的启动对算力网络的需求；OTN网络下沉所带来的多元化业务、需求体验差异化需要灵活的接入；还有光网络始终追求的超高速传输目标。以上种种都在驱动光网络的持续创新和演进。

　　我们认为全光网建设的推进，拉动光猫、PON、WIFI6等相关产业增长。建议关注：共进股份、博创科技。

　　三、联通10GPON集采：中兴华为中标，金额均超45亿。中国联通日前正式公布10GPON产品式集中采购结果，中兴和华为两企业入围。此前公告显示，该项目采购涉及31省OLT局端设备等建设需求，经评标委员会评审，中标候选人如下：第一名：中兴通讯股份有限公司，投标报价458，825.40万元（不含税）；第二名：华为技术有限公司，投标报价467，666.90万元（不含税）。此次为联通光网络集采，此外中国联通日前正式公布2022年中国联通100GWDMOTN设备集中采购结果，中兴、烽火、华为三家企业成为中标候选人，投标报价均超46.8亿。项目规模涉及省际、省干、本地网的100G/200G传输设备建设需求，主要采购产品包括ROADM/WDM、OTN等设备。我们认为将增厚相关中标企业盈利，建议关注：中兴通讯。

　　行业要闻

　　1.作价1.6亿美元，鹏博士出售PLCN海缆

　　鹏博士发布公告称，拟向MeisterUnitedLimited（以下简称“Meister”或“买方”）转让公司之子公司PacificLightDataCommunicationCo.，Limited（太平洋光缆数据通讯有限公司，以下简称“PLDC”）的100%股权，本次交易完成后，公司不再持有PLDC股权。PLDC在建工程价值约为2.02亿美元，但未扣除经营性负债合计约4400万美元(主要为预收款3710万美元，应付工程建设款291万美元)。经交易双方协商，上述经营性负债由买方承担，因此本次交易的基础对价为1.6亿美元。此次交易对公司损益的影响约亏损人民币17.1828亿元(未经审计)。此部分公司已于2021年度计提在建工程减值准备，并已经对外公告。

　　2.中国移动2.6GHz广电专用核心网设备集采：华为中兴两家瓜分中国移动今日公示了2022年2.6GHz广电专用核心网设备的集采结果，华为和中兴两家中标。本项目最高总预算为1.8亿元（不含税），本次采购的产品为4/5G融合接入网元：AMF/MME、I-SMF/SGW-C、CHF/CG、I-UPF/SGW-U；互通组网网元：NRF、DRA、DNS。

　　3.海能达在英再获胜诉

　　英国最高法院判决驳回摩托罗拉解决方案公司的上诉申请，维持英国上诉法院于2021年1月11日做出的原判决，即撤销英格兰和威尔士商事财产高等法院之前应摩托罗拉申请针对海能达及英国子公司作出的冻结令。同时，最高法院也要求摩托罗拉承担海能达因英国冻结令事宜支出的律师费。这是继2021年1月11日英国上诉法院法院撤销对海能达冻结令之后，海能达再次胜诉，至此英国冻结令案件完结。

　　多年来海能达持续在新技术、新产品领域增加研发投入，在5G、卫星、自组网、公专融合、工业互联网等领域布局，持续引领在专网行业的技术优势。海能达凭借其专用通信技术及解决方案，为英国及全球的公共安全、能源、交通、工商业等行业提供了可靠的通信保障，并将继续为全球经销商、合作伙伴及用户提供最具创新性的、最有价值的专网通信解决方案和服务。

　　本周推荐：5G建设龙头【中兴通讯】；美国制裁升级国产替代加速和超级SIM卡销售变暖的【紫光国微】；受益智能控制器行业快速增长【拓邦股份】；物联网模组快速放量的【广和通】、【有方科技】；北斗行业解决方案龙头【华测导航】；受益储能、充电收费爆发【朗新科技】。

　　长期推荐：5G主设备及基建：中兴通讯；光通信：天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技；光库科技；腾景科技、炬光科技；无线射频：盛路通信；受益流量爆发：星网锐捷、新国脉、网宿科技；物联网板块：移远通信、广和通、美格智能、汉威科技、移为通信。IDC方向：光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据；5G消息：梦网科技、中嘉博创、吴通控股；工业互联网：东方国信；智能控制器：和而泰、拓邦股份。储能与新能源相关：中天科技、亨通光电、科华数据、朗新科技。