“东数西算”工程启动多家上市公司“借东风”发力数字新基建

近日，国家发改委等部门联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

机构预计，“东数西算”工程的全面启动预计将至少拉动数千亿级投资。机构及业内人士表示，随着“东数西算”工程的启动，叠加数字经济确定的发展方向，数字基建领域全年有望发力，相关产业链将蓬勃发展，在此领域有积极布局的相关上市公司预计将大为受益。

“东数西算”每年将带动社会投资超4000亿

2021年5月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，明确提出要布局全国算力网络国家枢纽节点，启动实施“东数西算”工程，构建国家算力网络体系。

此次在京津冀、长三角等8地正式启动建设国家算力枢纽节点，标志着“东数西算”工程的正式全面启动。

那“东数西算”到底是什么呢？据了解，“数”主要指的是数据，“算”指的是算力，“东数西算”的主要目的即通过构建数据中心、云计算、数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动，这是充分发挥我国体制机制优势，促进中西部发展、实现共同富裕的又一大工程。

当前，算力已成为国民经济发展的重要基础设施，全社会数据总量正在爆发式增长，需要对数量巨大、来源分散、格式多样的数据进行采集、存储和关联分析，数据计算、传输和应用的需求也将大幅提升，数据中心和算力网络逐步成为支撑各行业数字化转型的重要新型基础设施。

加快推动算力建设，将有效激发数据要素创新活力，加速数字产业化和产业数字化进程，催生新技术、新产业、新业态、新模式，支撑经济高质量发展。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年将以20%以上的速度快速增长。

大数据中心和算力网络将成为数字化时代最重要的基础设施。加快新型基础设施建设，是按照适度超前开展基础设施投资的要求，通过新型基础设施建设，推动传统产业数字化、智能化升级，进一步扩大有效投资，实现稳投资，稳增长。同时，将有助于加快传统产业的数字化、智能化转型。

有专家认为，今年，我国经济强调稳字当头，新型基础设施投资适度超前，落子布局，可谓非常合适。一体化大数据中心、计算中心都是重要的新型基础设施，是数字中国的重要组成部分。“东数西算”工程是国家相关战略规划的具体落地。北京、上海、粤港澳大湾区、成渝等都有国家创新中心，在这些区域建设国家算力枢纽节点，可以满足对算力、数据存储的需求。

业内人士表示，“东数西算”工程全面开启，预计每年将带动社会投资超过4000亿元。整个数字产业产业链庞大，投资者可以关注数据中心全生命周期全产业链上下游的发展机会，如数据中心、网络、供配电设备、制冷设备、ICT设备、数据服务等市场。

上市公司抢抓“东数西算”历史性发展机遇

受益“东数西算”这一庞大布局所产生的深远影响和带动的产业规模。2月21日，“东数西算”概念横空出世，并领涨两市。首都在线（300846）、依米康（300249）、亚康股份（301085）等连续两日“20cm”涨停，立昂技术（300603）、迅游科技（300467）、铜牛信息（300895）等均大涨。多家上市公司表示，已在此领域有所布局，将抢抓“东数西算”这一历史性发展机遇。

首都在线在互动平台回复投资者提问时表示，其主营云计算服务、IDC托管及IT增值、IT外包、通信集成等信息技术服务，公司在全球23个城市设有节点，51个可用区，帮助企业拓展全球业务；在国家推出数字经济和“东数西算”战略的重大历史机遇下，作为数字经济的重要底座，公司IDC及云计算业务高速发展。

中国电信（601728）表示，公司是国内数量最多、分布最广、全国最大的IDC服务提供商，拥有794个数据中心，机架50万个。按照2+4+31+X的结构进行全国布局，该布局与全国一体化大数据中心的国家枢纽节点的选址、业务定位以及核心集群与城市数据中心的分类高度吻合。

目前，中国电信在2+4区域拥有数据中心机架规模40万个，占比达到80%，预计“十四五”末占比达到85%。此外，中国电信还拥有全球最大的宽带互联网络、最大的光纤宽带网络、最大的干线光缆网络，已率先建成全球最大的ROADM全光网，运营全球最大的政企OTN精品专网。

依米康作为云服务基础设施全生命周期管理方案服务商，一直深耕数据中心领域，打下了扎实的行业根基。近年来，依托完善的产业布局，依米康建立了“YCO Structure依云架构平台”，集成了覆盖各类数据中心的整体解决方案，可根据用户需求提供包括关键设备、物联软件、智能工程、智慧服务等在内的全生命周期解决方案产品及服务，为“新基建”背景下的数据中心发展保驾护航。

海兰信（300065）表示，公司聚焦航海智能化和海洋信息化两大业务领域，其海底数据中心（UDC）正是提供了大幅降低“热数据”能耗的解决方案。公司目前的海南示范项目已经在海油工程开工建设，接下来将积极抓住历史机遇期，在大湾区、长三角、京津冀等多个地区加快推进并落地海底数据中心项目。

优刻得（688158）表示，将依托两大自建云计算中心，打造一批“东数西算”典型示范场景和应用，满足企业数字化高质量发展需要，其上海青浦云计算中心、乌兰察布云计算中心分别位于全国一体化算力网络国家枢纽节点的长三角和内蒙古节点。

南凌科技（300921）表示，公司提供的专用网络服务，是数据传输中的重要环节。公司已在全国36个城市设有60多个业务节点，帮助企业修建专业的“信息高速公路”。“东数西算”战略的大力推进，将对公司产生积极的影响。

国盛证券认为，本次“东数西算”工程的全面启动，叠加数字经济确定的发展方向，对于整个数据通信领域将是确定性大机会。算力、流量持续高速增长是必然趋势，配套基础设施持续建设扩容是刚性需求，未来3-5年具有高确定性。而算力、流量乃至应用的发展，也将带动移动网络建设力度，5G及相关产业链作为核心也将持续受益。

华泰证券认为，“东数西算”全面启动，意味着数字基建迎来长期(技术)+中期(景气)+短期(政策)三重逻辑共振。投资者可重点关注数据中心及其上游的服务器+光模块，基站设备及其上游的PCB。短期来看，数字基建三大模块——数据中心(IDC)、通信基站、工业互联网平台顶层政策已全面铺开。

目前A股布局“东数西算”相关概念的上市公司：